Aujourd’hui, TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) et TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice de premier plan en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales créatrices de marché, ont le plaisir d’annoncer une entente définitive visant l’acquisition de WillowTree, un fournisseur de produits numériques à service complet de premier ordre axé sur l’expérience des utilisateurs finaux, notamment au moyen d’applications mobiles natives et d’interfaces web unifiées. Aux termes de l’entente, TELUS International fera l’acquisition de WillowTree pour une valeur totale de 1,225 milliard de dollars américains, y compris la dette contractée de 210 millions de dollars américains. De ce montant, 125 millions de dollars américains seront versés sous forme d’actions à droit de vote subalterne de TELUS International, environ 160 millions de dollars américains seront réinvestis par certains membres de l’équipe de direction admissibles et versés selon certains critères de rendement, et le reste sera versé en espèces une fois la vente conclue. Dans le cadre de la transaction, Insignia Capital Group vendra sa participation majoritaire dans WillowTree, dans laquelle il avait investi au départ en 2018. L’acquisition devrait se conclure en janvier 2023 et est assujettie aux conditions de clôture habituelles et à l’approbation des organismes de réglementation.
« Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle étape stratégique dans la poursuite du développement de TELUS International, un moteur de croissance distinctif majeur pour TELUS, afin d’en faire un actif mondial de grande envergure. Et par la même occasion, l’expérience numérique de bout en bout offerte à nos clients de partout dans le monde deviendra encore meilleure, a affirmé Darren Entwistle, président du conseil d’administration de TELUS International et président et chef de la direction de TELUS. L’acquisition de WillowTree permet d’ajouter des talents technologiques de premier ordre et de la diversité au sein de la gamme de solutions de prochaine génération de TELUS International. De plus, elle accroît ses capacités de consultation numérique et de développement de logiciels novateurs et axés sur le client. WillowTree améliorera en outre la capacité de TELUS International à accélérer la transformation numérique de TELUS et à contribuer au développement de produits clés au sein de notre entreprise, surtout dans les domaines de la santé, de l’agriculture et des biens de consommation. Grâce à l’excellence en matière d’exécution qui caractérise TELUS International, dont le premier appel public à l’épargne, en 2021, a été le plus important de l’histoire de la Bourse de Toronto dans le domaine des technologies, cette transaction permettra à notre équipe internationale d’accroître la diversification de sa clientèle en ajoutant de nouveaux clients phares et en amplifiant ses compétences en vente croisée à l’échelle mondiale. Il est important de souligner que WillowTree augmentera nos capacités de transformation de la mise en marché des services numériques, infonuagiques et logiciels, lesquels seront très recherchés à l’approche d’une période de reprise économique dans les mois à venir. Nous sommes impatients d’accueillir les employés de WillowTree au sein de la famille de TELUS International et de tirer parti de notre innovation technologique et humaine collective pour offrir une expérience exceptionnelle à nos précieux clients partout dans le monde. »
« Depuis la création de TELUS International en 2005, notre entreprise a pris de l’ampleur, évolué et développé son équipe et ses capacités mondiales grâce à une croissance interne, à des partenariats sélectifs et à des acquisitions stratégiques. Nous sommes ainsi bien placés pour saisir les occasions qui se présentent sur le marché en suivant le rythme de l’augmentation de la demande de solutions numériques, a affirmé Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Nous entamons aujourd’hui une nouvelle étape dans l’histoire de notre entreprise. Je suis impatient de collaborer avec les talentueux membres de l’équipe de WillowTree et d’élever ensemble les normes que nous avons établies. Nous pourrons ainsi mieux envisager, créer et mettre en œuvre des relations avec des marques technologiques à forte incidence qui favorisent la fidélisation de la clientèle, et permettre à nos clients d’atteindre et de maintenir un statut de chef de file sur le marché. »
Fondée en 2008, WillowTree a son siège social à Charlottesville, en Virginie, et exploite actuellement 13 bureaux internationaux situés aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Portugal, en Espagne, en Pologne et en Roumanie. L’entreprise compte plus de 1 000 stratèges, concepteurs, ingénieurs et gestionnaires de projets numériques. Ceux-ci collaborent avec des marques emblématiques à des initiatives essentielles de grande envergure visant la fourniture de produits numériques de calibre mondial qui offrent une expérience client de qualité supérieure et un rendement mesurable. La clientèle de WillowTree est composée d’entreprises du Fortune 500 qui évoluent dans des marchés verticaux clés, comme les télécommunications et les médias, les soins de santé et les sciences de la vie, les services financiers, les biens de consommation, les voyages et l’hébergement, ainsi que la technologie et les logiciels. Parmi ses clients de renom, soulignons FOX, CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Synchrony, Manuvie et Marriott. WillowTree affiche une excellente croissance et un solide rendement financier. L’entreprise a déclaré en 2021 des produits d’exploitation d’environ 140 millions de dollars américains et présente une forte rentabilité. Les dépenses en immobilisations exprimées en pourcentage des produits d’exploitation de WillowTree correspondent à un faible taux à un chiffre, ce qui favorise une importante conversion du flux de trésorerie disponible qui contribuera à une réduction rapide de l’endettement.
