Rapprochement entre FMC Technologies et Technip : TechnipFMC obtient le visa de l’AMF sur son prospectus d’admission sur Euronext Paris

Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières dont
l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée
doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus dans son
ensemble par l’investisseur.

Lorsqu’une action est intentée devant un tribunal à propos de
l’information contenue dans le Prospectus, l’investisseur
plaignant peut, selon la législation nationale des États membres
de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace
Economique Européen où l’action est intentée, avoir à supporter
les frais de traduction du Prospectus avant le début de la
procédure judiciaire.

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction,
et qui en ont demandé la notification au sens de l’article 212-41
du Règlement général de l’AMF, n’engagent leur responsabilité
civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou
s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du
Prospectus, les informations clés permettant d’aider les
investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs
mobilières.

TechnipFMC est actuellement une filiale à 100% de FMCTI. Le 9
décembre 2015, TechnipFMC a été constituée selon les lois
d’Angleterre et du Pays de Galles sous forme de société privée à
responsabilité limitée (private limited company) sous le
nom FMC Technologies SIS Limited, dans le but de conclure le Business
Combination Agreement. Le 4 août 2016, la dénomination sociale
de TechnipFMC est devenue TechnipFMC Limited. Le 11 janvier 2017,
TechnipFMC, alors une société privée à responsabilité limitée, a
été réenregistrée en tant que société publique à responsabilité
limitée (public limited company) constituée selon les lois
d’Angleterre et du Pays de Galles.

TechnipFMC n’a eu aucune activité autres que celles nécessaires à
sa formation, celles relatives à la signature du MOU, du Business
Combination Agreement et du Traité de fusion, ainsi que celles
liées à la réalisation des opérations visées par ces accords. À la
date du présent Prospectus, TechnipFMC ne détient aucune Action
FMCTI ou Action Technip.

À la suite des Fusions, TechnipFMC sera la société mère des
activités combinées de Technip et de FMCTI, et les Actions
TechnipFMC seront cotées sur Euronext Paris et sur le NYSE.

À la suite des Fusions, TechnipFMC :

• sera un leader dans les segments Subsea, Surface
  et Onshore/Offshore, porté par la technologie et
  l’innovation ;
• élaborera une offre complète et modulable sur chacun des
  marchés, depuis la conception jusqu’à la réalisation du projet
  et au-delà ; et
• compte accélérer sa croissance grâce à un portefeuille étendu de
  solutions qui stimuleront l’innovation, amélioreront
  l’exécution, réduiront les coûts et favoriseront la réussite des
  clients.

Le siège social de TechnipFMC est situé au One St. Paul’s
Churchyard, Londres EC4M 8AP, Royaume-Uni et le numéro de
téléphone à cette adresse est le +44 203 429 3950.

FMC Technologies, Inc.

FMCTI, société de droit de l’Etat du Delaware, est un leader
mondial sur le marché des systèmes Subsea et l’un des
principaux fournisseurs de technologies et de services de
l’industrie du pétrole et du gaz. FMCTI, qui est devenue une
société indépendante en 2001, conçoit, fabrique et assure la
maintenance de systèmes et produits technologiques sophistiqués,
comprenant des systèmes de production et de traitement Subsea,
des systèmes de production avec têtes de puits de surface, des
équipements de contrôle de fluides sous haute pression, des
solutions de mesure et systèmes de chargement marin pour le
secteur de l’énergie. Au 31 décembre 2016, FMCTI comptait
approximativement 14.300 salariés à temps plein, dont environ
4.300 aux États-Unis et environ 10.000 en dehors des États-Unis.

