Snowflake, la plateforme de données en nuage a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix de son introduction en Bourse de 28 000 000 d’actions ordinaires de classe A à 120,00 USD par action.
Les actions devraient commencer à se négocier sur la bourse de New York le 16 septembre 2020 sous le symbole « SNOW » et l’offre devrait se clôturer le 18 septembre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Snowflake a par ailleurs octroyé aux souscripteurs une option d’achat de 30 jours pour un volume d’actions supplémentaires de 4 200 000 actions ordinaires de classe A au prix d’offre publique initiale, déduction faite des escomptes et commissions de souscription.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company LLC et Citigroup agissent en qualité de gestionnaires principaux des livres dans le cadre de l’offre. Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities et Truist Securities agissent en qualité de gestionnaires des livres, et BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-gestionnaires dans le cadre de l’offre.
L’offre n’est faite que par l’intermédiaire d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus final pourront être obtenus dès qu’ils seront disponibles, auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou en appelant le (866) 471-2526, en envoyant un fax au (212) 902-9316 ou en envoyant un mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014 ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en envoyant un mail à prospectus-eq_fi@jpmorgan.com ou en appelant le (866) 803-9204; Allen & Company LLC, Attn : Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, ou en appelant le (212) 339-2696 ou en envoyant un mail à allenprospectus@allenco.com ; ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en appelant le (800) 831-9146.
Une déclaration d’enregistrement relative à la vente de ces titres a été déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières, et déclarée en vigueur par celle-ci. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.
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