LUXEMBOURG–(BUSINESS WIRE)–Pacific Drilling V Limited (l’« Émetteur »), une filiale à 100 % de
Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) (désignée collectivement avec ses
filiales la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats, à 17 h,
heure avancée de l’Est, le 19 juillet (la « Date d’échéance du
consentement anticipé »), de la sollicitation de consentement privée
précédemment annoncée relative à ses Billets garantis de premier rang à
7,25 %, échéant le 1er décembre 2017 (les « Billets ») en vertu de
laquelle l’Émetteur sollicite le consentement des détenteurs de Billets
s’agissant de l’extension de la date d’échéance des Billets au
1er juin 2018, afin de laisser à la Société davantage de temps pour
négocier une transaction de refinancement ou pour entreprendre une
restructuration globale auprès de l’ensemble de ses créanciers (la
« Sollicitation »).
À la Date d’échéance du consentement anticipé, l’Émetteur a reçu les
consentements des détenteurs de Billets comprenant moins de 66 2/3 % du
montant en capital total des Billets (sans prendre en compte les Billets
détenus par la Société ou ses filiales).
L’extension de l’échéance par le biais d’un amendement extrajudiciaire
de l’Acte de fiducie dépend de la réception par l’Émetteur, des
consentements valides des détenteurs de Billets détenant au minimum 95 %
du montant en capital global des Billets en circulation (sans prendre en
compte les Billets détenus par l’Émetteur ou ses filiales) (la
« Condition de seuil minimum »). La Condition de seuil minimum n’avait
pas été satisfaite à la Date d’échéance du consentement anticipé.
Comme indiqué dans l’énoncé confidentiel de la sollicitation de
consentement, datant du 5 juillet 2017 (la « Sollicitation de
consentement »), l’Émetteur se réserve le droit d’abaisser la Condition
de seuil minimum, à sa seule discrétion, à un minimum de 66 2/3 % du
montant en capital global des Billets en circulation (sans prendre en
compte les Billets détenus par l’Émetteur ou ses filiales). L’Émetteur
se réserve également le droit (à tout moment et à sa seule discrétion)
de résilier la Sollicitation et d’appliquer l’extension de l’échéance en
s’adressant à la Cour suprême de la Caraïbe orientale sur le territoire
des îles Vierges (la « Cour »), afin de mettre en œuvre l’extension
d’échéance conformément à un concordat en vertu du Chapitre IX du
BVI Business Companies Act 2004 (le « Concordat ») s’il pense qu’il est
raisonnablement probable qu’il obtiendra les consentements des
Détenteurs de billets, nécessaires pour réaliser le Concordat.
La Sollicitation est en cours et arrivera à expiration à 17 h, heure
avancée de l’Est, le 2 août 2017 (la « Date d’expiration »).
L’Émetteur chargera DTC et Global Bondholder Services Corporation
(« GBSC »), l’agent responsable de l’information et des statistiques
concernant la Sollicitation, d’autoriser les détenteurs de Billets
consentant à retirer leur consentement à tout moment à la Date
d’expiration ou avant cette date. Pour qu’un retrait de consentement
soit effectif, la communication du retrait écrite ou télécopiée doit
être reçue en temps utile par GBSC à l’adresse indiquée dans la
Sollicitation de consentement ou via la livraison d’un « Message de
demande » dûment communiqué par le biais d’ATOP. Tout avis de retrait
doit :
-
préciser le nom du détenteur consentant et, s’il est différent, le nom
du détenteur de Billets enregistré (c’est-à-dire le participant DTC
dont le nom figure dans la liste de positions sur titres en qualité de
propriétaire de ces Billets) à l’égard duquel un consentement a été
délivré ; - comprendre un énoncé de décision de retrait ;
- se référer à l’instruction de consentement originale ;
-
préciser le montant nominal des Billets, sur lequel porte la demande
de retrait de l’instruction de consentement ; -
porter la signature du détenteur desdits Billets (ou, le cas échéant,
le participant DTC indiqué dans le Message de l’agent applicable)
laquelle devra être apposée comme la signature originale ; ou être
accompagné d’une preuve satisfaisante aux yeux de l’Émetteur quant au
fait que la personne retirant son consentement est bien le
propriétaire effectif desdits Billets, ou est autorisée par le
propriétaire effectif à effectuer le retrait pour son compte ; et - fournir toute information complémentaire requise par GBSC ou DTC.
À propos de Pacific Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son
équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de
devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de
services de forage en mer à hautes spécifications. La flotte de sept
navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les
plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique.
Pour plus d’informations sur Pacific Drilling, notamment la situation
actuelle de sa flotte, veuillez consulter www.pacificdrilling.com.
AVIS IMPORTANT
Ni la Sollicitation, ni les transactions prévues aux présentes, ni les
Billets mentionnés aux présentes, ni la garantie de Pacific Drilling
S.A. relative aux présentes ne sont, ou ne seront, enregistrés en vertu
de la loi américaine US Securities Act de 1933 (le « Securities
Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et ne
pourront être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une
inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement
en vertu du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières
applicables de tout État.
