La société fusionnée conserve le nom Rimini Street, Inc., lève 50
millions de dollars (USD) d’investissements et fait son entrée au Nasdaq
sous le code « RMNI »
PARIS, France–(BUSINESS WIRE)–Rimini
Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), fournisseur mondial de produits et
services logiciels aux entreprises, et premier prestataire de service
tiers pour les logiciels Oracle et SAP, a annoncé la clôture de sa
fusion avec GP Investments Acquisition Corp (« GPIAC »). La société
fusionnée conservera le nom Rimini Street, Inc. ; ses actions ordinaires
seront cotées sur le marché du Nasdaq, et sont échangées sous le code «
RMNI ».
La contrepartie de la transaction se compose d’environ 65,6 millions
d’actions ordinaires de GPIAC, évaluées à 10,00 USD par action pour les
détenteurs de titres de Rimini Street. Les 50 millions de dollars levés
en fonds d’investissement incluent les produits en espèces, issus de
l’émission de 3,6 millions d’actions ordinaires de GPIAC à 10,00 USD par
action, à une filiale de GP Investments, Ltd., et un troisième tour de
participation en actions, par le plus gros actionnaire de Rimini Street,
Adams Street Partners. Les produits des investissements ont été utilisés
pour générer des liquidités supplémentaires dans le bilan, réduire la
dette totale, et payer des frais de transaction.
L’équipe dirigeante de Rimini Street, menée par le fondateur, PDG et
président du conseil d’administration Seth A. Ravin, continuera à gérer
la société fusionnée. Suite à la transaction, le conseil
d’administration de Rimini Street passe de sept à neuf membres. En
effet, dorénavant, M. Ravin et tous les membres actuels du conseil
Rimini Street continueront d’exercer leurs fonctions, et seront rejoints
par Antonio Bonchristiano, PDG de GP Investments, Ltd. et Andrew Fleiss,
directeur général de GP Investments, Ltd.
« Rimini Street a, pendant 46 trimestres consécutifs, eu une
croissance significative de son chiffre d’affaires. Et ce, en
fournissant des solutions de support innovantes à forte valeur ajoutée,
ainsi qu’un service exceptionnel répondant aux exigences globales de ses
clients possédant une licence de logiciels d’entreprise. Avec la
finalisation de cette fusion, et la transition vers un titre coté en
Bourse, l’entreprise fusionnée est dans une position optimale pour
capitaliser davantage sur le marché mondial potentiel de 160 milliards
de dollars, de la maintenance et le support logiciels », a déclaré
M. Ravin, PDG de Rimini Street. « La société a l’intention
d’exploiter les opportunités supplémentaires générées par la fusion, la
levée d’investissements et l’accès aux marchés de capitaux, pour étendre
nos offres et nos capacités de service exclusives, sur de nouveaux
marchés et dans de nouvelles régions, de façon organique ou par le biais
d’acquisitions stratégiques potentielles. »
Conseillers
La société Cowen a accompagné Rimini Street en tant que conseiller
financier spécialiste des marchés de capitaux, et Citigroup Inc. a agi
en qualité de conseiller auprès de GPIAC. Wilson, Sonsini, Goodrich &
Rosati, P.C. et Cooley LLP ont agi en qualité de conseillers juridiques
auprès de Rimini Street, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
LLP ont agi en qualité de conseillers juridiques auprès de GPIAC.
