PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Réalisation du rapprochement amical entre Eurosic et Gecina
(Paris:GFC) et de la cession du portefeuille de diversification d’Eurosic
Gecina a acquis ce jour près de 85% du capital d’Eurosic sur une base
diluée1. A la suite de la réalisation effective de
l’acquisition de titres par Gecina intervenue ce jour, la gouvernance
d’Eurosic a été renouvelée afin de refléter la prise de contrôle
d’Eurosic par Gecina.
Le Conseil d’administration d’Eurosic, nouvellement composé, a approuvé
la cession par Eurosic au Groupe Batipart de ses participations dans
certaines sociétés de diversification pour un prix de cession total de
463 millions d’euros. La réalisation de cette cession, dont les actifs
ne correspondaient pas à la stratégie poursuivie par Gecina, est
également intervenue ce jour.
Nouvelle gouvernance d’Eurosic
A la suite de la prise de contrôle d’Eurosic par Gecina, la composition
du Conseil d’administration d’Eurosic a été modifiée comme suit :
-
L’ensemble des administrateurs et censeurs d’Eurosic ont démissionné
de leurs fonctions ; et -
Madame Méka Brunel (également nommée Présidente du Conseil
d’administration), Monsieur Nicolas Dutreuil, Monsieur Philippe
Valade, Madame Inès Reinmann Toper et Monsieur Jacques-Yves Nicol ont
été cooptés en tant qu’administrateurs d’Eurosic.
Par ailleurs, à la suite des départs de Messieurs Yan Perchet, Nicolas
Ruggieri et François Thomazeau et après adoption par le Conseil
d’administration d’Eurosic d’une structure moniste de gouvernance,
Madame Méka Brunel a été nommée Présidente-Directrice Générale d’Eurosic
et Monsieur Philippe Valade a été nommé Directeur Général Délégué
d’Eurosic. Monsieur Yan Perchet a été nommé Conseiller du Président
d’Eurosic, avec effet au 30 août 2017. Sa mission s’achèvera le 31
octobre 2017.
Réalisation de la cession du portefeuille de diversification d’Eurosic
Conformément aux termes du contrat d’achat de valeurs mobilières conclu
entre Batipart et Gecina le 20 juin dernier, le Conseil d’administration
d’Eurosic2, auquel il a été rappelé les conclusions du
rapport du 26 juillet 2017 de l’expert indépendant, le Cabinet Ledouble,
confirmant notamment le caractère équitable des termes de la cession par
Eurosic au Groupe Batipart des sociétés de diversification et l’absence
de rupture de l’égalité de traitement des actionnaires d’Eurosic du fait
de cette cession, a approuvé la cession des participations d’Eurosic
dans Eurosic Lagune, la SNC Nature Hébergements 1, Eurosic Investment
Spain Socimi SA et Eurosic Management Spain SL pour un prix total de 463
millions d’euros.
La réalisation effective de cette cession est intervenue ce jour, à la
suite de son approbation par le Conseil d’administration d’Eurosic2.
Madame Méka Brunel, Administratrice Directrice Générale de Gecina et
Présidente-Directrice Générale d’Eurosic déclare : « Le
rapprochement amical avec Eurosic avance en adéquation parfaite avec le
calendrier initialement envisagé, aboutissant d’ores et déjà à la
constitution du leader incontesté de l’immobilier de bureau en Europe.
Le nouvel ensemble consolidé permettra de prolonger et d’accentuer les
succès enregistrés par les deux véhicules ces dernières années, en
capitalisant sur un patrimoine de bureaux de grande qualité, dans les
meilleures zones tertiaires de la région Parisienne. C’est avec une
grande confiance que nous envisageons l’avenir, sur la base des
fondamentaux solides de ce nouvel ensemble. »
Nicolas Ruggieri, Président de Batipart Immo Europe déclare: « Batipart
est fier d’avoir contribué à la constitution d’une très belle
entreprise, désormais foncière de référence des bureaux en France. Pour
Batipart, les actifs de diversification vont constituer une base de
redéploiement, avec un horizon d’investissement paneuropéen, notamment
sur des thématiques qui lui sont chères comme la Santé et les Loisirs. »
A propos d’Eurosic
Eurosic est une société d’investissement immobilier cotée (SIIC) qui
gère un patrimoine évalué à plus de 8,1 milliards d’euros à fin juin
2017, principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région
parisienne et dans les grandes métropoles régionales.