FMCTI exerce ses activités dans trois secteurs distincts :

• Technologies Subsea — conception et fabrication de
  produits et de systèmes, ainsi que fourniture de services aux
  sociétés pétrolières et gazières engagées dans l’exploration en
  eaux profondes et la production de pétrole brut et de gaz
  naturel. Dans ce segment d’activité, la technologie et
  l’expertise en ingénierie de FMCTI sont des compétences clés.
  Les systèmes de FMCTI contrôlent le flux de pétrole brut et de
  gaz naturel provenant des puits de production. Spécialiste des
  systèmes de production offshore, FMCTI exploite des usines de
  maintenance à proximité des principaux bassins producteurs de
  pétrole et de gaz offshore. FMCTI commercialise ses produits
  principalement par l’intermédiaire de ses propres services
  technico-commerciaux.
• Technologies de Surface — fabrication de produits et de
  systèmes, ainsi que fourniture de services aux sociétés
  pétrolières et gazières engagées dans l’exploration terrestre et
  en mer, et la production de pétrole brut et de gaz naturel.
  FMCTI conçoit, fabrique et fournit des systèmes de tête de
  puits, des vannes et pompes haute pression, à la pointe de la
  technologie, utilisés dans les activités de stimulation pour les
  sociétés d’exploitation pétrolière, et assure des services sur
  ligne de câble et de reflux pour les sociétés de prospection et
  de production dans l’industrie du pétrole et du gaz.
• Infrastructure Energétique — fabrication et fourniture
  d’équipements, de systèmes de transport et de mesure de liquides
  et de gaz destinés aux clients produisant, transportant et
  transformant du pétrole brut, du gaz naturel et des produits
  pétroliers raffinés.

Les Actions FMCTI sont cotées sur le NYSE sous le symbole « FTI ».

Les principaux bureaux administratifs de FMCTI sont situés au 5875
N. Sam Houston Parkway W., Houston, Texas 77086, États-Unis ; le
numéro de téléphone à cette adresse est le +1 281 591 4000.

Technip S.A.

Technip, une société anonyme de droit français, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 589
803 261 RCS Paris, est la société mère d’un leader mondial de la
gestion de projet, de l’ingénierie et de la construction pour
l’industrie du pétrole et du gaz, qui dispose d’un portefeuille
étendu de solutions et de technologies innovantes. Au 31 décembre
2016, le groupe Technip employait un effectif d’environ 29.400
personnes de 118 nationalités différentes. La société est
implantée sur cinq continents et dans 45 pays. Ses usines de
production (conduites flexibles et ombilicaux), ses chantiers de
construction et ses bases logistiques et d’assemblage sont situés
en Angola, au Brésil, aux États-Unis, en Finlande, en France, en
Indonésie, en Malaisie, en Norvège et au Royaume-Uni. Au 31
décembre 2016, Technip détenait une participation ou exploitait
une flotte de 21 navires spécialisés dans la pose de conduites Subsea
rigides et flexibles, dans le support de plongées ou dans la
construction Subsea, quatre d’entre eux étant encore en
construction.

Technip dispose de capacités intégrées et d’une expertise reconnue
dans les infrastructures Subsea, dans les unités de
traitement Onshore et dans les plates-formes Offshore.
La société est présente sur deux segments de l’industrie mondiale
du pétrole et du gaz, Subsea et Onshore/Offshore,
qui sont décrits ci-après :

• Subsea — conception intégrée, ingénierie, services
  d’installation et de fabrication pour les infrastructures et
  systèmes de conduites Subsea utilisés dans la production
  et le transport du pétrole et du gaz. Technip est considérée
  dans le monde comme un acteur de référence sur le segment de la
  construction Subsea. Ses capacités d’innovation
  permettent à Technip de proposer ses propres technologies sous
  forme de produits et de processus d’installation.
• Onshore/Offshore — regroupe tous les types
  d’installations onshore liées à la production, au
  traitement et au transport du pétrole et du gaz, ainsi qu’à la
  transformation en produits pétrochimiques (dont l’éthylène, les
  polymères et les fertilisants).

Les Actions Technip sont cotées sur Euronext Paris sous le symbole
« TEC ». Les American Depositary Receipts de Technip sont
échangées de gré à gré sur le segment OTCQX de l’OTC Markets Group.

Le siège social de Technip est situé au 89, avenue de la Grande
Armée, 75116 Paris, France ; le numéro de téléphone à cette
adresse est le +33 1 47 78 24 00.