« Nous sommes heureux de vous communiquer avec TELUS International la nouvelle concernant l’unification de nos équipes et de nos missions aux fins de la conception, de la production et de la livraison de produits de premier ordre centrés sur l’humain, qui changeront la donne pour certaines des marques les plus réputées au monde, a déclaré Tobias Dengel, président et chef de la direction de WillowTree. En regroupant les capacités des deux entreprises, nous serons en excellente posture pour offrir une expérience utilisateur complète et harmonieuse en déployant une solution unifiée conçue pour permettre à la clientèle et aux employés de nos clients de basculer sans difficulté entre les applications ou les sites web, les assistants vocaux fondés sur l’IA et les robots, ainsi que le soutien vocal humain ou omnicanal. Nous avons été attirés par TELUS International en raison de l’étroite correspondance entre nos cultures et nos valeurs axées sur la fourniture d’une expérience totalement supérieure et distinctive à tous nos employés et nos clients. Ensemble, TELUS International et WillowTree rehausseront et consolideront leur statut d’employeur mondial de premier ordre et de milieu de choix pour les personnes talentueuses du domaine de la technologie en créant des environnements enrichissants, inspirants, durables et propices à l’innovation et à la collaboration approfondie. Nous croyons que notre souci constant et réciproque de mettre l’accent sur ces aspects essentiels demeurera un avantage concurrentiel considérable permettant de générer continuellement des résultats distinctifs et mesurables qui raviront nos clients. »
La portion en espèces du prix d’achat à payer à la clôture sera financée en partie par des emprunts aux termes des facilités de crédit sans recours de TELUS International. À la clôture, nous nous attendons à ce que le ratio de dette nette par rapport au BAIIA rajusté de TELUS International atteigne environ 3x.
Conférence téléphonique et webdiffusion :
Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International, et Vanessa Kanu, chef des services financiers de l’entreprise, présenteront les détails de l’acquisition de WillowTree lors d’une conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 27 octobre 2022 à 10 h (HE) / 7 h (HP). La présentation sera suivie d’une séance de questions avec des analystes préqualifiés. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TELUS International, à www.telusinternational.com/investors/news-events, où les diapositives de présentation et un enregistrement de la webdiffusion seront ensuite accessibles.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient de l’information concernant des événements futurs prévus, notamment les énoncés relatifs à l’acquisition prévue de WillowTree par TELUS International, la clôture de la transaction et le moment où elle devrait se produire, les synergies et les avantages attendus de la transaction, l’incidence de la transaction sur TELUS Corporation, TELUS International et WillowTree, y compris l’incidence sur les résultats financiers de TELUS Corporation et de TELUS International, les attentes de TELUS International en matière de réduction rapide de l’endettement, la nature, la portée et les modalités prévues du financement de la transaction, les pourcentages de propriété d’actions à droit de vote subalterne de TELUS International par la direction de WillowTree au moment de la clôture, ainsi que la portée des approbations réglementaires requises pour effectuer la transaction, le temps nécessaire pour les obtenir et les plans d’intégration. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS Corporation et de TELUS International qu’elles émettent des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il n’est pas possible de garantir que l’acquisition se fera et sera financée comme prévu ou selon les conditions décrites dans ce communiqué, que les approbations réglementaires requises seront accordées ou seront obtenues à l’intérieur du délai visé, que les effets attendus sur les résultats financiers de TELUS Corporation ou de TELUS International se produiront ou que la réduction rapide de l’endettement sera possible, que les synergies et les avantages attendus de la transaction se concrétiseront ou que l’intégration des entreprises sera fructueuse. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts en raison de risques, dont certains sont indépendants de la volonté de TELUS Corporation et de TELUS International, y compris, sans s’y limiter : le risque de nécessité d’approbations réglementaires supplémentaires ou de retard d’une approbation réglementaire, les risques liés au moment de la réalisation de la transaction, le risque de non-satisfaction d’une condition de clôture ou d’événement qui conférerait à l’une ou l’autre des parties à la transaction le droit de résilier l’entente d’acquisition, les risques liés à la capacité de concrétiser les synergies et les avantages envisagés et de procéder efficacement à l’intégration de WillowTree ou de le faire dans les délais prévus et la possibilité que cette intégration soit plus difficile, longue ou coûteuse que prévu, le défaut par WillowTree de maintenir des dépenses en immobilisations exprimées en pourcentage des produits d’exploitation et un flux de trésorerie disponible qui cadrent avec ses résultats antérieurs et l’impossibilité qui en découlerait de procéder à la réduction de l’endettement de l’entreprise ou de le faire rapidement, le détournement de l’attention portée par la direction de TELUS International et de WillowTree aux questions relatives à la transaction, les risques liés aux perceptions des investisseurs à l’égard des parties à la transaction et de leurs entreprises, activités, situations financières et secteurs respectifs, ainsi que les risques liés à l’incidence potentielle sur les entreprises ou sur la transaction envisagée de facteurs généraux liés à l’économie, à la politique et aux marchés. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2022, dans le rapport annuel de 2021 et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS Corporation et TELUS International ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov) et du Canada (sur SEDAR à sedar.com), et sous réserve des risques applicables à WillowTree, dont certains peuvent être impossibles à prévoir pour TELUS International. À moins que la loi ne l’exige, TELUS Corporation et TELUS International n’ont ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les présents énoncés prospectifs.
À propos de TELUS International
TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs à forte expansion, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires, des services financiers et de l’assurance, de la santé, du voyage et de l’hôtellerie.
La culture de la bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus d’un million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 4,8 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.
Présente dans 28 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières.
TELUS Santé est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l’équipe TELUS et les 100 000 professionnels de la santé avec qui elle collabore s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde. Plus grand fournisseur de données utiles et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semis jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.
Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.
Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).
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