L’acquisition du fabricant haut de gamme de poêles et cheminées de
marque, spécialisé dans le chauffage domestique de confort sera
finalisée d’ici la fin du mois de février
LOS ANGELES et PARIS–(BUSINESS WIRE)–OpenGate
Capital, société internationale de capital-investissement, a annoncé
aujourd’hui avoir conclu un accord portant sur l’acquisition du
groupe Jøtul (« Jøtul »), fabricant leader de cheminées et poêles
résidentiels, auprès de Ratos AB (STO : RATO-B), société suédoise
d’investissement, cotée. La clôture de l’acquisition devrait avoir lieu
d’ici la fin du mois de février, sous réserve de la satisfaction de
certaines conditions préalables.
Basée à Fredrikstad, en Norvège, Jøtul a été créée en 1853, et compte
parmi les marques les plus célèbres et les plus reconnues à l’échelle
mondiale dans le secteur du chauffage domestique de confort. Les
produits de Jøtul incluent des poêles en fonte et en métal, des inserts
et des cheminées alimentés au bois, au gaz et aux granulés. Ses produits
sont vendus sous les noms de marque Jøtul, Scan, Atra et Ild, et sont
distribués dans 45 pays répartis à travers l’Europe, l’Amérique du Nord
et l’Asie, principalement via des réseaux de distributeurs exclusifs et
spécialisés multimarques.
Andrew Nikou, fondateur et PDG d’OpenGate Capital, a déclaré :
« L’acquisition de Jøtul possède les nombreuses caractéristiques d’un
investissement OpenGate Capital que nous considérons prometteur sur un
marché fragmenté. Jøtul est basée dans la région scandinave, marché que
connaît très bien OpenGate après avoir acquis Kotka Mills en Finlande,
et sur lequel nous avons bâti un succès exceptionnel au cours de la
période consacrée à l’investissement de préfinancement. Grâce à notre
rigueur, nous avons d’ores et déjà identifié plusieurs leviers
opérationnels et opportunités de fusion-acquisition relutives qui, nous
le pensons, favoriseront la croissance et créeront en fin de compte une
entreprise plus forte et plus saine. »
Julien Lagreze, associé au sein des bureaux parisiens
d’OpenGate Capital, a déclaré : « Jøtul possède des bases robustes.
Grâce à une solide position de marché, à une marque internationalement
reconnue et à une excellente équipe de direction, nous sommes ravis de
travailler ensemble pour stimuler l’innovation du mix produit et la
croissance de notre clientèle ».
Gérant la transaction pour le compte d’OpenGate Capital,
Fabien Marcantetti, directeur général basé à Paris, a ajouté : « Afin
d’aider à financer cette acquisition, OpenGate a levé avec succès une
obligation sécurisée de premier rang auprès de plusieurs investisseurs
institutionnels scandinaves de prestige, ce qui témoigne de la force de
la marque Jøtul, et ce, dans un délai répondant aux exigences du vendeur
en termes de rapidité et de certitude ».
Les fonctions d’approvisionnement, de marketing et de développement
produit de Jøtul sont centralisées au sein de son siège social en
Norvège, et la société possède des sites de production en Norvège, au
Danemark, en France et aux États-Unis, où les produits sont conçus pour
répondre aux besoins spécifiques des clients finaux en fonction de leur
région. La gamme de produits de Jøtul se compose de 397 UGS et de
58 familles de produits répartis en quatre marques, et qui sont
fabriqués à base de fonte ou de métal. Les produits de Jøtul
fonctionnent au bois, aux granulés ou au gaz, en fonction des demandes
spécifiques de chaque marché.
Jøtul représente la huitième acquisition réalisée par le biais du
premier fonds institutionnel d’OpenGate Capital après les acquisitions
de Power Partners, Energi Fenestration Solutions, Bois & Matériaux,
Alfatherm, EverZinc, Hufcor et Mersive Technologies, par la société.
À propos d’OpenGate Capital
OpenGate Capital est une société internationale de
capital-investissement spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation
d’entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais
d’améliorations opérationnelles, de la croissance et de l’innovation.
Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en
Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les
professionnels d’OpenGate possèdent les compétences essentielles pour
acquérir, faire évoluer, gérer et construire des entreprises
performantes. Actuellement, OpenGate Capital, grâce à ses placements de
fonds et placements traditionnels, a procédé à plus de 30 acquisitions,
y compris des démembrements d’entreprise, des rachats d’entreprise par
les cadres, des situations et transactions spéciales avec des vendeurs
privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur
OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.
À propos de Jøtul
Jøtul fabrique des poêles, des foyers, des inserts et des cheminées en
fonte. Jøtul jouit d’une solide position internationale de marché grâce
aux principales marques du groupe, à savoir Jøtul et Scan. La société
produit principalement en Norvège et au Danemark, et possède des unités
de production plus réduites en France et aux États-Unis. Les produits de
la société sont vendus dans le monde entier via ses filiales de ventes
et ses distributeurs. Pour en savoir plus sur Jøtul, rendez-vous sur www.jotul.com.
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être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
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devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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