LE TRANSFERT DE COTATION S’ACCOMPAGNE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS ET
D’UNE RÉDUCTION DE L’ENDETTEMENT
BERLIN–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (EuroNext Growth Paris : ALNOX),
société biopharmaceutique développant principalement des traitements
contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, annonce
aujourd’hui qu’un prospectus a été publié et qu’EuroNext Growth Paris
(anciennement dénommé Alternext Paris) a indiqué que la cotation des
actions NOXXON serait transférée vers le compartiment « offre au
public » d’EuroNext Growth. Le prospectus déposé par NOXXON a été visé
par l’autorité néerlandaise de régulation des marchés financiers en date
du 10 juillet 2017, puis par l’AMF dans le cadre d’une procédure de
passeport. Un exemplaire du prospectus est disponible sur le site
Internet de la Société à l’adresse : www.noxxon.com.
Sur la base du prospectus visé, EuroNext Growth Paris procédera au
transfert de cotation des actions NOXXON vers le compartiment « offre au
public » d’EuroNext Growth Paris le 13 juillet 2017 et devrait le
confirmer dans le courant de la journée par une annonce publique.
Dès le transfert de cotation effectué, comme annoncé dans un communiqué
du 2 mai 2017, les événements suivants interviendront :
-
émission d’une première tranche d’ODIRNANE (Obligations à Durée
Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions
Nouvelles et/ou Existantes) assorties de Bons de Souscription
d’Actions (« BSA ») pour 1 million d’euros. Sous réserve de certaines
autres conditions, la Société pourra demander l’émission de cinq
autres tranches de 500 000 euros (indépendamment de la conversion ou
du remboursement de la totalité des ODIRNANE de la première tranche). -
conversion en actions d’un nouveau montant de 841 000 euros1
de la Dette Kreos à un prix unitaire correspondant au cours moyen
pondéré par les volumes calculé sur les 10 derniers jours de cotation
précédant le transfert de la cotation des actions vers le compartiment
offre au public du marché EuroNext Growth, sachant toutefois que le
prix unitaire ne saurait excéder 15,50 euros. Dans le cadre de cette
conversion de 841 000 euros de la Dette Kreos, Kreos recevra en outre
45 219 bons de souscription, ayant un prix d’exercice de 18,60 euros.
Ces bons de souscription d’actions auront les mêmes caractéristiques
(hormis le prix d’exercice) que les BSA attachés aux ODIRNANE.
NOXXON est une société anonyme de droit néerlandais dont les actions
sont cotées sur EuroNext Growth Paris, le système de négociation
multilatérale opéré par Euronext Paris S.A., sous le mnémotechnique
ALNOX et le numéro d’ISIN NL0012044762. La Société possède un capital
autorisé de 10 250 000 euros divisé en 10 250 000 actions ordinaires
d’une valeur nominale de 1,00 euro chacune. Immédiatement avant la
réalisation du transfert de cotation susvisé, le capital social émis se
composait de 2 175 286 actions ordinaires, dont 35 000 actions
d’autocontrôle.
« Le transfert vers le segment d’offre publique devrait améliorer
l’accès et les conditions d’échange de nos actions tant pour les
investisseurs privés qu’institutionnels, et augmenter durablement la
liquidité des actions NOXXON sur le marché d’EuroNext Growth. Le
transfert de cotation vers le compartiment offre au public est la
dernière étape d’une série d’événements complexes marquant notre
transformation, d’une société de plateforme technologique vers une
opportunité d’investissement dans les biotechnologies au stade clinique
centrée sur l’oncologie. Nous nous réjouissons d’être parvenu à
sécuriser l’avenir financier de NOXXON et à mettre en œuvre le virage
stratégique vers le développement clinique oncologique », a déclaré Aram
Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON. « Nous avons à
présent hâte de poursuivre notre essai clinique en cours avec NOX-A12 en
association avec le Keytruda® de Merck dans les cancers
métastatiques colorectaux et pancréatiques, qui ne répondent
habituellement pas aux inhibiteurs de point de contrôle en
monothérapie. »
À propos de NOXXON
NOXXON Pharma N.V. est une société biopharmaceutique développant
principalement des traitements contre le cancer. L’objectif de NOXXON
est d’améliorer significativement l’efficacité des traitements
anticancéreux, notamment les approches immuno-oncologiques (inhibiteurs
de point de contrôle immunitaire) et les traitements actuels plus
courants (chimiothérapie et radiothérapie). La plateforme de Spiegelmers
de NOXXON a permis le développement d’un portefeuille exclusif de
produits candidats au stade clinique, dont son candidat médicament
anticancéreux phare, NOX-A12 (olaptesed pégol) est le sujet d’une
collaboration en immuno-oncologie avec Merck & Co. Inc / MSD (NYSE:MRK)
pour réaliser une étude clinique sur NOX-A12 associé à l’anticorps
inhibiteur de point de contrôle anti-PD-1 de Merck & Co.’s, le Keytruda®
(pembrolizumab), dans le cancer du pancréas et le cancer colorectal.
L’étude clinique évaluant NOX-A12 en monothérapie et en association avec
le Keytruda® est en cours dans un des principaux centres
spécialisés dans la recherche et le traitement des cancers, le Centre
National des Maladies Tumorales (NCT) de Heidelberg en Allemagne. NOXXON
est soutenu par des investisseurs internationaux de renom, dont TVM
Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners,
DEWB, NGN et Seventure. Son siège social se situe à Amsterdam, aux
Pays-Bas et ses bureaux à Berlin, en Allemagne. De plus amples
informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se
rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations
de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des
résultats financiers, des événements, des opérations, des services
futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les
performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente
que l’état des choses le jour de la publication.
1 Kreos Capital a l’option de convertir la totalité de la
dette (et pas seulement 841 000 euros). Dans ce cas, Kreos Capital
recevra 90 438 bons de souscription.
Contacts
NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Ph.D., Président
Directeur Général
Tél. +49 (0) 30 726 247 0
amangasarian@noxxon.com
ou
NewCap
Florent
Alba
Tél. +33 (0) 1 44 71 98 55
falba@newcap.fr