AIX-EN-PROVENCE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible
PME-PEA), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons
(échographie), annonce aujourd’hui la souscription de la deuxième
tranche d’obligations de bons de souscriptions d’actions (« OBSA ») de 6
millions d’euros, telle que prévue dans le cadre de son emprunt
formalisé auprès de Kreos Capital V (UK) Limited (« Kreos ») et validée
par la réunion du Directoire qui s’est tenue le 22 décembre 2017.
La souscription de cette deuxième tranche est notamment permise par
l’atteinte d’objectifs stratégiques définis lors de la conclusion de
l’emprunt et à la discrétion de la société. La première tranche de
l’emprunt d’un montant de 6 millions d’euros avait été souscrite suite à
la réunion du Directoire du 13 mars 2017.
Elisabeth Winter, Directeur Administratif et Financier de SuperSonic
Imagine, déclare : « Comme prévu dans les modalités définies
avec Kreos Capital, nous souscrivons cette deuxième tranche de 6
millions d’euros supplémentaires et renforçons d’autant notre structure
financière. Ce financement nous permettra de consolider notre dynamique
actuelle par la poursuite de la montée en puissance de notre plan de
croissance et constitue une nouvelle étape vers l’atteinte de nos
objectifs et notamment l’atteinte du point mort en matière d’EBITDA pour
l’exercice 2019. »
Pour rappel, les termes et conditions de l’emprunt sont les suivants :
- montant total de l’emprunt : 12 millions d’euros ;
-
l’emprunt est souscrit pour une période de 42 mois au taux d’intérêt
annuel de 10,75% ; - des nantissements classiques sont consentis par SuperSonic Imagine ;
-
chaque BSA permettra à son titulaire de souscrire à un nombre
d’actions calculé selon la formule suivante (la « Parité d’Exercice ») :
R = (1.320.000 / P )
Où :
R: désigne la Parité d’Exercice
P: désigne la moyenne pondérée par les volumes des cours des actions de
la Société sur la marché NYSE Euronext de Paris pendant la période de
quatre-vingt-dix jours précédant la date de réalisation de l’émission de
la première tranche des OBSA au 13 mars 2017, soit 2,09 euros.
En conséquence, chaque titulaire de BSA pourra souscrire un nombre
d’actions (« N ») égal au résultat de la formule suivante:
N = R * NBSA
Où :
R: désigne la Parité d’Exercice, et
NBSA: désigne le nombre de BSA détenu par le titulaire de BSA
concerné.
-
La dilution maximale des BSA au titre de la première tranche de
l’emprunt représentait 473.684 actions pour un montant total maximum
de 989.999,56 euros et la dilution supplémentaire au titre de la
seconde tranche représente 157.895 actions pour un montant maximum
prime d’émission incluse de 330.000,55 euros. -
Un actionnaire qui détiendrait 1% du capital social avant l’émission
viendrait à détenir environ 0,96% du capital social suite à l’exercice
de l’intégralité des BSA attachés aux deux tranches sur la base d’un
prix « P » de 2,09 euros.
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires 2017 le
24 janvier 2018
À propos de SuperSonic Imagine
Fondée en 2005 et basée à
Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise
spécialisée dans le secteur de l’imagerie médicale. La société conçoit,
développe et commercialise une plateforme échographique révolutionnaire,
Aixplorer®, qui exploite une technologie UltraFast™ à une
cadence d’acquisition environ 200 fois plus rapide que les échographes
conventionnels. Outre la qualité exceptionnelle des images ainsi
obtenues, cette technologie unique a donné naissance à plusieurs
innovations qui ont changé le paradigme de l’imagerie échographique :
l’Élastographie ShearWave™ (SWE™), la technologie Doppler UltraFast™,
Angio PL.U.S – PLanewave UltraSensitive™ Imaging et, plus récemment,
TriVu. L’Élastographie ShearWave permet aux médecins de visualiser et
analyser en temps réel la dureté des tissus, grâce à une procédure
fiable, reproductible, et non invasive. Un paramètre important pour
diagnostiquer des lésions potentiellement malignes ou autres tissus
malades. A ce jour, plus de 300 publications ont démontré l’intérêt de
SWE pour la prise en charge des patients dans un large éventail de
maladies. Le Doppler Ultrafast combine l’imagerie des flux en couleur et
le Doppler pulsé en un seul examen simple, fournissant aux médecins les
résultats des deux opérations simultanément pour plus d’efficacité. La
dernière innovation, Angio PL.U.S, offre un niveau supérieur d’imagerie
microvasculaire grâce à l’amélioration significative de la sensibilité
couleur et de la résolution spatiale tout en conservant une qualité
d’image 2D exceptionnelle. SuperSonic Imagine dispose des autorisations
réglementaires nécessaires pour une commercialisation d’Aixplorer® sur
les principaux marchés. SuperSonic Imagine est une société cotée sur
Euronext depuis avril 2014 (symbole : SSI).
Contacts
SuperSonic Imagine
Corporate Communication
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Vella, +33 4 86 79 03 27
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