ISSY-LES-MOULINEAUX, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Icade et ANF Immobilier (Paris:ANF) annoncent que l’assemblée générale
mixte des actionnaires et l’assemblée spéciale des actionnaires porteurs
d’actions à droit de vote double d’ANF Immobilier réunies le 28 juin
2018 et l’assemblée générale mixte d’Icade réunie le 29 juin 2018, ont
approuvé la fusion-absorption d’ANF Immobilier par Icade sur la base
d’une parité d’échange de 3 actions Icade pour 11 actions ANF
Immobilier, soit un ratio d’échange de 0,273 action Icade pour une
action ANF Immobilier.
La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation d’ANF
Immobilier a pris effet ce jour à l’issue de l’assemblée générale mixte
d’Icade, elle sera rétroactive au 1er janvier 2018 sur le
plan comptable et fiscal.
Icade a procédé ce jour, en application de la parité d’échange, à une
augmentation de son capital d’un montant nominal de 640.568,91 euros
pour le porter de 112.966.652,03 euros à 113.607.220,94 euros, par la
création de 420.242 actions nouvelles. Cette augmentation de capital
représente une dilution d’environ 0,57% du capital d’Icade.
Les nouvelles actions Icade seront créées, livrées et admises aux
négociations sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le code ISIN
FR0000035081 le 4 juillet 2018, date à laquelle les actions ANF
Immobilier auront été radiées.
Icade se félicite de la réalisation de cette fusion-absorption qui
marque l’aboutissement du rapprochement entre les deux sociétés et fait
suite aux opérations intervenues en 2017, à savoir l’acquisition par
Icade du bloc de contrôle détenu par Eurazeo et l’offre publique d’achat
subséquente.
Cette transaction répond aux objectifs d’Icade de diversification de son
portefeuille et de développement dans les principales métropoles
régionales, et lui permet d’accéder aux projets de développement d’ANF
Immobilier d’une valeur de 245 M€1 .
Nb : il est précisé que si des actionnaires d’ANF Immobilier ne sont
pas propriétaires du nombre d’actions ANF Immobilier nécessaire pour
obtenir, en application de la parité d’échange de la fusion (soit 3
actions Icade pour 11 actions ANF Immobilier), un nombre entier
d’actions Icade, les intermédiaires financiers concernés (i) cèderont
sur le marché Euronext Paris les actions Icade non attribuées
correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux
articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et (ii) répartiront
les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et
en proportion de leurs droits, dans un délai de 30 jours à compter du 4
juillet 2018.
1 Donneìes à 100% y compris foncier et mesures
d’accompagnement au 31/12/2017 (incluant les VEFA)
Avertissement
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue
pas, ni ne doit être interprété comme, une offre de vente ou de
souscription ou une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription
(ou toute annonce d’une telle offre ou sollicitation à venir) de titres
financiers en France, aux États-Unis d’Amérique (les « États-Unis« )
ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de vente ou de
souscription de titres ou de sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de titres ne sera faite en France, aux Etats-Unis ou dans
toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant enregistrement, dispense d’enregistrement ou
d’inscription ou qualification appropriée en vertu des lois sur les
titres financiers de cette juridiction, et, de la même manière, la
distribution de ce communiqué dans ces juridictions peut faire l’objet
de restrictions. Les personnes en possession de ce communiqué doivent
s’informer à propos de, et observer, ces restrictions. Tout manquement à
ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les titres
financiers de ces juridictions.
Les titres financiers auxquels il est fait référence dans ce
communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act« )
et ne peuvent être offerts, vendus, transférés ou aliénés autrement aux
États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’obtention d’une exemption,
ou dans le cadre d’une transaction non soumise, aux exigences
d’enregistrement en vertu de la loi américaine sur les titres financiers
et en conformité avec les lois étatiques applicables aux titres
financiers. Icade n’a pas enregistré et n’a pas l’intention
d’enregistrer une quelconque partie d’une offre aux États-Unis ni de
procéder à une offre au public de titres en France, aux États-Unis ou
dans tout autre pays.
À PROPOS D’ICADE
L’immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier
intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants
pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la
RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des
acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et
habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade
allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine
pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de
1 209 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à
l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables.
Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales.
Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire
de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.
A propos d’ANF Immobilier
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d’investissement
cotée, détenant un patrimoine diversifié de bureaux, commerces et hôtels
pour un montant de 648 millions d’euros en France. Elle est une foncière
de transformation, en métamorphose, tournée vers l’immobilier tertiaire,
la création de valeur et l’accompagnement des métropoles régionales
dynamiques. Elle est actuellement implantée à Bordeaux, Lyon, Marseille
et Toulouse. Cotée sur Euronext Paris, elle est présente dans l’indice
de référence immobilier EPRA Developed Europe, ANF Immobilier est une
société du groupe Icade.
Le texte de ce communiqu é est disponible sur les sites internet d’Icade
et d’ANF Immobilier :
Contacts
Icade
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directeur
communication financière et relations investisseurs
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