PARIS & CAMBERLEY, Angleterre–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du
diagnostic clinique annonce, conformément à l’annonce du 30 mai 2018, la
conversion auprès d’un investisseur institutionnel français d’une
facilité d’emprunt non-garantie et anti-dilutive de 4,0 millions d’euros
(« l‘Avance ») en une obligation convertible non-garantie (« l’Obligation
Convertible »).
L’obligation convertible sera émise le 30 juin 2018 conformément à
l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 11 juin 2018, qui a donné
les pouvoir nécessaires à la Société pour émettre les actions.
L’obligation convertible sera émise en une seule tranche, avec une
maturité de 3 ans et un taux d’intérêt annuel de 7,4% auquel s’ajoutera
une prime de non-conversion de 0,1%, payée à terme échu, uniquement si
la Société ne respecte pas ses obligations de remboursement. Uniquement
dans cette circonstance, la conversion peut être déclenchée à la
discrétion du détenteur des obligations (« la Conversion »).
En cas de manquement, la conversion de la facilité d’emprunt en actions
ordinaires se ferait à un prix fixe de 0,70 euro par action ordinaire.
Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt, commente :
« Le
Conseil d’administration se félicite d’avoir obtenu lors de l’Assemblée
générale une flexibilité de financement supplémentaire de la part des
actionnaires pour nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie de
croissance ambitieuse. Notre stratégie de fusions et acquisitions
progresse et je suis impatient de pouvoir en informer nos actionnaires
en temps voulu. »
Novacyt a prélevé l’avance et a reçu la totalité du financement de 4,0
millions d’euros le 29 mai 2018 qui sera utilisé dans le cadre de sa
stratégie de croissance externe. L’obligation convertible sera amortie
mensuellement, sans garantie et sans clauses restrictives.
A propos de Novacyt Group
Le Groupe Novacyt est un
leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un
portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies
infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique
propriétaire NOVAprep® et sa plateforme
moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de
mettre à disposition une offre produits très large et très innovante
dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a
également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de
réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie.
Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du
secteur.
Contacts
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.novacyt.com
ou communiquer avec nous :
Novacyt SA
Graham
Mullis, Chief Executive Officer
Anthony Dyer, Chief Financial
Officer
+44 (0)1223 395472
ou
Stifel Nicolaus Europe
Limited (Nominated Advisor and Joint Broker)
Jonathan Senior /
Fred Walsh / Ben Maddison
+44 (0)20 7610 7600
ou
WG
Partners (Joint Broker)
Nigel Birks / Chris Lee / Claes Spång
+44
(0) 203 705 9330
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Brett
Pollard / Victoria Foster Mitchell
+44 (0)20 3727 1000
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/ victoria.fostermitchell@fticonsulting.com
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