NetApp® (NASDAQ : NTAP), société spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd’hui l’émission de 625 millions de dollars de billets de premier rang à 5,50 % échéant en 2032, portant intérêt à 5,50 % par an, et de 625 millions de dollars de billets de premier rang à 5,70 % échéant en 2035, portant intérêt à 5,70 % par an. L’offre devrait être clôturée le 17 mars 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
NetApp a l’intention d’utiliser une partie du produit net de cette offre pour rembourser à l’échéance ses 750 millions de dollars de billets de premier rang à 1,875 % échéant en 2025, et le reste du produit net pour les besoins généraux de l’entreprise.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Citigroup et MUFG agissent en tant que co-chefs de file.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat d’obligations de premier rang ou de tout autre titre, et il n’y aura pas de vente d’obligations de premier rang ou de tout autre titre dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction. L’offre de billets de premier rang ne peut être faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus préliminaire et du prospectus qui l’accompagne, dont des copies peuvent être obtenues auprès de :
Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, NY 10282
Attention: Prospectus Department
Tél. : (866) 471-2526
Fax : (212) 902-9316
E-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave.
New York, NY 10179
Attention: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor
Tél. : (212) 834-4533
Fax : (212) 834-6081
BofA Securities, Inc.
NC1-022-02-25,
201 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255-0001
Attn: Prospectus Department
Tél. : 1-800-294-1322
E-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com
Wells Fargo Securities, LLC
608 2nd Avenue South, Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
Attention: WFS Customer Service
Tél. : 1-800-645-3751
E-mail : wfscustomerservice@wellsfargo.com
Citigroup Global Markets Inc.
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Téléphone : 1-800-831-9146
E-mail : prospectus@citi.com
MUFG Securities Americas Inc.
1221 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10020
Attn: Capital Markets Group
Téléphone : 877-649-6848
Mise en garde
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents, notamment, mais sans s’y limiter, la réalisation de l’offre par NetApp, les conditions de marché en vigueur, l’utilisation prévue du produit de l’offre, qui pourrait varier en fonction des conditions de marché ou pour d’autres raisons, les taux d’intérêt et les considérations d’entreprise, ainsi que l’impact de la conjoncture économique, sectorielle ou politique générale aux États-Unis ou à l’international. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.
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