L’acquisition et le réalignement de la plateforme de MedAssets ainsi que
la fusion envisagée avec Precyse créent un leader national sur le marché
de la technologie, de l’éducation et des services de cycles de recettes
externalisés de bout en bout.
LONDRES & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–La société Pamplona Capital Management (Pamplona) se réjouit d’annoncer
sa décision d’acquérir MedAssets (NASDAQ : MDAS), une société leader en
matière d’optimisation de la performance des soins de santé qui sert
quatre hôpitaux sur cinq aux États-Unis. Pamplona a également conclu
avec VHA-UHC Alliance NewCo, Inc. (VHA-UHC Alliance), la plus grande
société de soins de santé du pays qui soit détenue par ses membres, un
accord distinct visant à céder le segment Gestion des ressources
cliniques et des dépenses (Spend and Clinical Resource Management (SCM))
de MedAssets à VHA-UHC Alliance après la clôture de l’acquisition de
MedAssets par Pamplona.
Pamplona va combiner le segment de Gestion du cycle de recettes (Revenue
Cycle Management (RCM)) de MedAssets, qui sert actuellement plus de
2 700 hôpitaux clients et touche plus de 450 milliards de dollars de
recettes brutes des patients chaque année, avec Precyse, une société
détenue par Pamplona qui fait figure de leader en matière de services,
de technologie, et d’éducation en gestion des informations sanitaires
(GIS). MedAssets et Precyse entretiennent déjà un partenariat
stratégique et partagent un certain nombre de clients, et leurs produits
sont extrêmement complémentaires.
Cette entreprise combinée offrira une solution RCM et HIM de bout en
bout et sera idéalement placée pour former des partenariats avec des
systèmes de santé, et ainsi répondre aux exigences d’un environnement de
remboursement en évolution constante nécessitant de plus en plus des
solutions de cycles de recettes externalisées et intégrées sur le plan
clinique.
« L’acquisition de MedAssets par Pamplona va créer un leader national
sur le marché des services, de la technologie et de l’éducation de bout
en bout entièrement externalisés du cycle de recettes », a déclaré
Jeremy Gelber, M.D., associé chez Pamplona Capital Management. « Les
clients existants et prospectifs de la nouvelle société réalignée
devraient anticiper une entreprise ayant pour vocation d’investir dans
l’intégration de notre technologie à la fois en interne et avec les
fournisseurs de logiciel EMR, d’améliorer la visualisation et l’utilité
de nos données, d’adapter nos entreprises de services de première ligne,
intermédiaires et dorsaux, et de développer des offres de paiement des
patients et de remboursement selon la valeur. Les employés MedAssets et
Precyse appartiendront à une entreprise croissante, focalisée, qui donne
la priorité à la création de valeur sur le long terme. »
R. Halsey Wise, président et chef de la direction de MedAssets, a
déclaré : « Avec les étapes transactionnelles supplémentaires prévues
par Pamplona, nous nous attendons à ce que nos clients, nos fournisseurs
et nos employés aient l’occasion extraordinaire de bénéficier d’une
combinaison de marchés significative qui créera un partenaire de gestion
des coûts et de l’approvisionnement de premier plan, ainsi qu’une
entreprise proéminente de technologie et de services de cycles de
recettes de bout en bout dans le secteur des soins de santé. »
« Il s’agit d’une étape majeure dans la réalisation de notre vision qui
est d’étendre Precyse au-delà de nos offres traditionnelles, dans
d’autres domaines qui exercent un impact positif sur les résultats
cliniques et financiers des prestataires, à la fois en matière de
gestion des informations sanitaires et au-delà, et c’est exactement la
raison pour laquelle Precyse a formé un partenariat avec Pamplona en
début d’année », a déclaré Chris Powell, PDG de Precyse. « Nous sommes
absolument ravis à l’idée de pouvoir offrir encore plus de valeur à nos
clients à l’heure où ils cherchent à affronter de nouveaux défis avec
moins de fournisseurs, et à nos collègues qui jouent un rôle clé en nous
propulsant vers l’avenir que nous prévoyons. »
Outre la vente de l’entreprise SCM de MedAssets à VHA-UHC Alliance,
Pamplona et VHA-UHC ont convenu de collaborer en offrant des services
sélectionnés à leurs membres et à leurs clients mutuels, ce qui
représente des opportunités de croissance stratégique supplémentaires
pour les deux entreprises.
« L’alignement des offres SCM de MedAssets sur des technologies et sur
l’expertise de VHA-UHC Alliance va créer une expérience plus robuste
pour nos membres et nos clients communs », a ajouté Curt Nonomaque,
président-directeur général de VHA-UHC Alliance. « Notre partenariat
étendu avec Pamplona sera tout aussi enrichissant, en créant des
synergies qui nous permettront de mieux servir nos membres et nos
clients. »
Pamplona acquiert MedAssets pour 31,35 de dollars par action, ce qui
représente une valeur d’entreprise totale d’environ 2,7 milliards de
dollars pour l’acquisition.
