LUXEMBOURG–(BUSINESS WIRE)–Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd’hui que la société
avait conclu un accord avec son groupe bancaire en vue d’apporter
certaines modifications à sa facilité de crédit renouvelable (Revolving
Credit Facility, « RCF ») de 500 millions USD, ainsi qu’à sa facilité de
crédit garantie de premier rang (Senior Secured Credit Facility,
« SSCF ») de 1,0 milliard USD.
Ces modifications lèvent la clause relative au ratio de levier financier
pour les trimestres d’exercice se terminant le 31 mars 2017 et le
30 juin 2017 et modifient le niveau de test pour la dette nette maximale
par vaisseau à 400 millions USD pour ces trimestres. En outre, la
modification apportée à la SSCF lève la clause relative au ratio
prêt-valeur sur la prochaine date d’évaluation, le 30 juin 2017. La
modification apportée à la RCF limite également la capacité de la
société à accorder des droits de rétention supplémentaires, refinancer
certaines dettes existantes, et changer certains termes de la dette
existante au cours de la période de non application de ces clauses.
En contrepartie, la société a définitivement remboursé 25 millions USD
au titre de la RCF et appliqué 31,7 millions USD de garantie en espèces
déjà promis aux prêteurs de la SSCF en août 2016 sur les prochains
versements de principal dus en vertu de la SSCF en mai 2017. En même
temps que la signature des modifications, conformément à son obligation
de respecter la clause de la SSCF stipulant un ratio prêt-valeur par
appareil de forage et de maintenir ce ratio au niveau requis au
31 décembre 2016, la société a versé un paiement anticipé de
76 millions USD sur la SSCF.
Le directeur financier, Paul Reese, a commenté en ces termes : « Nous
sommes heureux d’avoir obtenu une non application de ces clauses et ces
modifications qui, selon nous, sont une solide indication du soutien de
la société par nos banques. Cela devrait nous laisser suffisamment de
temps pour conclure un accord avec toutes les parties prenantes
concernant une structure du capital adéquate pour l’entreprise. »
À propos de Pacific Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son
équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling vise à devenir le
prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de
forage en mer à hautes spécifications. La flotte de sept navires de
forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes
et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pour plus
d’informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de
sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent
communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au
sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces
déclarations prévisionnelles comportent un certain nombre de risques et
d’incertitudes, dont la plupart échappent à notre contrôle. Les facteurs
importants qui pourraient entraîner des écarts substantiels entre les
résultats réels et nos attentes comprennent : le marché mondial du
pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le
marché du forage en mer, y compris la réduction des dépenses
d’investissement de nos clients ; les variations au niveau de l’offre et
de la demande mondiales en pétrole et en gaz ; la disponibilité des
appareils de forage et de l’offre et de la demande pour des navires de
forage hautement sophistiqués et pour d’autres plateformes de forage en
concurrence avec notre flotte ; les coûts liés à l’empilement des
plateformes ; notre capacité à conclure et négocier des conditions
favorables pour de nouveaux contrats de forage ou des extensions ; notre
niveau substantiel d’endettement ; les éventuelles annulations,
renégociations, résiliations ou suspensions de contrats de forage en
réponse à l’évolution du marché ou pour d’autres raisons ; et les autres
facteurs de risque décrits dans nos documents déposés auprès de la
Securities and Exchange Commission (SEC), y compris notre rapport annuel
sur Formulaire 20-F et nos rapports actuels sur Formulaire 6-K, lesquels
sont disponibles sur le site Web de la société à l’adresse www.pacificdrilling.com
ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Pacific Drilling S.A.
John Boots, +352 26 84 57 81
Investor@pacificdrilling.com