À propos de Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de
services et produits de support logiciel aux entreprises, et le premier
prestataire de service tiers pour les logiciels Oracle et SAP. Depuis
2005, la société redéfinit les services de support de logiciels
d’entreprise avec un programme innovant et primé permettant aux
titulaires de licences IBM, Microsoft, Oracle, SAP et d’autres
fournisseurs de logiciels d’économiser jusqu’à 90 % du total de leurs
coûts de support. Les clients peuvent continuer à utiliser leur version
logicielle actuelle, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter de mise à
niveau pendant au moins 15 ans. Plus de 1 330 organisations du
classement Fortune 500, du marché intermédiaire et du secteur public,
ainsi que d’autres organisations tous secteurs confondus, font
actuellement confiance à Rimini Street comme prestataire fiable de
services tiers. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.riministreet.com,
suivez @riministreet sur Twitter, et rejoignez Rimini Street sur
Facebook et LinkedIn. (IR-RMNI)
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas des faits historiques, mais sont des déclarations
prévisionnelles répondant aux dispositions relatives aux clauses du Safe
Harbour conformément au Private Securities Litigation Reform Act de
1995.. Les déclarations prévisionnelles sont généralement accompagnées
de mots, tels que « pourrait », « devrait », « projette », « envisage de
», « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », «
semble », « cherche à », « continue de », « futur », « s’attend à », «
perspectives », l’emploi du conditionnel ou du futur, ou d’autres mots,
phrases ou expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles
comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant
notre secteur d’activité, des événements futurs, ainsi que la gestion
après clôture escomptée, les résultats et bénéfices futurs estimés ou
anticipés de Rimini Street après la transaction, notamment la propriété
après transaction, attendue, le solde de trésorerie et le solde
débiteur, les opportunités futures pour la société fusionnée, les
estimations du marché potentiel mondial de Rimini Street, et des
projections sur l’épargne des clients. Ces déclarations sont basées sur
diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction, et ne
constituent ni des prédictions de la performance réelle, ni des faits
historiques. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de
risques et d’incertitudes concernant les activités de Rimini Street et
la transaction, et les résultats réels pourront être sensiblement
différents. Ces risques et incertitudes comprennent sans toutefois s’y
limiter, les changements dans l’environnement commercial dans lequel
évolue Rimini Street, notamment l’inflation et les taux d’intérêt, et
les conditions financières, économiques, réglementaires et politiques
générales affectant le secteur dans lequel opère Rimini Street ; les
évolutions défavorables des litiges ; l’incapacité à refinancer la dette
existante à des conditions favorables ; les changements dans les taxes,
les lois gouvernementales et les réglementations ; l’activité
concurrentielle des produits et des tarifs ; les difficultés de gestion
de la rentabilité de la croissance ; la perte d’un ou de plusieurs
membres de l’équipe de direction de GPIAC ou de Rimini Street ;
l’impossibilité d’atteindre les bénéfices escomptés de la transaction, y
compris la difficulté à intégrer les activités de GPIAC et de Rimini
Street ; l’incertitude quant à la valeur à long terme des actions
ordinaires de RMNI ; l’incapacité à respecter la quantité et le planning
attendus d’économies sur les coûts, et à opérer les synergies
d’exploitation ; ceux discutés dans le rapport annuel de GPIAC sur
Formulaire 10-K pour l’année clôturée au 31 décembre 2016, sous
l’intitulé « Facteurs de risque », tels qu’ils ont été mis à jour
périodiquement par les rapports trimestriels de GPIAC sur Formulaire
10-Q et d’autres documents de GPIAC déposés auprès de la Commission des
valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») ou dans la déclaration/le
prospectus de procuration conjoints, déposés auprès de la SEC par GPIAC.
Il est possible qu’il existe des risques supplémentaires que Rimini
Street connaît actuellement ou que Rimini Street considère dans
l’immédiat comme insignifiants, et qui pourraient également faire
différer les résultats réels, de ceux contenus dans les déclarations
prévisionnelles. En outre, ces déclarations prévisionnelles expriment
les attentes, projets ou prévisions d’événements et de points de vue
futurs de Rimini Street à la date de ce communiqué. Rimini Street
s’attend à ce que ses évaluations changent en réponse à des événements
et à des développements ultérieurs. Cependant, même si Rimini Street
décide d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir, Rimini
Street décline expressément toute obligation de le faire. Le lecteur est
prié de ne pas considérer ces déclarations prévisionnelles comme
représentant les évaluations de Rimini Street à une quelconque date
postérieure à la date du présent communiqué.
© 2017 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini Street »
est une marque déposée de Rimini Street, Inc. aux États-Unis et dans
d’autres pays, et Rimini Street, le logo Rimini Street, et les
combinaisons de ces derniers, ainsi que les autres marques identifiées
par le symbole TM sont des marques de fabrique de Rimini Street, Inc.
Toutes les autres marques de fabrique demeurent la propriété de leurs
propriétaires respectifs et, sauf indication contraire, Rimini Street ne
revendique aucune affiliation, aucun cautionnement ni aucune association
avec tout titulaire de marque ou avec toutes autres sociétés, mentionnés
dans les présentes.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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