La transaction nécessitera l’obtention des approbations habituelles,
notamment certaines approbations règlementaires et l’expiration de la
période d’attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act. La transaction est également soumise aux conditions de
clôture habituelles, y compris l’approbation de l’accord de fusion par
les actionnaires de MedAssets.
Morgan Stanley et Barclays agissent en qualité de conseillers financiers
de Pamplona et Simpson Thacher & Bartlett LLP agissent en qualité de
conseillers juridiques. Pamplona a obtenu un financement engagé de
Morgan Stanley, Barclays, Macquarie et Golub Capital pour la
transaction. L’investissement MedAssets provient du quatrième fonds de
capital-investissement de Pamplona, Pamplona Capital Partners IV LP, un
véhicule de placement de 4 milliards de dollars levé l’année dernière.
À propos de Pamplona Capital Management
Pamplona Capital Management est un gestionnaire de placements
spécialisés basé à Londres et à New York et établi en 2005, qui fournit
une plateforme de placements non traditionnels couvrant les placements
privés en actions, en fonds de fonds spéculatifs, et en fonds
spéculatifs à gestionnaire unique. Pamplona Capital Management, LLP gère
plus de 10 milliards de dollars d’actifs à travers un certain nombre de
fonds pour une variété de clients comprenant des fonds de retraite, des
gestionnaires de patrimoines internationaux, des multinationales, des
bureaux de gestion de patrimoine et des fonds de fonds spéculatifs.
Pamplona gère actuellement son quatrième fonds de
capital-investissement, Pamplona Capital Partners IV LP, qui a été levé
en 2014. Pamplona investit dans un capital à long terme à travers la
structure de capital de ses sociétés de portefeuille dans des situations
de marchés publics et privés. Veuillez consulter Pamplonafunds.com pour
plus d’informations.
À propos de MedAssets
MedAssets (NASDAQ : MDAS) est une société spécialisée dans
l’amélioration de la performance des soins de santé qui allie des
connaissances intuitives stratégiques du marché à une exécution
opérationnelle rapide pour aider les prestataires à répondre de manière
durable aux besoins de leurs communautés. Plus de 4 500 hôpitaux et
123 000 prestataires de soins de santé non actifs comptent sur nos
solutions pour réduire le coût total des soins, améliorer l’efficacité
opérationnelle, aligner la prestation clinique et optimiser la
performance des recettes de l’ensemble du Système de SOINS.
À propos de VHA-UHC Alliance NewCo, Inc.
Avec prise d’effet au 1er avril 2015, VHA, le réseau de soins de santé
national d’hôpitaux à but non lucratif, et UHC, l’alliance des plus
importants centres médicaux universitaires du pays, ont fusionné pour
former une seule organisation. L’organisation combinée inclut Novation,
la société de services de soins de santé dont ils sont déjà
copropriétaires. La nouvelle entité est la plus grande société de soins
de santé détenue par ses membres dans le pays, et a pour mission de
promouvoir l’innovation en matière de soins de santé, créer des
connaissances et encourager la collaboration pour aider nos membres à
prospérer. La société sert plus de 5 200 membres et sociétés de soins de
santé affiliées ainsi que 118 000 clients de soins de santé non actifs.
Les membres vont des organisations de soins de santé indépendantes à
base communautaire aux grands systèmes intégrés et aux centres médicaux
universitaires, et représentent un volume d’achat annuel de plus de
50 milliards de dollars.
À propos de Precyse
Precyse allie de façon tout à fait unique les individus, la technologie
et l’éducation pour supprimer les obstacles entre les opérations
cliniques et financières, et ainsi permettre aux organisations de soins
de santé de prospérer. Depuis plus de quinze ans, la société aide près
de 5 000 organisations de soins de santé nationales à améliorer leur
efficacité et fournir des résultats tangibles. Precyse offre des
services de gestion des informations sanitaires (Health Information
Management (HIM)) entièrement externalisés, un codage médical, une
optimisation de la documentation clinique (Clinical Documentation
Improvement, CDI), une transcription médicale, un registre du cancer et
une gestion des données oncologiques. Cette société offre aussi une
plateforme d’automatisation HIM avec des technologies de flux de
production expertes et un traitement de langage naturel (TLN) répondant
à toutes les exigences en matière de codage assisté par ordinateur de
tous les patients hospitalisés et externes, et en matière de CDI assisté
par ordinateur. Elle propose aussi Precyse University™, une solution
d’éducation dont l’objectif est d’aider les hôpitaux à optimiser le
codage, la gestion du cycle de recettes, les opérations de soins de
santé, la documentation clinique et les pratiques de gestion de cas
avant qu’ils n’affectent les résultats. Pour plus d’informations,
veuillez consulter le www.precyse.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
pour Pamplona Capital Management
Kriste Goad, 615-440-9049
kg@thinkrevivehealth.com
ou
Ed
Orlebar, +44(0)2070021080
Mobile : +44(0)7738734630
edo@templebaradvisory.com