Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE : PGSS.U) (la « Société »), une société d’acquisition à vocation spéciale fondée par Strategic Capital Fund Management, LLC (« Strategic Capital »), a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre publique initiale de 20 000 000 d’unités. L’offre était évaluée à 10,00 USD l’unité, ce qui a généré un produit brut de 200 000 000 USD. Les souscripteurs disposent d’une option d’achat de 45 jours allant jusqu’à 3 000 000 d’unités supplémentaires pour couvrir les surallocations, le cas échéant. Les unités sont cotées à la bourse de New York (« NYSE ») et ont débuté sous le symbole au téléscripteur « PGSS.U » le 22 octobre 2021. Chaque unité consiste en une action ordinaire de Catégorie A et en la moitié d’un bon de souscription rachetable. Chaque bon de souscription entier permet au titulaire d’acheter une action ordinaire de Catégorie A au prix de 11,50 USD par action. Seuls les bons de souscription entiers sont exerçables. Dès que les titres constituant les unités commenceront à être négociés séparément, il est prévu que les actions ordinaires de Catégorie A et les bons de souscription seront cotés au NYSE sous les symboles « PGSS » et « PGSS.WS », respectivement.
La société est une société inactive qui a été constituée dans le but d’effectuer un regroupement d’entreprises avec une ou plusieurs entreprises. Bien que la société puisse poursuivre une cible initiale de regroupement d’entreprises dans n’importe quelle activité, industrie, secteur ou emplacement géographique, elle entend concentrer sa recherche sur des entreprises cibles dans le secteur du transport de nouvelle génération avec une exposition aux marchés porteurs de la transformation énergétique et de la mobilité numérique, en particulier sur le marché européen.
Barclays Capital Inc. a agi à titre de chef de file exclusif pour l’appel et EarlyBirdCapital, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc. et Northland Securities, Inc. ont agi à titre de co-chefs de file pour l’appel.
Du produit reçu lors de la réalisation du placement et des placements privés simultanés de bons de souscription, 202 000 000 USD (ou 10,10 USD par unité vendue dans le cadre de l’offre) ont été placés dans le compte en fiducie de la société. Un bilan audité de la société au 26 octobre 2021 reflétant la réception du produit à la réalisation de l’offre et du placement privé sera inclus en tant que pièce jointe à un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »).
L’offre n’a été faite que par l’intermédiaire d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus sont disponibles auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en appelant le 888-603-5847, ou en envoyant un e-mail à Barclaysprospectus@broadridge.com.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC et a été déclarée en vigueur le 21 octobre 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.
DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES
Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », notamment en ce qui concerne l’appel public à l’épargne initial et à la recherche d’un regroupement d’entreprises initial. Il n’est aucunement garanti que l’appel mentionné ci-dessus soit clôturé dans les conditions décrites, ou clôturé du tout, ou que le produit net de l’offre soit utilisé comme indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté de la société, notamment celles énoncées dans la section Risk Factors de la déclaration d’enregistrement de la société et du prospectus pour l’offre déposée auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site Web de la SEC, à l’adresse suivante : www.sec.gov. La société rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations, qu’il s’agisse d’effectuer des révisions ou d’apporter des modifications, après la date du présent communiqué, sauf si la loi l’exige.
À propos de Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.
Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (la « Société ») est une société inactive nouvellement constituée en tant qu’entité exonérée des îles Caïmans. La société est dirigée par le Dr Sir Ralf Speth, F. Jeremey Mistry et le Dr Stefan Berger. La société est une nouvelle société d’acquisition à vocation spécifique constituée dans le but d’effectuer un regroupement d’entreprises avec une ou plusieurs entreprises. Bien que la société puisse poursuivre une cible initiale de regroupement d’entreprises dans n’importe quelle activité, industrie, secteur ou emplacement géographique, elle entend concentrer sa recherche sur des entreprises cibles dans le secteur du transport de nouvelle génération avec une exposition aux marchés porteurs de la transformation énergétique et de la mobilité numérique, en particulier sur le marché européen.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211027005513/fr/