PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Rémy Cointreau S.A. (“Rémy Cointreau”) (Paris:RCO) a signé le 2 juillet
2018 un crédit syndiqué de 100 millions d’euros avec un pool de six
groupes bancaires : Natixis, Crédit Agricole-CIB (LCL/CA-IDF), Société
Générale (CdN), HSBC, CIC et BNP Paribas.
Ce nouveau crédit offre une maturité de 5 ans (avec une extension
possible de 2 ans) et une grille de marge allant de 35bps à 125bps en
fonction du niveau d’endettement du groupe.
Ces conditions très favorables reflètent la qualité et la solidité
financière du groupe Rémy Cointreau.
Cette opération s’inscrit notamment dans le cadre du refinancement du
crédit syndiqué actuel de 255 millions d’euros (venant à échéance en
avril 2019). Elle permet également de bénéficier d’une maturité plus
longue et de conditions plus favorables en terme de marge (125bps pour
le crédit actuel).
Natixis a été mandaté par Rémy Cointreau pour coordonner cette opération.
A propos de Rémy Cointreau :
Rémy Cointreau est l’un des grands opérateurs du marché mondial des
Vins & Spiritueux avec un chiffre d’affaires de 1 127,0 millions d’euros
pour l’exercice clos au 31 mars 2018 et environ 1 800 collaborateurs.
Le groupe, dont les origines charentaises remontent à 1724, résulte
du rapprochement, en 1990, des sociétés holding des familles Hériard
Dubreuil et Cointreau, contrôlant respectivement E. Rémy Martin & Cie SA
et Cointreau & Cie SA. Rémy Cointreau possède un portefeuille de marques
internationales et haut de gamme, dont les cognacs Rémy Martin et Louis
XIII, la liqueur Cointreau, le spiritueux grec Metaxa, le rhum Mount
Gay, le brandy St-Rémy, le gin The Botanist, et les whiskies single malt
Bruichladdich, Port-Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes
Glaces.
Rémy Cointreau est coté sur Euronext Paris.
Contacts
Rémy Cointreau S.A.
Laetitia Delaye, +33 (0)1 44 13 45 25