L’action Eurosic est cotée à Euronext Paris – Compartiment A sous le
code ISIN FR0000038200.
A propos de Gecina
Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,5
milliards d’euros à fin août 2017 situé à près de 92% en Ile-de-France.
La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux
de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels
et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au
cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de
ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à
l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur
Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100,
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour
concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation
d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de
toutes les formes de handicap.
Avertissement
Ce communiqué a été préparé à des fins d’informations uniquement. Il
ne constitue ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation
d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurosic ou Gecina, ni
une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la
vente ou l’échange de titres Eurosic ou Gecina.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut
être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en
conséquence, toute personne en sa possession située dans ces
juridictions doit s’informer des restrictions légales en vigueur et s’y
conformer.
Conformément à la réglementation boursière applicable, Gecina
déposera un projet d’offre publique d’achat et d’échange visant
l’ensemble des titres Eurosic non encore détenus par Gecina à cette
date. Le projet de note d’information de Gecina comportera les termes et
conditions de l’offre publique obligatoire et resteront soumis à
l’examen de l’Autorité des Marchés Financiers.
Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires
situés en France de prendre connaissance du projet de note d’information
lorsqu’il sera disponible, ainsi que de toute modification ou de tout
supplément qui pourra être apporté à ce document, dans la mesure où
celui-ci contiendra des informations importantes sur l’opération
proposée.
Aucune communication, ni aucune information relative à l’offre
publique obligatoire ne peut être diffusée au public dans un pays dans
lequel il doit être satisfait à une obligation d’enregistrement ou
d’autorisation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera
entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de
telles démarches seraient requises. L’achat de titres d’Eurosic ou de
Gecina peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales
ou réglementaires spécifiques. Eurosic ou Gecina n’assume aucune
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de
ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou d’achat
de titres ou une quelconque sollicitation d’une offre d’achat ou de
souscription de titres d’Eurosic ou de Gecina aux Etats-Unis d’Amérique.
Les titres ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis
d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement
au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »). Les titres d’Eurosic ou de Gecina n’ont pas été et ne
seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Eurosic ou
Gecina n’a pas l’intention d’effectuer une offre au public de ses titres
aux Etats-Unis d’Amérique.
Ni Eurosic, ni Gecina, ni leurs actionnaires, conseils ou
représentants respectifs n’accepte une quelconque responsabilité dans
l’utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son
contenu, ou plus généralement afférente au communiqué.
1 Au 30 juin 2017, sur une base 100% diluée des OSRA, hors
autocontrôle, soit un total de 64 732 147 actions
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Nouvellement composé
Contacts
GECINA
Communication financière
Samuel
Henry-Diesbach, Tél. : + 33 (0)1 40 40 52 22
samuelhenry-diesbach@gecina.fr
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Virginie
Sterling, Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48
virginiesterling@gecina.fr
ou
Relations
presse
Brigitte Cachon, Tél. : + 33 (0)1 40 40 62 45
brigittecachon@gecina.fr
ou
Thérésa
Vu, Tél. : +33 (0)1 44 82 46 13
theresa.vu@consultants.publicis.fr
ou
EUROSIC
Relations
Investisseurs
Nicolas Darius, Tél. : + 33 (0)1 45 02 24 73
Directeur
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communication@eurosic.fr
ou
Relations
presse
DGM Conseil
Tél. : + 33 (0)1 40 70 11 89