PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage
unique destinés à sécuriser la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui la
réalisation d’une levée de fonds d’un montant total de 2 millions
d’euros.
Cette levée de fonds vise à soutenir la stratégie de croissance de la
Société en accélérant le déploiement commercial de sa gamme de
dispositifs de perçage intelligents pour la fusion vertébrale et
le développement d’innovations dérivées de sa plateforme technologique
DSG®.
Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre (i) d’une augmentation
de capital par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés
européens et (ii) d’une augmentation de capital au profit d’une
catégorie de personnes (salariés, administrateurs et consultants de la
Société).
Pierre Jérôme, Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Après
le lancement réussi du PediGuard Threaded et le succès des premières
chirurgies avec notre module d’intégration DSG® pour l’insertion de vis
pédiculaires en une seule étape, cette levée de fonds permet de
consolider le financement de SpineGuard en vue d’établir la technologie
DSG® comme un standard de soin incontestable. Je tiens à remercier
chaleureusement l’ensemble des investisseurs ayant participé à cette
opération. »
Termes des opérations d’augmentation de capital
Les opérations d’augmentation de capital porte sur un total de 488.190
actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,20 euro chacune :
-
451.250 actions nouvelles sont émises dans le cadre d’une augmentation
de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
réalisée par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire
et financier, en application de la vingt-troisième résolution
approuvée lors de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 25
juin 2015 ; -
36.940 actions nouvelles sont émises, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, au profit de certains salariés,
administrateurs et consultants de la Société et entrant dans les
catégories définies à la dixième résolution de l’assemblée générale
mixte des actionnaires du 11 mai 2016 conformément à l’article
L.225-138 du Code de commerce.
Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 4,00 euros par
action, soit une décote de 9,37% par rapport au cours moyen pondéré par
les volumes des vingt dernières séances de bourse précédant la
réalisation des opérations d’augmentation de capital.
Le règlement-livraison des opérations d’augmentation de capital devrait
intervenir le 10 avril 2017.
Un investisseur détenant 1% du capital de la Société préalablement aux
opérations d’augmentation de capital et ne participant pas à celles-ci
verrait son pourcentage de détention atteindre 0,91%.
Utilisation du produit de l’émission
Le produit net de ces opérations d’augmentation de capital permet à
SpineGuard d’accroître ses ressources financières et ainsi en complément
des ressources existantes et prévues1, d’assurer le
financement des dépenses opérationnelles de la Société liées au
déploiement de sa stratégie et notamment :
1 La Société disposait au 31 décembre 2016 d’une trésorerie
de 1.804 K€, devait recevoir 230 K€ au titre du CIR 2016 et bénéficiait
à partir du 30 septembre 2017 d’une capacité de tirage de la 3ème
tranche des obligations IPF pour 1.500 K€ sous certaines conditions (cf.
Note 17 sur la continuité d’exploitation du Rapport Financier Annuel au
31 décembre 2016 en page 95).
-
d’intensifier ses efforts commerciaux aux États-Unis et dans certains
autres pays à fort potentiel pour la technologie DSG® ; -
de renforcer ses activités de Business Development pour
conclure de nouveaux partenariats avec des industriels du secteur de
la chirurgie vertébrale sur la « vis intelligente » DSG® ; -
de continuer à élargir le champ de sa plateforme technologique DSG® à
de nouvelles applications (couplage à des robots chirurgicaux, mesure
de la qualité osseuse, détermination du point d’entrée) ainsi qu’à de
nouveaux marchés (chirurgie reconstructive, traumatique,
maxillo-faciale et dentaire).
Admission des actions nouvelles
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché
Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes
sous le code ISIN FR0011464452. Les nouvelles actions de la Société
devraient être admises à la négociation sur le marché d’Alternext Paris
le 10 avril 2017.
A l’issue de ces opérations d’augmentation de capital, le nombre total
d’actions SpineGuard sera de 5.601.215.
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, l’offre des actions dans le cadre de
ces opérations d’augmentation de capital n’a pas donné lieu à un
prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.
SwissLife Banque Privée a agi en qualité de Chef de file et Teneur de
livre dans le cadre de cette levée de fonds.
Prochain communiqué financier :
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2017, le 6 avril 2017, après
clôture des marchés
À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à
San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit,
développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique
destinés à sécuriser et à simplifier la chirurgie du dos. L’objectif de
SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical
Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme standard de soin
mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la
technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger
et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de
réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au
capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée,
le PediGuard mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un
signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des
tissus rencontrés. Plus de 50.000 chirurgies ont été réalisées avec des
dispositifs munis de la technologie DSG® à travers le monde. De
nombreuses études cliniques publiées dans les revues médicales et
scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du
PediGuard en matière de pose de vis vertébrales au bénéfice
des patients, des chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes
de santé. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa
plateforme technologique DSG® à travers la mise en place de partenariats
stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le
développement d’instruments et implants intelligents. La société est
labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.
Plus d’informations sur www.spineguard.fr
Contacts
SpineGuard
Pierre Jérôme, 01 45 18 45 19
Directeur
Général
p.jerome@spineguard.com
ou
Manuel
Lanfossi
Directeur Financier
m.lanfossi@spineguard.com
ou
NewCap
Relations
Investisseurs & Communication Financière
Florent Alba / Pierre
Laurent, 01 44 71 94 94
spineguard@newcap.fr