BERLIN–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX)(EuroNext Growth Paris : ALNOX) (la
« Société »), société biopharmaceutique développant principalement des
traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral,
annonce aujourd’hui avoir renégocié et signé un avenant à l’accord de
financement conclu avec le fonds d’investissement YA II PN, LTD
(« l’Investisseur ») portant sur les ODIRNANE (Obligations à Durée
Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions
Nouvelles et/ou Existantes) assorties de Bons de Souscription d’Actions
(« BSA »).
L’avenant modifie l’accord de financement existant initialement signé le
1er mai 2017 et annoncé dans le communiqué de presse en date
du 2 mai 2017.
Les principales modifications sont les suivantes :
-
la possibilité conférée à l’investisseur de souscrire aux tranches
suivantes à sa seule discrétion est suspendue pour les 6 prochains
mois, et sera définitivement annulée sous réserve que la Société lève
au moins 5,0 M€ de financements en fonds propres ; -
la Société procède à l’émission d’une tranche de 100 nouvelles
ODIRNANE non assorties de BSA d’un montant nominal total de 1,0 M€ ; -
tous les BSA émis au profit de l’Investisseur avant la date de
signature de l’avenant sont annulés ; -
l’Investisseur souscrit à l’émission de 167.622 nouvelles actions de
la Société pour un prix d’émission total de 1,0 M€ à 5,9658 € par
action, correspondant au prix moyen pondéré en fonction du volume
(VWAP) pour 12 mars 2018; -
en rémunération des modifications énumérées ci-dessus, la Société
verse à l’Investisseur un montant en numéraire de 1,0 M€, qui sera
déduit du prix total d’émission des nouvelles actions.
« Ces modifications devraient conférer aux investisseurs une meilleure
lisibilité des impacts futurs potentiels du financement par ODIRNANE
assorties de BSA que nous utilisons pour financer la mise en œuvre de
l’étude clinique menée en collaboration avec Merck dans les tumeurs
solides », commente Aram Mangasarian, Président Directeur Général de
NOXXON.
NOXXON publiera un tableau de synthèse actualisé des tranches d’ODIRNANE
émises, précisant le statut des ODIRNANE et des bons de souscription
émis, disponible en section Investisseurs de son site www.noxxon.com.
Dans l’hypothèse de la conversion immédiate des 275 BSA en circulation
(y compris la tranche à venir de 1,0 M€) en actions ordinaires à un
cours de 5,97 € par action, la dilution pour les actionnaires actuels à
l’issue de la conversion de cette tranche ODIRNANE en actions ordinaires
serait d’environ 17,61 % dans l’hypothèse de l’émission de 500,910
actions ordinaires. Pour plus de détails, veuillez consulter la
section 7 du prospectus approuvé le 10 juillet 2017, disponible sur le
site de la société www.noxxon.com.
À propos de NOXXON
Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le cycle
immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection
tumorale, l’inhibition de la réparation tumorale et l’exposition des
cellules tumorales cachées. Par l’action de neutraliser des chimiokines
présentes dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son
approche à celle d’autres formes de traitement visant à affaiblir les
défenses tumorales contre le système immunitaire et augmenter l’impact
thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une longue
période de développement clinique et de nombreuses données de sécurité.
Les premiers résultats de son essai clinique de Phase I/II portant sur
son association avec Keytruda® chez des patients atteints
d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas seront publiées en
2018. De plus amples informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com.
https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag
https://twitter.com/noxxon_pharma
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se
rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations
de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des
résultats financiers, des événements, des opérations, des services
futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les
performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente
que l’état des choses le jour de la publication.
Contacts
NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Ph.D., Président
Directeur Général
Tél. +49 (0) 30 726 247 0
amangasarian@noxxon.com
ou
NewCap
Florent
Alba
Tél. +33 (0) 1 44 71 98 55
falba@newcap.fr