LES ULIS, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Quantel (Paris:QUA) annonce un projet de rapprochement avec le Groupe
Keopsys par l’intégration de l’ensemble des sociétés du Groupe Keopsys
au sein du Groupe Quantel. Ce rapprochement, porté par l’ambition de
donner naissance à un champion européen du laser, s’inscrit dans la
continuité des relations existantes entre les deux Groupes et dans le
développement fructueux de synergies depuis l’entrée au capital de
Quantel de la société Esira, société holding du Groupe Keopsys1.
Le projet de rapprochement permettrait de créer :
-
Un ensemble réalisant plus de 80M€ de chiffre d’affaires2
et rassemblant environ 400 collaborateurs, -
Un champion européen du laser offrant une gamme étendue de lasers
haute performance couvrant de nombreux domaines d’application.
Un rapprochement générateur de croissance
Basé à Lannion, le Groupe Keopsys est principalement constitué des
sociétés Keopsys, LEA Photonics et Sensup, toutes spécialisées dans la
conception et la commercialisation de lasers à fibre et de systèmes
intégrant des lasers à fibre destinés aux applications scientifiques,
industrielles et militaires. Avec une centaine d’employés, le Groupe
Keopsys a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires d’environ 17,2 M€ et un
résultat net d’environ 2,2 M€. Au 31 décembre 2016, le Groupe Keopsys
disposait d’une trésorerie d’environ 2,3 M€. Etant donné la dette
financière de 5,4 M€, l’endettement net du Groupe Keopsys à la fin de
l’année 2016 était d’environ 3,1 M€.3
Compte tenu des technologies laser maîtrisées par les deux Groupes et de
la complémentarité de leurs gammes de produits, ce projet de
rapprochement permettrait au Groupe Quantel de bénéficier d’un
leadership technique et industriel sur ses marchés grace à la maîtrise
des technologies lasers des plus courantes au plus innovantes. Ce projet
permettrait également de développer la taille critique du Groupe
Quantel, ouvrant ainsi la porte à des contrats plus ambitieux, notamment
dans le secteur de la défense dans lequel le Groupe Quantel a pour
objectif d’être un fournisseur de référence au niveau européen.
L’intégration des sociétés du Groupe Keopsys au sein du Groupe Quantel
permettrait également d’accélérer de manière significative le
développement des synergies opérationnelles, commerciales et financières.
1 ESIRA est une société contrôlée par Monsieur Marc le
Flohic, Président Directeur Général de Quantel (voir le communiqué de
presse publié par Quantel le 19 octobre 2016).
2 Sur la
base des comptes 2016 des sociétés concernées.
3 Données
financières consolidées non auditées. Le périmètre des comptes
consolidés du Groupe Keopsys comprend Keopsys, Keopsys Inc. (filiale à
100% de Keopsys), LEA Photonics, Sensup et Veldys.
Les modalités du rapprochement
L’opération de rapprochement prendrait la forme d’un apport, à titre pur
et simple, par Esira de l’intégralité des actions de Keopsys, LEA
Photonics et Sensup et de 99 % des parts sociales de Veldys (SCI
détenant l’actif immobilier du site de Lannion) à Quantel.
Dans ce cadre, les valeurs relatives entre les deux Groupes
s’établiraient à 56 % pour le Groupe Quantel et 44 % pour le Groupe
Keopsys. Ainsi, à l’issue de l’opération d’apport, Esira détiendrait,
directement et indirectement, 54,7 % du capital et 56,1 % des droits de
vote de Quantel4. Esira franchirait le seuil de 30% du
capital et des droits de vote de Quantel se plaçant ainsi en situation
d’offre publique obligatoire. Une demande de dérogation à l’obligation
de déposer une offre publique obligatoire sera sollicitée auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers sur le fondement de l’article 234-9 3°
du règlement général de l’AMF.
Un commissaire aux apports sera désigné afin d’établir un rapport sur la
valeur des apports et un rapport sur la rémunération des apports (et sur
le caractère équitable du rapport d’échange).
Lors de sa réunion du 22 juin 2017, le Conseil d’administration de
Quantel a approuvé, de manière unanime, le principe du projet d’apport.
L’opération serait soumise aux conditions suspensives suivantes :
-
l’obtention d’une dérogation à l’obligation de déposer une offre
publique sur les actions Quantel, qui résulterait de l’apport
envisagé ; et -
l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de Quantel
(prévue pour la fin du mois de septembre 2017).
Un document d’information (Document E) exposant les caractéristiques de
l’apport en nature sera également déposé auprès de l’AMF pour
enregistrement et mis à la disposition des actionnaires de Quantel.
S’agissant de ce projet de rapprochement, Marc Le Flohic a déclaré : « Les
Groupes Quantel et Keopsys maîtrisent des technologies très voisines et
commercialisent des gammes de produits parfaitement complémentaires. Le
projet industriel de rapprochement des deux Groupes engendrera une forte
création de valeur pour les actionnaires existants de Quantel et
aboutira à terme à la création d’un Groupe très solide, leader majeur
dans les lasers impulsionnels et les lasers à fibres, et qui disposera
d’un fort potentiel de croissance dans les années à venir ».
4 Esira détiendrait directement 44% du capital et 41,5% des
droits de vote de Quantel et la société Eurodyne (détenue en intégralité
par Esira) détiendrait 10,7% du capital et 14,56 % des droits de vote,
sur la base du nombre d’actions et de droits de vote au 31 mai 2017
(nombre réel de droits de vote, déduction faite des actions
auto-détenues)
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières
années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la
technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche,
universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires de 63 M € dont plus de 65% à l’international, réparti
entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et
médicales (48 %) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris.
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