SOUTHFIELD, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Superior Industries International, Inc. (« Superior ») (NYSE : SUP) ,
l’un des plus grands fabricants de roues en aluminium fournissant des
clients sur les marchés automobiles d’Amérique du Nord et d’Europe, a
annoncé aujourd’hui avoir l’intention d’offrir 240 millions d’euros en
capital global total de billets de premier rang venant à échéance en
2025 (les « Billets »), sous réserve des conditions usuelles du marché,
avec une offre exempte des exigences d’inscription dans le cadre du
Securities Act de 1933. Les Billets seront des obligations générales
non-sécurisées de la Compagnie et seront garantis, avec certaines
exceptions, par les filiales domestiques existantes et futures de
Superior.
La Compagnie a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre de
Billets pour rembourser un crédit-relais de 240 millions d’euros qu’elle
a fait en liaison avec l’achat d’actions en circulation de UNIWHEELS AG.
Ceci ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation relative à
une offre d’achat de sécurités. Les Billets et les garanties connexes
sont uniquement offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés
conformément à l’exemption d’inscription énoncée dans la Règle 144A du
Securities Act, et hors des États-Unis aux personnes qui ne sont pas des
ressortissants américains conformément à l’exemption d’inscription
énoncée dans la Réglementation S du Securities Act. Les billets et les
garanties connexes n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi
Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout état ou
autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux
exigences d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act et des lois
sur les valeurs mobilières applicables de tout état ou de toute autre
juridiction.
À propos de Superior Industries
Superior est l’un des plus grands fournisseurs de roues en aluminium au
monde. Ses clients opèrent sur les marchés automobiles d’Amérique du
Nord et d’Europe Superior s’associe à ses clients pour rendre disponible
sur le marché une grande variété de produits innovants de haute qualité.
Superior entretient également les principales marques de marché
secondaire d’Europe, notamment ATS, RIAL, ALUTEC et ANZIO. Basé à
Southfield, dans le Michigan, Superior est cotée à la bourse de New-York
et est un composant des indices Small Cap 600 de Standard & Poor et
Russell 2000. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.supind.com.
Contacts
Relations avec les investisseurs Superior :
Troy Ford
(248)
234-7104
www.supind.com
ou
Clermont
Partners
Victoria Sivrais
(312) 690-6004
vsivrais@clermontpartners.com