Les informations complètes relatives aux conditions générales de la
Sollicitation figurent dans l’Énoncé de la Sollicitation et les
documents s’y rapportant. La Sollicitation est uniquement adressée, et
les documents relatifs à la Sollicitation, y compris l’Énoncé de la
Sollicitation, seront uniquement distribués aux détenteurs des Billets
qui auront rempli et soumis un formulaire d’admissibilité confirmant
qu’ils sont soit (i) des « acheteurs institutionnels qualifiés » tels
que définis dans la Règle 144A de l’US Securities Act, soit (ii) des
investisseurs institutionnels accrédités au sens de la Règle 501 de l’US
Securities Act, soit (iii) des personnes basées en dehors des
États-Unis, qui n’agissent pas pour le compte ou au profit de toute
« Personne basée aux États-Unis », tel que défini dans la Règle 902 de
l’US Securities Act (chacun étant un « Détenteur admissible »). Les
Détenteurs admissibles souhaitant remplir un formulaire d’admissibilité
sont invités à contacter GBSC, agent d’information et de tabulation
agissant dans le cadre de la Sollicitation, par courrier électronique à
l’adresse info@gbsc-usa.com,
ou par téléphone en composant le +1-866-470-4200.
Dans le cas où un détenteur de Billets ne serait pas un Détenteur
admissible, ledit détenteur ne sera pas en mesure de participer à la
Sollicitation à moins qu’une exemption applicable entrant dans le cadre
des exigences d’inscription en vertu de l’US Securities Act et d’autres
lois applicables ne soit disponible. Pour toute question, ledit
détenteur est invité à contacter la Société.
Ce communiqué de presse ne saurait constituer ou entrer dans le cadre
d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de souscription de titres.
Cette Sollicitation est émise uniquement conformément à l’Énoncé de
Sollicitation, et concerne exclusivement les personnes basées dans les
juridictions autorisées en vertu de la loi applicable.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent
communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au
sens des dispositions du Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l’emploi de
termes tels que « croire », « estimer », « s’attendre à », « prévoir »,
« capacité à », « a l’intention de », « potentiel », « projeté »,
« cible », « pourrait », ou d’autres termes similaires, ne revêtant
généralement pas de caractère historique.
Ces déclarations prévisionnelles expriment les attentes ou prévisions
actuelles relatives à des résultats ou à des événements futurs, y
compris notre performance financière et opérationnelle future ; les
coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; les perspectives du
marché ; les prévisions de tendances ; les futures opportunités de
contrats clients ; les montants des taux journaliers des contrats ; les
stratégies commerciales et les plans et objectifs de la direction ; la
durée estimée des contrats clients ; le carnet de commandes ; notre
capacité à rembourser nos dettes ; les attentes liées aux défaillances
potentielles futures de notre dette à long terme ; les dépenses en
capital prévues et les prévisions en termes de coûts et d’économies ;
ainsi que les déclarations relatives aux actions que la Société ou
l’Émetteur ont l’intention d’entreprendre s’agissant de la Sollicitation.
Bien que la Société et l’Émetteur considèrent que les hypothèses et les
attentes reflétées dans leurs déclarations prévisionnelles sont
raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des
garanties, et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement
en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont assujetties à un
certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart échappent
au contrôle de la Société et de l’Émetteur.
Les facteurs importants qui pourraient donner lieu à une différence
significative entre les résultats réels et les attentes incluent : le
marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande de
services ; le marché du forage en mer, y compris la réduction des
dépenses en capital engagées par les clients ; les changements dans
l’offre et la demande mondiale en pétrole et en gaz ; la disponibilité
de la plateforme et l’offre et la demande de foreuses de haute
spécification et d’autres plateformes de forage faisant concurrence à la
flotte de la Société ; les coûts liés à l’empilement des plateformes ;
la capacité de la Société et de l’Émetteur à conclure et à négocier des
conditions favorables pour les nouveaux contrats de forage ou les
extensions de contrat ; l’éventualité d’une annulation, renégociation,
résiliation ou suspension des contrats de forage en raison de
l’évolution du marché ou pour d’autres motifs ; le niveau substantiel
d’endettement de la Société et de l’Émetteur ; la capacité de la Société
à obtenir des renonciations ou des amendements à son ratio maximal de
levier financier à la fin du troisième trimestre 2017, si nécessaire, ou
concernant les éventuelles défaillances futures en matière
d’endettement ; la capacité de la Société et de l’Émetteur à poursuivre
leurs activités en cours et toute éventualité d’une procédure de
faillite ; la capacité de la Société et de l’Émetteur à rembourser leurs
dettes ainsi que l’adéquation et l’accès aux sources des liquidités ;
ainsi que d’autres facteurs de risque décrits dans les dépôts de la
Société auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de la Société sur
formulaire 20-F et les rapports actuels sur formulaire 6-K. Ces
documents sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.pacificdrilling.com
ou par le biais du système électronique de récupération et d’analyse des
données de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
La Société et l’Émetteur rejettent toute obligation de publier une mise
à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles
soient, après la date de leur formulation en réponse à de nouvelles
informations, à des événements futurs, ou pour toute autre raison.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Pacific Drilling
John Boots, +352 26 84 57 81
Investor@pacificdrilling.com