Forsys Subsea Limited

Forsys Subsea, société privée à responsabilité limitée (private
limited company) constituée selon les lois d’Angleterre et du
Pays de Galles le 1^er juin 2015, est une société
affiliée ayant la forme d’une coentreprise partagée à 50/50 entre
FMCTI et Technip. Forsys Subsea réunit les technologies de FMCTI
et de Technip pour offrir de l’ingénierie d’avant-projet détaillé
et des services de conception destinés à identifier les
possibilités que présentent les nouvelles technologies, les
services et la standardisation des équipements, de manière à
réduire considérablement le coût de développement des champs
sous-marins et à maximiser le rendement des puits. L’accord conclu
en 2015 entre FMCTI et Technip ainsi que la constitution de Forsys
Subsea ont également abouti à la création d’une alliance entre
FMCTI et Technip, qui sert de précurseur aux Fusions et constitue,
en partie, le cadre d’une nouvelle entité combinée.

TechnipFMC US Merger Sub, LLC

TechnipFMC US Merger Sub, LLC a été constituée selon les lois de
l’État du Delaware le 17 octobre 2016, sous la forme d’une filiale
indirecte à 100% de FMCTI. Le 9 janvier 2017, FMCTI a apporté
l’intégralité de sa participation dans l’entité qui détient
entièrement TechnipFMC US Merger Sub, LLC à TechnipFMC, faisant de
TechnipFMC US Merger Sub, LLC une filiale indirecte à 100% de
TechnipFMC. TechnipFMC US Merger Sub, LLC n’exerce aucune autre
activité commerciale que celles inhérentes à sa formation et liées
aux opérations visées par le Business Combination Agreement.

Les principaux bureaux administratifs de TechnipFMC US Merger Sub,
LLC sont situés au 5875 N. Sam Houston Parkway W., Houston, Texas
77086, États-Unis ; le numéro de téléphone à cette adresse est le
+1 281 591 4000.

Ainsi qu’annoncé par Technip le 27 octobre 2016 :

• La mobilisation des équipes de Technip pour répondre aux appels
  d’offres est soutenue, avec des contextes variables selon les
  zones géographiques.
• Le segment Onshore/Offhsore reste robuste et Technip
  continue d’identifier des opportunités pour s’impliquer en amont
  auprès de ses clients afin de se positionner au mieux sur de
  futurs projets. La résilience de ce segment est soutenue par les
  relations clients de Technip, sa présence sur les avant-projets
  et ses technologies propriétaires. Technip reste bien positionné
  en amont sur un certain nombre de projets Onshore/Offhsore
  prometteurs.
• Dans le segment Subsea, Technip perçoit des signes de
  croissance de la demande dans certaines régions, par exemple de
  nouveaux développements en mer du Nord, ainsi qu’un intérêt
  accru pour les raccordements de longue distance (tiebacks)
  et les extensions de champs. Par ailleurs, les clients de
  Technip continuent de travailler avec Technip sur la
  pérennisation d’une réduction structurelle des coûts des
  développements offshore. L’intérêt qu’ils portent à ces efforts
  de maîtrise des coûts s’est concrétisée au cours des six
  derniers mois au travers de l’alliance Technip / FMC
  Technologies avec 17 études conceptuelles d’avant-projet
  intégrées attribuées à la co-entreprise Forsys Subsea et son
  premier projet, le développement rapide du champ Lancaster en
  mer du Nord.
• Technip reste confiant en sa capacité à mettre en œuvre les
  changements nécessaires dans son industrie et ainsi permettre à
  ses clients de réaliser de nouveaux investissements offshore
  rentables, même avec un prix du baril qui reste bas.
• Concernant 2016, Technip relève ses objectifs pour le Subsea
  avec un chiffre d’affaires ajusté supérieur à 5 milliards
  d’euros et un résultat opérationnel courant ajusté à environ 700
  millions d’euros tandis que les objectifs Onshore/Offshore
  demeurent inchangés.
• Technip anticipe démarrer 2017 avec un carnet de commandes
  solide et des prospects prometteurs, avec l’intention de
  poursuivre ses efforts sur ses coûts et de focaliser sur la
  bonne réalisation de ses projets. Sur ces bases, le Subsea
  devrait maintenir le niveau de marge opérationnelle ajustée avec
  un chiffre d’affaires ajusté plus faible tandis que l’Onshore/Offshore
  devrait générer un résultat opérationnel courant ajusté et une
  marge opérationnelle courante en croissance associé à un chiffre
  d’affaires en léger retrait.

