QuintilesIMS annonce le prix de billets de premier rang

DANBURY, Connecticut et RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Quintiles IMS Holdings, Inc. (« QuintilesIMS ») (NYSE : Q) a annoncé
aujourd’hui le prix de l’offre de 1,425 milliard EUR en produit brut de
billets de premier rang devant être émis par sa filiale en propriété
exclusive, Quintiles IMS Incorporated (l’« Émetteur »). Le montant total
en principal de l’offre a été augmenté par rapport aux 850 millions EUR
précédemment annoncés. Du fait de cette augmentation, bien que
l’Émetteur ait toujours l’intention de refinancer la totalité des
emprunts à terme B en cours dans le cadre de sa facilité de crédit
garantie de premier rang avec une facilité de crédit à terme B,
prolongée et recalculée comme annoncé précédemment, il a choisi de ne
plus augmenter la facilité de crédit à terme B. Le produit net de
l’émission des billets, ainsi que le produit du refinancement envisagé
précédemment annoncé, sera utilisé pour refinancer certaines dettes de
l’Émetteur, pour payer les honoraires et frais liés à l’offre de billets
et au refinancement, et pour d’autres fins générales de l’entreprise,
par exemple le rachat d’actions, y compris le rachat d’actions de
sociétés affiliées et d’actionnaires importants, et pour des
acquisitions futures.

Les billets porteront intérêts au taux de 3,25 % qui seront payés tous
les six mois à terme échu le 15 mars et le 15 septembre de chaque année,
à compter du 15 septembre 2017. Les billets viendront à échéance le
15 mars 2025. L’émission des billets de premier rang devrait avoir lieu
aux alentours du 28 février 2017, sous réserve des conditions de clôture
d’usage.

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent
des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent un certain
nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, y compris le
défaut de réaliser l’offre de billets et le refinancement et les
changements potentiels des conditions du marché qui pourraient donner
lieu à des résultats réels sensiblement différents.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation relative à une offre d’achat des billets. Les billets
n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les
valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, et pourraient ne pas être
offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption
applicable de toutes les obligations d’enregistrement de la Loi sur les
valeurs mobilières de 1933. La société compte limiter l’offre des
billets à des acquéreurs institutionnels agréés basés aux États-Unis
conformément à la Règle 144A de la Loi sur les valeurs mobilières
(Security Act) de 1933, et dans le cadre de transactions extérieures aux
États-Unis, uniquement à des investisseurs non américains, conformément
à la Réglementation S.

À propos de QuintilesIMS

QuintilesIMS (NYSE : Q) est un important prestataire de services
technologiques de soins de santé et d’information. D’envergure mondiale,
la société se consacre à aider ses clients pour améliorer leurs
résultats cliniques, scientifiques et commerciaux. Formée par la fusion
de Quintiles Transnational et d’IMS Health, QuintilesIMS compte environ
50 000 employés et mène ses opérations dans plus de 100 pays. Les
entreprises qui cherchent à améliorer les résultats thérapeutiques
concrets grâce aux innovations des traitements, ainsi qu’à des
prestations de soins et des accès aux soins, peuvent tirer parti de la
vaste gamme des informations, des technologies et des solutions de
services de soins de santé de QuintilesIMS pour générer des idées et des
approches nouvelles. QuintilesIMS propose des solutions qui couvrent des
domaines allant du secteur clinique au secteur commercial pour offrir
aux clients une occasion unique de réaliser le plein potentiel des
innovations et de l’amélioration des résultats thérapeutiques.

En tant que leader mondial de la protection de la confidentialité des
patients individuels, QuintilesIMS utilise des données de santé pour
proposer des éclairages cruciaux et concrets sur les maladies et les
traitements. Grâce à une grande variété de technologies et des
dispositifs de sécurité visant à renforcer la confidentialité des
données, QuintilesIMS protège la vie privée tout en gérant les
informations qui font progresser les soins thérapeutiques. Ces
éclairages et ces capacités opérationnelles aident les sociétés
biotechnologiques, les sociétés d’équipement médical et pharmaceutiques,
les chercheurs médicaux, les organismes gouvernementaux, les payeurs et
autres intervenants du secteur de la santé à mettre au point et faire
approuver de nouvelles thérapies, à identifier les besoins en
traitements non satisfaits et à comprendre l’efficacité et la valeur des
produits pharmaceutiques, afin d’améliorer les résultats thérapeutiques
d’ensemble.

QUINTILESIMSFIN

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Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Quintiles IMS Holdings, Inc.
Relations avec les investisseurs :
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Markwick, 973-257-7144
andrew.markwick@quintilesims.com
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avec les médias :
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tor.constantino@quintilesims.com
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