BERLIN, Allemagne–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX)(EuroNext Growth Paris : ALNOX),
la « Société », société biopharmaceutique développant principalement des
traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral,
annonce la signature d’un avenant à l’accord de financement conclu avec
le fonds d’investissement YA II PN, Ltd (« l’Investisseur ») portant sur
les ODIRNANE (Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement
en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) assorties de
Bons de Souscription d’Actions (« BSA ») et le tirage d’une tranche de
financement d’un montant brut de 650 000 €.
L’avenant modifie l’accord de financement existant initialement signé le
1er mai 2017 comme annoncé dans le communiqué de presse en
date du 2 mai 2017.
Les principales modifications sont :
-
la possibilité donnée à l’Investisseur de souscrire aux tranches
suivantes à sa seule discrétion est suspendue jusqu’au 31
janvier 2019, et sera définitivement annulée sous réserve que la
Société lève au moins 5,0 M€ de financements en fonds propres ; -
la levée d’au moins 1,0 M€ de financements en fonds propres annulera
définitivement la possibilité donnée à l’Investisseur de souscrire à
la moitié des tranches suivantes à sa seule discrétion, laissant
2,55 M€ à la seule discrétion de l’Investisseur ; -
la Société procèdera à l’émission d’une tranche de 100 nouvelles
ODIRNANE assorties de BSA d’un montant nominal total de 1,0 M€ ; -
en rémunération des modifications énumérées ci-dessus et de l’émission
des ODIRNANE et BSA, l’Investisseur verse à la Société un montant brut
en numéraire de 650 000 €.
« Nous apprécions la flexibilité de l’investisseur concernant
l’allongement du calendrier d’élimination de l’option unilatérale de
souscription de nouvelles tranches au-delà de la date attendue de
publication des premières données de l’essai en cours. Les fonds levés
contribueront à couvrir les besoins de financement de la Société jusqu’à
la publication prochaine de données clés » a déclaré Aram
Mangasarian, Président-Directeur Général de NOXXON.
NOXXON publiera un tableau de synthèse actualisé des tranches d’ODIRNANE
émises, précisant le statut des ODIRNANE et des BSA émis, disponible
dans la rubrique Investisseurs de son site Internet www.noxxon.com.
Dans l’hypothèse d’un cours des actions de 1,70 euros et conversion de
cette tranche d’obligations convertibles en actions ordinaires, la
dilution pour les actionnaires actuels à l’issue de la conversion de
cette tranche d’obligations convertibles en actions ordinaires serait
d’environ 15,66 % dans l’hypothèse de l’émission de 641 025 actions
ordinaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section 7 du prospectus
approuvé le 10 juillet 2017 disponible sur le site Internet de la
société www.noxxon.com.
À propos de NOXXON
Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le
microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la
rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la
réparation tumorale et l’exposition au système immunitaire des cellules
tumorales cachées. Par la neutralisation des chimiokines dans le
microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres
formes de traitement visant à affaiblir les défenses tumorales contre le
système immunitaire et augmenter l’impact thérapeutique. Son programme
phare NOX-A12 s’appuie sur une longue période de développement clinique
et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de son
essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le
Keytruda® chez des patients atteints d’un cancer métastatique
colorectal ou du pancréas seront publiés en 2018. La société prévoit de
lancer d’autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en
association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament
orphelin aux États-Unis et en Europe. Actuellement en phase II, le
deuxième actif de la société, NOX-E36, agit sur le microenvironnement
tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer
l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas,
en monothérapie ainsi qu’en association.
Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se
rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations
de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des
résultats financiers, des événements, des opérations, des services
futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les
performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente
que l’état des choses le jour de la publication.
Contacts
NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Ph.D., Président
Directeur Général
Tél. +49 (0) 30 726 247 0
amangasarian@noxxon.com
ou
NewCap
Alexia
Faure
Tél. +33 (0) 1 44 71 98 51
afaure@newcap.fr