SOUTHFIELD, Michigan–(BUSINESS WIRE)–La société Superior Industries International, Inc. (« Superior »)
(NYSE : SUP) , l’un des plus grands fabricants de roues en
aluminium destinées aux clients desservant les marchés automobiles
d’Amérique du Nord et d’Europe, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé
à 250 millions EUR le montant total en principal de billets de premier
rang à 6,00 % venant à échéance en 2025 (les « Billets ») dans une offre
exempte des exigences d’inscription de la loi Securities Act de 1933.
Les Billets seront des obligations générales non-sécurisées de la
Compagnie et seront garantis, avec certaines exceptions, par les
filiales domestiques existantes et futures de Superior.
La société a augmenté la taille originale de l’offre de 10 millions EUR
et compte utiliser le produit net de l’offre de Billets pour rembourser
tous les montants en souffrance d’un crédit-relais de 240 millions EUR
qui a été conclu de pair avec l’achat d’actions en circulation de
UNIWHEELS A Le produit restant sera utilisé pour rembourser une partie
de la facilité de prêt à terme existante.
Ceci ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation relative à
une offre d’achat de sécurités. Les Billets et les garanties connexes
sont uniquement offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés
conformément à l’exemption d’inscription énoncée dans la Règle 144A du
Securities Act, et hors des États-Unis aux personnes qui ne sont pas des
ressortissants américains conformément à l’exemption d’inscription
énoncée dans la Réglementation S du Securities Act. Les billets et les
garanties connexes n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi
Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout état ou
autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux
exigences d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act et des lois
sur les valeurs mobilières applicables de tout état ou de toute autre
juridiction.
À propos de Superior Industries
Superior est l’un des plus grands fournisseurs de roues en aluminium au
monde. Ses clients opèrent sur les marchés automobiles d’Amérique du
Nord et d’Europe Superior s’associe à ses clients pour rendre disponible
sur le marché une grande variété de produits innovants de haute qualité.
Superior entretient également les principales marques de marché
secondaire d’Europe, notamment ATS, RIAL, ALUTEC et ANZIO. Basé à
Southfield, dans le Michigan, Superior est cotée à la bourse de New-York
et est un composant des indices Small Cap 600 de Standard & Poor et
Russell 2000. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.supind.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Relations avec les investisseurs Superior :
Troy Ford
(248)
234-7104
www.supind.com
ou
Clermont
Partners
Victoria Sivrais
(312) 690-6004
vsivrais@clermontpartners.com