Le nouvel investissement vise à soutenir la croissance de la Société
et une potentielle consolidation du secteur
NEW YORK et BÂLE, Suisse–(BUSINESS WIRE)–SK Capital Partners, une société d’investissement privé portant une
attention disciplinée aux secteurs des matériaux spéciaux, des produits
chimiques et de la pharmacie, a annoncé aujourd’hui qu’elle
réinvestissait dans Archroma afin de soutenir les initiatives en cours
de la Société visant à favoriser l’innovation, la croissance et
l’efficacité opérationnelle et de faire des investissements stratégiques
aussi bien dans la croissance organique que dans la consolidation du
secteur.
Initialement racheté par SK Capital en 2013, Archroma est un fournisseur
mondial et diversifié de produits chimiques spéciaux desservant les
marchés finaux des textiles de marque et haute performance, des
emballages et du papier, ainsi que des revêtements, adhésifs et enduits.
La Société a son siège social en Suisse et exploite une plateforme
hautement intégrée, axée sur les clients, fournissant des produits dans
plus de 100 pays.
Sous la propriété de SK Capital, la Société a revitalisé ses
performances, s’étant séparée de trois divisions non essentielles pour
en faire une société indépendante et intégrée, mettant en place une
équipe de direction expérimentée et talentueuse, et facilitant une
transformation culturelle ayant conduit à faire d’Archroma un
participant majeur dans ses secteurs. La Société a généré une
rentabilité et un flux de trésorerie accrus en améliorant l’utilisation
des capacités, en créant une chaîne logistique intégrée afin de
simplifier le flux de produits, en réduisant la complexité d’entreprise
via une déstratification des structures organisationnelles, et en
améliorant les principaux processus commerciaux.
Barry Siadat, directeur général de SK Capital, a déclaré : « Nous sommes
enthousiasmés de réaliser ce nouvel investissement dans notre société de
portefeuille existante, Archroma. Nous sommes d’avis qu’il existe des
opportunités futures de proposer de nouvelles innovations de produits en
capitalisant sur les importants investissements effectués dans les
nouvelles technologies qui améliorent la durabilité, augmentent les
performances et créent de nouvelles fonctionnalités et bénéfices
convoités par nos clients sur les marchés des textiles de marque, de
l’emballage ainsi que des revêtements et adhésifs. »
Aaron Davenport, directeur général de SK Capital, a ajouté : « Nous
pensons qu’Archroma est en excellente position pour être un
consolidateur de marché de premier plan dans ces secteurs fragmentés, en
mettant à exécution un certain nombre d’opportunités d’acquisition
attrayantes en mesure de tirer profit de la plateforme existante et de
la base technologique de la Société. Notre nouveau placement en actions
et notre bilan recapitalisé fourniront la flexibilité financière et
opérationnelle nécessaire pour continuer à développer la compétitivité
et la position de marché d’Archroma. »
Dans le cadre de l’investissement, Archroma a finalisé une offre de ses
facilités de crédit, incluant une facilité de crédit renouvelable
multidevises, une facilité pour les dépenses en capital et des emprunts
à terme. HSBC Bank plc et Bank of America Merrill Lynch International
ont agi en qualité de coordonnateurs mondiaux, de teneurs de livres et
d’arrangeurs principaux mandatés. Credit Suisse AG, UBS AG et ICICI Bank
UK plc ont agi en qualité d’arrangeurs principaux mandatés.
Kirkland & Ellis a fait office de conseiller juridique pour SK Capital.
The Valence Group a fourni à SK Capital une attestation d’équité en
relation avec son réinvestissement, et Evercore et HSBC ont fourni à SK
Capital et Archroma des services de conseil en matière de F&A.
À PROPOS DE SK CAPITAL
SK Capital est une société
d’investissement privé qui se concentre sur les secteurs des matériaux
spéciaux, de produits chimiques et de la pharmacie. La société établit
des activités solides et en croissance, générant une valeur économique
importante sur le long terme pour ses investisseurs. SK Capital utilise
son expérience de l’industrie, opérationnelle et des investissements
pour identifier les possibilités de transformation des entreprises en
organisations plus performantes, avec un meilleur positionnement
stratégique, une croissance et une rentabilité accrues et de meilleurs
profils de risque. La firme possède actuellement environ 1,9 milliard
USD d’actifs sous gestion et ses sociétés de portefeuille génèrent un
chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards USD et emploient environ
8 700 personnes.
Pour plus d’informations, consultez le site www.skcapitalpartners.com
À PROPOS D’ARCHROMA
Archroma est une société mondiale de
produits chimiques de coloration et spéciaux engagée en faveur de
l’innovation, de standards de qualité de niveau mondial, de hauts
niveaux de service, de l’efficacité économique et du développement
durable. Archroma, qui a son siège social à Reinach près de Bâle, en
Suisse, compte environ 3 000 collaborateurs dans 35 pays. Par
l’entremise de ses trois divisions – Spécialités textiles de marque et
hautes performances, Emballages et papiers spéciaux, ainsi que
Revêtements, adhésifs et enduits – Archroma propose des solutions de
couleurs et performantes spécialisées visant à répondre aux besoins des
clients sur leurs marchés locaux.
Archroma se passionne pour la fourniture de solutions de pointe et
innovantes, améliorant la vie des individus et respectant la planète. La
société s’engage à remettre en cause le statu quo, croyant fermement
qu’elle peut rendre son industrie plus durable ; une approche reflétée
dans ses innovations, ses standards de qualité de niveau mondial, ses
hauts niveaux de service et son efficacité économique.
Pour plus d’informations à propos d’Archroma, consultez le site www.archroma.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Pour Archroma :
Muriel Werlé, +41 61 716 3375 ou +41 79 536 9117
muriel.werle@archroma.com
ou
Pour
SK Capital :
Philip Nunes, 617-391-0792
phil.nunes@backbaycommunications.com