Répartition du capital social de Theraclion

MALAKOFF, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

THERACLION (Paris:ALTHE) (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE,
éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement
médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce la mise à jour de la
répartition de son capital social dans le prolongement de l’augmentation
de capital par voie de placement privé de 4,2 millions d’euros objet du
communiqué de presse publié le 17 octobre 2017.

Il est rappelé que ce placement privé a donné lieu à l’émission de
989.113 actions ordinaires nouvelles souscrit dans le cadre d’une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription par voie de placement privé conformément à la 11^ème
résolution approuvée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11
mai 2017. Les actions nouvelles ont été souscrites à un prix de
souscription de 4,22 euros par action nouvelle, prime d’émission
incluse, correspondant une décote de 19,50 % par rapport à la moyenne
pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse, représentant un
montant global, prime d’émission incluse, de 4.174.056,86 euros.

Au 30 octobre 2017, la trésorerie disponible de Theraclion s’élève à 4,5
millions d’euros. Sur la base de son plan d’affaires, Theraclion estime
être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie jusqu’à fin
septembre 2018.

Il est également rappelé qu’en parallèle du placement privé, les fonds
gérés par la société Truffle Capital, actionnaire historique de
Theraclion depuis sa création, ont cédé 349.302 actions Theraclion, soit
5,38 % du capital social en circulation avant règlement-livraison du
placement privé, au profit d’investisseurs qualifiés par voie de cession
de blocs au prix du placement privé, soit 4,22 euros par action.

Dans le cadre du reclassement de ses titres, Truffle Capital s’est
engagé à s’abstenir de céder toute action de Theraclion, sauf cession en
bloc hors marché et après accord écrit préalable d’Invest Securities,
pendant une durée de 12 mois à compter de la date de règlement-livraison
du placement privé, soit jusqu’au 19 octobre 2018.

A l’issue du règlement-livraison des opérations décrites ci-dessus
intervenu le 19 octobre 2017 et à la connaissance de la Société, la
répartition du capital et des droits de vote de Theraclion se présente
comme suit :

A la date du présent communiqué de presse et à la connaissance de la
Société, aucun actionnaire, autre que ceux mentionnés dans le tableau,
ci-dessus ne détient, seul ou de concert, plus de 5% du capital et des
droits de vote de Theraclion.

Pour mémoire au 11 mai 2017, la répartition du capital et des droits de
vote de la société se présentait comme suit :

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement
médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques.
S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et
commercialise une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui
permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés sous guidage
échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage
CE pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules
thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble
une équipe de 35 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais
cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site
internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de
façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à
venir et d’autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur
la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société.
Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues
qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre
des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre,
Theraclion, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs,
dirigeants, conseils et salariés respectifs n’ont pas vérifié
l’exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les
informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues
dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources
tierces ou de publications de l’industrie; ces données statistiques et
informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu’à
des fins d’information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en
langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les
deux textes, la version française prévaudra.

Contacts

Theraclion
David Caumartin, +33 (0)1 55 48 90 70
Directeur
Général
david.caumartin@theraclion.com
ou
Kalima
Relations
Presse
Sarah Hachemi, + 33 (0)1 42 21 56 36
shachemi@kalima-rp.fr