– Financé par des institutions financières internationales de premier
rang –
– Étape majeure dans la proposition d’acquisition de Shire –
– Largement souscrit, l’accord témoigne du solide profil de Takeda en
matière de crédit –
OSAKA, Japon–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) (« Takeda ») annonce
avoir conclu aujourd’hui un accord de prêt à terme pour un montant
principal total atteignant 7,5 milliards USD avec des institutions
financières internationales de premier rang, à savoir J.P. Morgan Chase
Bank N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd. et
Mizuho Bank, Ltd. (l' »Accord de prêt à terme »). La majorité du
financement a été affectée par des institutions japonaises.
Le produit de l’Accord de prêt à terme, qui a été largement souscrit et
qui représente la plus grande syndication d’Asie à ce jour, sera utilisé
pour financer une partie de la contrepartie en liquidités de Takeda de
son offre recommandée pour Shire plc, tout en réduisant les engagements
dans le cadre de l’accord de facilité de crédit-relais signé en relation
avec la proposition d’acquisition, le 8 mai 2018 (l' »Accord de
crédit-relais »). La transaction avec Shire plc est sujette aux votes des
actionnaires de Takeda et de Shire plc.
« Nous sommes heureux d’avoir finalisé la facilité de prêt à terme avec
le soutien de grandes institutions financières internationales, ce qui
nous permet d’éliminer efficacement les risques sur une partie
substantielle de notre facilité de crédit-relais à l’heure où nous
continuons d’avancer vers la clôture de notre proposition d’acquisition
de Shire », déclare Costa Saroukos, directeur financier chez Takeda. « Cet
accord soutient notre intention de conserver notre politique de
dividende robuste et notre notation de placements à la suite de la
finalisation de la transaction. La forte demande de participation à
l’accord, qui dépasse notre besoin de financement de 7,5 milliards USD,
reflète un véritable vote de confiance de la part de ces institutions
financières internationales à l’égard de Takeda et de notre stratégie de
création continue de valeur pour nos investisseurs. »
En connexion avec la signature de l’Accord de prêt à terme, certains
amendements techniques et d’harmonisation ont été apportés à l’Accord de
crédit-relais. En conformité avec la Règle 26 du « City Code on Takeovers
and Mergers » (le « Code »), des copies de l’Accord de prêt à terme et de
l’Accord de crédit-relais amendé ont été publiées sur le site internet
de Takeda et sont consultables à l’adresse www.takeda.com/investors/offer-for-shire.
À propos de Takeda Pharmaceutical Company
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) est une société
pharmaceutique mondiale axée sur la R&D dont la mission est d’améliorer
la santé et l’avenir des patients en traduisant la science en
médicaments transformateurs. Takeda concentre ses efforts de R&D sur les
domaines thérapeutiques de l’oncologie, de la gastroentérologie et des
neurosciences ainsi que les vaccins. Les activités de R&D de Takeda ont
lieu à la fois en interne et avec des partenaires, l’objectif de la
société étant de se maintenir à l’avant-garde de l’innovation. Ses
produits innovants, notamment en oncologie et en gastroentérologie,
ainsi que sa présence sur des marchés émergents, stimulent actuellement
la croissance de Takeda. Les 30 000 employés de Takeda s’engagent à
améliorer la qualité de vie des patients en collaborant avec des
partenaires de soins de santé de Takeda basés dans plus de 70 pays. Pour
plus d’informations, visitez https://www.takeda.com/newsroom/.
Avis important
La présente communication ne constitue, ne représente ni ne fait
partie d’aucune offre, invitation ou sollicitation d’offre d’achat,
d’acquisition, de souscription, de vente ou de cession de titres, en
vertu de la présente communication ou autre.
La distribution de cette communication dans les juridictions en
dehors du Royaume-Uni ou du Japon peut être limitée par des législations
ou réglementations. Toute personne se retrouvant en possession de cette
communication doit s’informer de telles limitations et les observer. Le
non-respect desdites limitations peut constituer une violation des
législations ou réglementations des valeurs mobilières d’une juridiction
donnée.
Publication sur site internet
Conformément à la Règle Rule 26.1 du Code, une copie de la présente
communication sera mise à disposition (sous réserve de restrictions
relatives aux personnes résidant dans certaines juridictions) sur le
site de Takeda à l’adresse www.takeda.com/investors/offer-for-shire
avant le 11 juin 2018, à 12hOO (heure de Londres). Le contenu du site
internet mentionné dans la présente communication n’est pas incorporé à
la communication et n’en fait pas partie.
