Ce financement étend l’horizon de trésorerie jusqu’au troisième
trimestre 2020
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO), société
de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments
innovants en oncologie, notamment contre les cancers rares ou
résistants, annonce aujourd’hui la mise en place d’une ligne de
financement en fonds propres par émission d’actions nouvelles sur une
période de 10 mois, pour un montant maximum de 5,4 millions d’euros. Ce
financement étend l’horizon de trésorerie de la société jusqu’au
troisième trimestre 2020.
Agissant sur délégation du Conseil d’Administration et conformément à la
22ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires du 24 mai 20171, la Société a décidé la mise en
place de cette ligne de financement, assurée par Nice & Green SA,
société privée spécialisée dans la fourniture de solutions de
financements adaptées aux sociétés cotées.
Les montants perçus seront affectés à la poursuite du développement
clinique du programme phare de la Société, AsiDNA™, une molécule first-in-class
du domaine du « DDR » (DNA Damage Response), dont le
mécanisme d’action original prévient la réparation des cassures de l’ADN
tumoral. De plus, ce renforcement de la trésorerie devrait permettre
d’accélérer le développement des prochains candidats médicaments issus
de sa plateforme d’oligonucléotides leurres, PlatON™, dont le premier
composé devrait entrer en préclinique dès la fin de 2018.
Conformément aux termes de l’accord, Nice & Green, agissant en tant
qu’investisseur spécialisé qui n’a pas vocation à demeurer au capital de
la Société, s’est engagé, pour une période de 10 mois, à souscrire et
exercer chaque mois à l’initiative d’Onxeo, un nombre de bons de
souscription d’action correspondant à un financement minimum mensuel de
500 000€, dans la limite de 4 700 000 actions sur la durée du contrat.
Cet échelonnement permet un financement régulier de la Société, en
limitant l’impact sur le cours de l’action.
Les actions seront émises sur la base de la moyenne des cours de bourse
pondérée par les volumes sur les trois jours de bourse précédant chaque
émission, diminuée d’une décote maximale de 5,0%. Dans l’hypothèse d’une
utilisation en totalité de cette ligne de financement2, un
actionnaire détenant 1,00% du capital d’Onxeo avant sa mise en place
verrait sa participation passer à 0,92% du capital3. Onxeo
conserve la possibilité de suspendre les tirages ou de mettre fin à cet
accord à tout moment.
Les actions nouvelles émises dans le cadre de cet accord seront admises
aux négociations sur Euronext Paris et Nasdaq Copenhagen. Ces émissions
feront l’objet d’une communication sur le site Internet d’Onxeo
(rubrique Investisseurs / Informations réglementées / Nombre total de
droits de vote et d’actions composant le capital).
Par ailleurs, Nice & Green et Onxeo ont convenu d’un programme
d’intéressement qui consiste en l’attribution en numéraire au profit de
la Société, d’une quote-part de la plus-value éventuelle que Nice &
Green viendrait à réaliser lors de la cession des actions résultant de
l’exercice des BSA. Un tel programme s’appuie sur le principe que les
ressources mises à la disposition de la Société par Nice & Green
permettront une accélération du développement de ses programmes phares
et une augmentation de leur valeur.
Nicolas Fellmann, Directeur Financier d’Onxeo, conclut : « Cette
opération renforce la structure financière d’Onxeo à moyen terme et
sécurise la poursuite du développement de ses actifs phares. La
flexibilité de l’approche proposée par Nice & Green permet un
financement mensuel correspondant à nos besoins, avec la possibilité de
bénéficier d’une partie des gains financiers. Onxeo disposera ainsi des
ressources nécessaires pour atteindre les étapes clés majeures attendues
sur le programme AsiDNA™, et pour explorer de nouveaux candidats issus
de PlatON™. »
PROCHAIN COMMUNIQUÉ FINANCIER : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018, LE 27
JUILLET 2018.
À propos d’Onxeo
Onxeo (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO) est une société de
biotechnologie française qui développe des médicaments innovants en
oncologie, basés sur le ciblage de l’ADN et l’épigénétique, deux des
mécanismes d’action les plus recherchés dans le traitement du cancer
aujourd’hui. La Société se concentre sur le développement de composés
novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous
licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de
concept clinique chez l’homme, un point d’inflexion créateur de valeur
et attrayant pour de potentiels partenaires.
Le pipeline de R&D
d’Onxeo comprend belinostat, un inhibiteur d’HDAC (épigénétique)
actuellement développé sous forme orale pour faciliter son utilisation
en association avec d’autres agents anticancéreux dans le traitement de
tumeurs liquides ou solides. Beleodaq® (belinostat par voie
intraveineuse (IV) dispose déjà d’une approbation conditionnelle de la
FDA pour le traitement de 2ème ligne des patients atteints de
lymphome à cellules T périphériques et est commercialisé aux États-Unis
dans cette indication par Spectrum Pharmaceuticals, partenaire d’Onxeo.
Onxeo
développe également AsiDNA™, un inhibiteur first-in-class
de la réparation des cassures de l’ADN tumoral, basé sur un mécanisme
unique de leurre. AsiDNA™ a déjà été évalué avec succès dans un essai de
phase I dans le mélanome métastatique par administration locale et est
actuellement développé pour le traitement d’autres tumeurs par
administration systémique (IV).
AsiDNA™ représente le premier
composé issu de platON™, la plate-forme d’oligonucléotides
leurres d’Onxeo. PlatON™ continuera à générer de nouveaux composés pour
élargir le pipeline de la Société.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.onxeo.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient de
manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives
relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de
certains risques connus ou non, d’incertitudes, ainsi que d’autres
facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les
conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo
diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces
déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date
et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y
sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations,
événements futurs ou autres. Pour une description des risques et
incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats
réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations
de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives,
veuillez-vous référer à la section 5.5.1.4 « Facteurs de Risque » du
document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 25 avril 2018 sous le numéro D.18-0389, qui est disponible
sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et de la Société (www.onxeo.com).
1 Augmentation de capital réalisée avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes dans
le cadre d’une ligne de financement en fonds propres dans la limite de
10% du capital.
2 Dans ce cas, 4 700 000 nouveaux titres
seraient émis.
3 Sur la base des 50 695 653 actions
composant le capital social d’Onxeo au 31 décembre 2017.
Contacts
Onxeo
Valérie Leroy, Relations Investisseurs
investors@onxeo.com
+33
1 45 58 76 00
ou
Relations Presse
Caroline
Carmagnol & Tatiana Vieira Alize RP
alize-onxeo@alizerp.com
+33
(0) 1 44 54 36 65
ou
Relations Investisseurs /
Communication stratégique
Dušan Orešanský / Emmanuel Huynh
NewCap
onxeo@newcap.eu
+33
1 44 71 94 92
ou
Investor Relations US
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Ritchie
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