QuintilesIMS annonce l’offre de billets de premier rang et le refinancement proposé d’une dette existante

DANBURY, Connecticut et RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Quintiles IMS Holdings, Inc. (« QuintilesIMS ») (NYSE : Q) a annoncé
aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive, Quintiles IMS
Incorporated (l’« Émetteur »), avait l’intention de générer
850 millions EUR de produits bruts, grâce à un placement de billets de
premier rang échéant en 2025. Dans le cadre de l’offre de billets,
l’Émetteur a l’intention de refinancer la totalité des emprunts à terme
B en cours dans le cadre de sa facilité de crédit garantie de premier
rang avec une facilité de crédit à terme B, prolongée et recalculée dans
le cadre d’un montant en principal agrégé de 3,065 millions USD,
comprenant à la fois des prêts à terme B libellés en dollars américains
et des prêts à terme B libellés en euros. Les prêts B à terme prolongés
arriveront à maturité en 2024 et représenteront une augmentation
d’environ 600 millions USD par rapport au montant des prêts à terme B en
cours. Le produit net de l’émission de billets et du refinancement sera
utilisé pour refinancer certaines dettes de l’Émetteur, pour payer les
honoraires et frais liés à l’offre de billets et au refinancement, et
pour d’autres fins générales de l’entreprise, par exemple le rachat
d’actions, y compris le rachat d’actions de sociétés affiliées et
d’actionnaires importants, et pour des acquisitions futures. La
consommation de l’offre des billets et le refinancement sont soumis aux
conditions du marché ainsi qu’à d’autres conditions.

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent
des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent un certain
nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, y compris le
défaut de réaliser l’offre de billets et le refinancement et les
changements potentiels des conditions du marché qui pourraient donner
lieu à des résultats réels sensiblement différents.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation relative à une offre d’achat des billets. Les billets
n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les
valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, et pourraient ne pas être
offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption
applicable de toutes les conditions d’enregistrement de la Loi sur les
valeurs mobilières 1933. La société compte limiter l’offre des billets à
des acquéreurs institutionnels agréés basés aux États-Unis conformément
à la Règle 144A de la Loi sur les valeurs mobilières (Security Act) de
1933, et dans le cadre de transactions extérieures aux États-Unis,
uniquement à des investisseurs non américains, conformément à la
Réglementation S.

À propos de QuintilesIMS

QuintilesIMS (NYSE : Q) est un important prestataire de services
technologiques de soins de santé et d’information. D’envergure mondiale,
la société se consacre à aider ses clients pour améliorer leurs
résultats cliniques, scientifiques et commerciaux. Formée par la fusion
de Quintiles Transnational et d’IMS Health, QuintilesIMS compte environ
50 000 employés et mène ses opérations dans plus de 100 pays. Les
entreprises qui cherchent à améliorer les résultats thérapeutiques
concrets grâce aux innovations des traitements, ainsi qu’à des
prestations de soins et des accès aux soins, peuvent tirer parti de la
vaste gamme des informations, des technologies et des solutions de
services de soins de santé de QuintilesIMS pour générer des idées et des
approches nouvelles. QuintilesIMS propose des solutions qui couvrent des
domaines allant du secteur clinique au secteur commercial pour offrir
aux clients une occasion unique de réaliser le plein potentiel des
innovations et de l’amélioration des résultats thérapeutiques.

En tant que leader mondial de la protection de la confidentialité des
patients individuels, QuintilesIMS utilise des données de santé pour
proposer des éclairages cruciaux et concrets sur les maladies et les
traitements. Grâce à une grande variété de technologies et des
dispositifs de sécurité visant à renforcer la confidentialité des
données, QuintilesIMS protège la vie privée tout en gérant les
informations qui font progresser les soins thérapeutiques. Ces
éclairages et ces capacités opérationnelles aident les sociétés
biotechnologiques, les sociétés d’équipement médical et pharmaceutiques,
les chercheurs médicaux, les organismes gouvernementaux, les payeurs et
autres intervenants du secteur de la santé à mettre au point et faire
approuver de nouvelles thérapies, à identifier les besoins en
traitements non satisfaits et à comprendre l’efficacité et la valeur des
produits pharmaceutiques, afin d’améliorer les résultats thérapeutiques
d’ensemble.

QUINTILESIMSFIN

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Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Quintiles IMS Holdings, Inc.
Relations avec les investisseurs :
Andrew
Markwick, 973-257-7144
andrew.markwick@quintilesims.com
ou
Relations
avec les médias :
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tor.constantino@quintilesims.com
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Phil
Bridges, 919-998-1653
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