NEOPOST REALISE AVEC SUCCES UN PLACEMENT PRIVE SCHULDSCHEIN LARGEMENT SURSOUSCRIT
Paris, le 22 février 2017
Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et de traitement du courrier, annonce aujourd'hui avoir levé l'équivalent de 215 millions d'euros in fine (86,5m USD et 135m EUR) via un placement privé régi par le droit allemand nommé
Schuldschein
.
Cette opération réalisée avec succès, largement sursouscrite, permet le remboursement de lignes existantes et l'allongement de la maturité de la dette du Groupe.
Jean-François Labadie, Directeur Financier et Juridique du Groupe Neopost, a déclaré :
« Le succès de cette opération et les conditions particulièrement favorables obtenues témoignent de la confiance des investisseurs internationaux dans la stratégie de transformation de Neopost et la qualité du crédit du Groupe.»
La levée de fonds est à taux fixe (1/3) et à taux variable (2/3) et possède les maturités suivantes :
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20% du montant remboursable à 3 ans avec une marge de crédit en EUR de 1,10%;
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40% du montant remboursable à 5 ans avec une marge de crédit en EUR de 1,40%;
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40% du montant remboursable à 6 ans avec une marge de crédit en EUR de 1,55%.
Le Groupe rappelle que son endettement net, qui s'établissait à 819 millions d'euros au 31 juillet 2016, est destiné à financer ses clients via ses activités de leasing et de location.
Agenda
Neopost publiera son chiffre d'affaires du 4
ème
trimestre et ses comptes annuels 2016 le 28 mars 2017 après clôture de bourse.
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A PROPOS DE NEOPOST NEOPOST est un leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et de traitement du courrier. Sa vocation est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et parties prenantes. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de Customer Communication Management et de Data Quality ) et d'optimisation des process pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la livraison, y compris les services de traçabilité associés). Implanté directement dans 31 pays, avec plus de 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2015 un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros. Ses produits et ses services sont distribués dans plus de 90 pays. Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120. |
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Source: NEOPOST via GlobeNewswire