BOULOGNE-BILLANCOURT, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Le groupe a enregistré au T1 2017 un gain net de 278 millions d’euros
provenant de la restructuration de la dette de SoLocal Group
(Paris:LOCAL). Ce gain résulte notamment d’une différence positive non
monétaire de 300 millions d’euros entre la valeur comptable de la dette
convertie en instruments de capitaux propres et la juste valeur de ces
mêmes instruments conformément à la norme IFRIC 19.
I. Amélioration des fonds propres comptables consolidés à
l’issue de la restructuration financière
Le groupe a enregistré au T1 2017 un gain net provenant de la
restructuration de sa dette, de 278 millions d’euros. Ce gain
résulte notamment d’une différence positive non monétaire de 300
millions d’euros entre la valeur comptable de la dette convertie en
instruments de capitaux propres et la juste valeur de ces mêmes
instruments conformément à l’application de la norme IFRIC 19, diminuée
des coûts liés à la restructuration financière de 24 millions d’euros et
de l’amortissement accéléré des frais d’émission d’emprunts liés à
l’ancienne dette pour 11 millions d’euros, à laquelle s’ajoute un crédit
d’impôt sur les sociétés de 12 millions d’euros.
Il est rappelé que, comme prévu dans le plan de restructuration
financière, les paiements des intérêts relatifs aux dettes bancaire et
obligataire courus au 31 décembre 2016 représentant 32 millions d’euros
avaient été reportés à la date de réalisation du plan de restructuration
financière, et sont intervenus le 13 mars 2017.
II. Litiges liés au plan de restructuration financière
Le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 22 décembre 2016
ayant arrêté la modification du Plan de Sauvegarde Financière accélérée
de la Société avait fait l’objet d’une tierce-opposition.
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de commerce de Nanterre a
jugé irrecevable la demande de tierce opposition. Après appel de la
décision, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le 11 mai 2017 la
décision du Tribunal de commerce de Nanterre.
La Société avait également été assignée devant le Tribunal de commerce
de Nanterre afin d’obtenir une décision au fond d’annulation des
décisions prises lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2016. Le
Tribunal de commerce de Nanterre a par jugement du 26 avril 2017 débouté
ces demandes.
En référé, la demande de suspendre la mise en œuvre des résolutions
numéro 1 à 7 soumises au vote de l’assemblée générale du 15 décembre
2016 (relative à la restructuration financière) a été déboutée par le
Président du Tribunal de commerce de Nanterre. Par une décision du 9
mars 2017, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du
Président du Tribunal de commerce de Nanterre du 13 janvier 2017.
Avec ces dernières décisions de justice, la société a gagné tous ses
contentieux et n’a pas à sa connaissance d’autres recours engagés contre
la restructuration financière de l’entreprise.
À propos de SoLocal Group
SoLocal Group, leader européen de la communication digitale locale,
révèle les savoir-faire locaux et stimule l’activité locale des
entreprises. Les activités Internet du Groupe s’articulent autour de
deux lignes produits : Search Local et Marketing Digital. Avec le Search
Local, le Groupe offre des services et des solutions digitales aux
entreprises pour accroître leur visibilité et développer leurs contacts.
Fort de son expertise, SoLocal Group compte aujourd’hui près de
490 000 clients et plus de 2,4 milliards de visites via ses 4 marques
phares (PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A Vendre A Louer), mais également
par le biais de ses partenariats. Grâce au Marketing Digital, SoLocal
Group crée et met à disposition le meilleur contenu local et
personnalisé sur les professionnels. Avec plus de 4 400 collaborateurs,
dont une force de vente de 1 900 conseillers spécialisés dans cinq
verticales (Habitat, Services, Commerce, Santé & Public, B2B) et à
l’international (France, Espagne, Autriche, Royaume-Uni), le Groupe a
généré en 2016 un chiffre d’affaires de 812 millions d’euros, dont 80%
sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en
termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée
sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations disponibles sur SoLocal
Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com.
Annexes
Capitaux propres consolidés
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