Mise à disposition du public de la note d’opération ayant obtenu le visa n° 17-297 de l’AMF dans le cadre de l’augmentation de capital de Gensight Biologics

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible
PEA-PME), (« GenSight Biologics » ou la « Société »)
informe que le prospectus d’admission comportant le document de
référence 2016 de la Société, enregistré auprès de l’Autorité des
marchés financiers (l’ « AMF ») le 28 avril 2017 sous
le numéro R.17-03, ainsi que la note d’opération comportant un résumé du
prospectus ayant obtenu le visa n°17-297 en date du 23 juin 2017 sont
mis à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur. L’opération a fait l’objet d’un communiqué de
presse de résultats en date de ce jour.

Les fonds levés seront alloués à la préparation du lancement de GS010 en
Europe et aux Etats-Unis, et notamment au financement lié au marketing,
au market access et à la mise en place d’une infrastructure
commerciale.

Cette augmentation de capital réservée à une catégorie de personnes,
d’un montant de 22,5 millions d’euros représentant environ 19% du
capital social de la Société (sur une base non diluée avant réalisation
de l’augmentation de capital) a bénéficié du soutien de principaux
actionnaires existants de la Société à hauteur d’environ 33% de
l’opération dans les proportions suivantes :

Les actions ont été émises par décision du Directeur Général de la
Société en date du 22 juin 2017, prise conformément à l’autorisation du
Conseil d’administration en date du 22 juin 2017 et conformément à la 22^ème
résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date
du 31 mai 2017 et sur le fondement des articles L. 225-138 du code de
commerce. La levée de fonds a été exclusivement ouverte aux catégories
de personnes définies dans la 22^ème résolution susmentionnée.

Facteurs de risques et informations accessibles au public

L’attention du public est attirée sur les facteurs de risque relatifs à
l’augmentation de capital exposés à la Section 2 de la note d’opération
et sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité,
présentés au chapitre 4 de son document de référence 2016. Ces documents
sont disponibles sans frais sur les sites internet de la Société (www.gensight-biologics.com)
et/ou de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu de la directive
Prospectus ou une offre au public.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société
biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de
thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies
neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le
portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux
plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial
Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou
restaurer la vision chez les patients atteints de maladies
neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé
de GenSight Biologics, GS010, est en Phase III pour le traitement de la
neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie
mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue chez
les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de
thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont
destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle
durable après une seule injection intravitréenne dans chaque œil.

Avertissement

Ce document et les informations qu’il contient ne constituent ni une
offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de
titres de GenSight Biologics S.A. (la « Société »).

Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par
la Société de ses actions ne peut être diffusée au public dans un pays
dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est
requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en
dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des actions
peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. La Société n’assume aucune responsabilité au
titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou comme
destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par
offre au public. La diffusion de ce document peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.

Le présent document constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus
(telle que définie ci-dessous), telle que transposée dans chacun des
Etats membres de l’Espace Economique Européen.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y
compris la France) (les « Etats Membres »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public des titres, objet de ce document, rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Membres. En
conséquence, les titres de la Société ne peuvent être offerts et ne
seront offerts dans aucun des Etats Membres, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 3 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au
public » en liaison avec toutes actions de la Société dans tout Etat
Membre signifie la communication, sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, d’informations suffisantes sur les conditions de
l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur
en mesure de décider d’acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières,
telles qu’éventuellement modifiées par l’Etat Membre. L’expression
« Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/EC (telle que
modifiée, y compris par la Directive 2010/73/EU), et comprend toute
mesure pertinente de transposition dans l’Etat Membre.

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de titres ou une
quelconque sollicitation d’achat de titres de la Société aux Etats-Unis
ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou
sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Les titres de la
Société ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les
titres de la Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre
du Securities Act, et la Société n’a pas l’intention de procéder à une
offre au public de ses titres aux Etats-Unis. La diffusion de ce
document (ce terme incluant toute forme de communication) est soumise
aux restrictions prévues à l’article 21 (restrictions relatives à la «
financial promotion ») du Financial Services and Markets Act 2000 («
FMSA »). En ce qui concerne le Royaume-Uni, ce document est destiné et
adressé uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience
professionnelle en matière d’investissements (« investment professionals
») visées à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l’ « Ordre »), (ii)
visées à l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre, et (iii) toute autre
personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué
(toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii) et (iii) étant ensemble
dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce document ne doit pas être
utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des
Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra
être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu’avec des Personnes Qualifiées.
En recevant ce document, vous devrez prévenir la Société que vous faites
parties des catégories de personnes mentionnées ci-dessus.

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Contacts

GenSight Biologics
Thomas Gidoin
Directeur
Administratif et Financier
ir@gensight-biologics.com
+33
(0)1 76 21 72 20
ou
NewCap
Relations
investisseurs
Florent Alba
gensight@newcap.eu
+33
(0)1 44 71 98 55
ou
NewCap
Relations Média
Annie-Florence
Loyer
afloyer@newcap.fr
+33
(0)1 44 71 94 93