Teleperformance vient de réaliser avec succès un placement obligataire
de 750 millions d’euros à 7 ans
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Teleperformance SE (Paris:TEP), leader mondial de la gestion omnicanal
de l’expérience client externalisée, annonce aujourd’hui avoir réalisé
avec succès un placement obligataire d’un montant de 750 millions
d’euros, assorti d’un coupon de 1,875 % et venant à échéance en 2025.
Cette émission permettra le refinancement de l’acquisition de Intelenet
qui devrait être finalisée en septembre 2018. Elle permettra en outre à
Telepeformance d’améliorer sa flexibilité financière, d’allonger la
maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.
Le succès de ce placement – l’émission a été sursouscrite près de trois
fois par une base d’investisseurs diversifiée de premier plan – témoigne
de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe. Standard
& Poor’s a récemment confirmé la note de Teleperformance de « BBB- » – Investment
grade – assortie d’une perspective stable, la meilleure note reçue
dans le secteur de l’expérience client.
BNP Paribas, J.P. Morgan, Natixis ont agi en tant que chefs de file
actifs et Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale Corporate &
Investment Banking en tant que chefs de file passifs.
À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE
Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : ROCH.PA –
Bloomberg : TEP FP), leader mondial de la gestion omnicanal de
l’expérience client externalisée, apporte ses services aux entreprises
et aux administrations du monde entier, non seulement dans le domaine
des services de relations clients, de l’assistance technique et de
l’acquisition clients (les activités core services), mais
également dans celui des solutions d’interprétariat en ligne, de la
gestion de demandes de visas, de l’analyse de données et du recouvrement
de créances (les services spécialisés à haute valeur ajoutée). En 2017,
Teleperformance a publié un chiffre d’affaires consolidé de 4 180
millions d’euros (4 720 millions de dollars sur la base d’un taux de
change de 1 € pour 1,13 $).
Le groupe dispose de 171 000 stations de travail informatisées et compte
près de 223 000 collaborateurs répartis sur 350 sites dans 76 pays et
servant 160 marchés. Il gère des programmes dans 265 langues et
dialectes pour le compte d’importantes sociétés internationales opérant
dans de multiples secteurs d’activité.
Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A,
sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux
indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600,
SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L’action Teleperformance
fait également partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis
décembre 2015, dans le domaine de la responsabilité sociale et
environnementale et de la gouvernance d’entreprise.
Pour plus d’informations : www.teleperformance.com
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