FMC Technologies, Inc.

Comme indiqué par FMCTI dans son rapport trimestriel (Form 10Q)
deposé auprès de la SEC le 27 octobre 2016:

• Le faible prix du pétrole brut ces deux dernières années a
  conduit les clients de FMCTI à réduire leurs investissements ou
  à différer de nouveaux projets en eaux profondes. Ces réductions
  d’investissements ont eu un effet néfaste sur les prises de
  commandes pour l’année 2016 par rapport à l’année précédente.
  Cependant, outre l’amélioration constante de la réalisation des
  projets, FMCTI a bénéficié des mesures de restructuration prises
  en 2015 pour réduire, en 2016, ses coûts de fabrication. FMCTI
  s’attend à une baisse du chiffre d’affaires lié aux
  infrastructures sous-marines pour la troisième année
  consécutive. Ceci étant, en dépit de cette anticipation d’une
  baisse du chiffre d’affaires des infrastructures sous-marines,
  FMCTI considère que les améliorations au plan opérationnel ainsi
  que les réductions de coûts vont protéger les marges
  opérationnelles et permettre à FMCTI de répondre à la reprise du
  marché.
• Même si FMCTI s’attend à continuer d’atteindre les étapes de
  paiement sur la plupart de ses projets, FMCTI anticipe, en 2016,
  à une légère baisse de son flux de trésorerie d’exploitation
  consolidé en raison de l’impact négatif que la baisse du prix
  des matières premières aura sur l’ensemble de son activité. En
  raison du récent ralentissement de l’industrie pétrolière, de
  nombreux clients clés de FMCTI ont exigé des efforts sur les
  prix. De plus, le client principal de FMCTI au Brésil a informé
  FMCTI de reports et d’annulations potentielles concernant
  certaines commandes. Dès lors, toutes réductions, tous reports
  de livraison de produits ou toutes annulations qui pourraient
  être agréées avec les clients clés de FMCTI pourraient avoir un
  impact négatif sur les résultats d’exploitation et les flux de
  trésorerie de FMCTI.
• Les clients de FMCTI prennent des mesures agressives visant à
  diminuer leurs coûts. Par conséquent, FMCTI concentre son
  attention sur les façons de réduire les coûts de ses clients en
  offrant des solutions plus économiques pour l’élaboration de
  leurs projets, en ce compris l’acceptation par les clients d’une
  organisation intégrée visant à les aider à atteindre leurs
  objectifs de réduction de coûts et à accélérer la mise en
  production de champs. De nombreux clients FMCTI cherchent
  activement des moyens d’utiliser les équipements de production
  standardisée d’infrastructures sous-marines FMCTI car les
  exploitants ont conscience des bienfaits que la standardisation
  apporte à leurs projets.

À la suite de l’Admission, il est prévu que l’organigramme du
groupe soit le suivant :

[Objet omis]

* Immédiatement après la réalisation des Fusions, il est prévu que
les anciens actionnaires de Technip détiennent environ 51,1% de
TechnipFMC et que les anciens actionnaires de FMCTI détiennent
environ 48,9% de TechnipFMC, sur une base entièrement diluée en
date du 4 janvier 2017 (en tenant compte des effets de l’ensemble
des instruments dilutifs, à savoir les actions de performance et
les options de souscription d’actions de Technip et les restricted
stock units de FMCTI, en utilisant la méthode de rachat
d’actions (treasury method)).

** FMCTI sera détenue par TechnipFMC par l’intermédiaire d’une ou
de plusieurs sociétés détenues à 100%.