Exigences de déclaration du Code
D’après la Règle 8.3(a) du Code, toute personne ayant une
participation d’au moins 1% dans toute catégorie de titres concernés
d’une société visée ou d’une société offrante d’échange de titres (étant
offrante toute société autre qu’une société offrante pour laquelle il a
été annoncé que son offre est, ou devrait probablement être, uniquement
en liquidités) doit effectuer une Déclaration de position initiale à
partir du début de la période de l’offre et, si la situation se présente
ultérieurement, à la suite de l’annonce dans laquelle toute société
offrante d’échange de titres est identifiée en premier. Une Déclaration
de position initiale doit contenir les informations détaillées sur les
participations d’une personne et ses positions courtes dans, et ses
droits de souscription à, tout titre concerné de (i) la société visée et
(ii) toute(s) société(s) offrante(s) d’échange de titres. Une
Déclaration de position initiale par une personne soumise à la Règle
8.3(a) doit être effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le
dixième jour ouvrable à compter du début de la période d’offre et, le
cas échéant, au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le dixième jour
ouvrable à la suite de l’annonce dans laquelle toute société offrante
d’échange de titres est identifiée en premier. Les personnes concernées
négociant des titres concernés de la société visée ou d’une société
offrante d’échange de titres avant la date butoir de la Déclaration de
position initiale doivent à la place effectuer une Déclaration de
négociations.
Conformément à la Règle 8.3(b) du Code, tout personne ayant ou
acquérant une participation d’au moins 1% dans toute catégorie de titres
concernés de la société visée ou de toute société offrante d’échange de
titres doit effectuer une Déclaration de négociation si la personne
négocie des titres concernés de la société visée ou de toute société
offrante d’échange de titres. Une Déclaration de négociation doit
contenir des informations détaillées sur les négociations en question et
sur les participations de la personne et de ses positions courtes dans,
et sur ses droits de souscription à, tout titre concerné de (i) la
société visée, et de (ii) toute(s) société(s) offrante(s) d’échange de
titres, sauf dans la mesure où ces informations détaillées ont déjà été
divulguées conformément à la Règle 8. La Déclaration de négociation par
une personne soumise à la Règle 8.3(b) doit être effectuée au plus tard
à 15h30 (heure de Londres) le jour ouvrable suivant la date de la
négociation concernée.
Si deux personnes ou plus agissent ensemble dans le cadre d’un accord
ou d’une entente, formelle ou informelle, en vue d’acquérir ou de
contrôler une participation dans des titres concernés d’une société
visée ou d’une société offrante d’échange de titres, elles devront être
une personne unique aux fins de la Règle 8.3.
Les Déclarations de position initiale doivent également être
effectuées par la société visée et par toute société offrante, et les
Déclarations de négociation doivent également être effectuées par la
société visée, toute société offrante et toute personne agissant de
concert avec elle(s) (se référer aux Règles 8.1, 8.2 et 8.4).
Les informations détaillées des sociétés visées et offrantes pour
lesquelles les Déclarations de position initiale et les Déclarations de
négociation doivent être effectuées sont disponibles dans le Tableau des
déclarations sur le site du comité compétent à l’adresse www.thetakeoverpanel.org.uk,
y compris les détails sur le nombre de titres concernés en circulation,
la date de début de la période d’offre et la date à laquelle toute
société offrante a été identifiée en premier. Contactez l’Unité de
surveillance des marchés du comité au +44 (0)20 7638 0129 si vous n’êtes
pas certain de devoir effectuer une Déclaration de position initiale ou
une Déclaration de négociation.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Takeda (relations avec les investisseurs)
Takashi Okubo, +81
3 3278 2306
takeda.ir.contact@takeda.com
ou
Takeda
(Médias – en dehors du Japon)
Elissa Johnsen, +1 312 285 3203
Elissa.Johnsen@takeda.com
ou
Takeda
(Médias – au Japon)
Kazumi Kobayashi, +81 3 3278 2095
Kazumi.Kobayashi@takeda.com
ou
Tsuyoshi
Tada, +81 3 3278 2417
Tsuyoshi.Tada@takeda.com
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(assistance communicationnelle à Takeda)
(Royaume-Uni) Rollo
Head / James Murgatroyd / Anjali Unnikrishnan, +44 207 251 3801
ou
(États-Unis)
Kal Goldberg / Chris Ryall, +1 646 805 2000