La transaction en numéraire est évaluée à 350 millions USD
(330 millions €) ;
Elle apporte des possibilités d’accélération de la croissance et
d’amélioration de la rentabilité en EMEA ;
Elle enrichit le portefeuille de produits de Tennant et sa
couverture du marché ;
Des activités très complémentaires et différenciées
MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Tennant Company (NYSE : TNC) un leader mondial de la conception, la
fabrication et la commercialisation de solutions qui permettent de créer
un monde plus propre et plus sûr, a annoncé ce jour avoir un signé un
accord définitif avec le fonds de capital-investissement Ambienta en vue
de l’acquisition d’IPC Group, un concepteur et fabricant privé de
solutions commerciales de nettoyage situé en Italie, dans le cadre d’une
transaction en numéraire d’environ 350 millions USD (330 millions €). En
2016, IPC Group a généré des ventes annuelles d’environ 203 millions USD
(192 millions €). Une fois finalisée, cette transaction représentera la
plus importante acquisition de l’histoire de Tennant Company. Tennant
estime que l’acquisition permettra d’augmenter les revenus par action
sur l’intégralité de 2018.
Chris Killingstad, Président et directeur général de Tennant Company a
commenté : « L’acquisition d’IPC Group est une action stratégique qui
correspond à nos aspirations de croissance. IPC Group augmente de façon
significative notre présence et notre part de marché en Europe et nous
permet de multiplier au moins par deux les activités actuelles de
Tennant en EMEA. Nous allons pouvoir accélérer la croissance de Tennant
et d’IPC Group et mieux tirer parti de notre structure de coûts en EMEA.
Il est important de remarquer que nos entreprises sont très
complémentaires et différenciées dans nos géographies, produits et
approches de commercialisation. »
Plus de 80 pour cent des activités d’IPC Group sont concentrées en
Europe, le pourcentage restant est réparti de façon homogène entre les
régions des Amériques et d’Asie Pacifique. En plus de l’expansion de la
couverture de marché de l’EMEA par Tennant, les marques d’IPC Group
élargissent les offres de gammes de produits de Tennant. Les marques des
sociétés ont peu de chevauchement compte tenu de leur positionnement
différent sur le marché.
IPC Group produit des machines et des équipements commerciaux de
nettoyage de petite à moyenne taille, notamment des balais et des
brosses, des aspirateurs, appareils de lavage à haute pression et des
pièces et services liés au marché des accessoires. IPC Group enrichit
également le portefeuille de produits de Tennant par des outils de
nettoyage et fournitures, tels que les chariots de nettoyage
polyvalents, des systèmes de lavage de fenêtres, des éponges et des
tissus en microfibre antibactériens et une large gamme de consommables.
À l’instar de Tennant, IPC Group s’engage vers l’innovation et la
durabilité tout en faisant de son mieux pour réduire l’utilisation
d’énergie, d’eau et de détergents.
IPG Group vend ses produits sous les noms de marque IPC, IPC Foma, IPC
Eagle, IPC Gansow, ICA, Vaclensa, Portotecnica, Sirio et Soteco,
Readysystem, Euromop et Pulex. Les marques des deux sociétés
continueront d’être exploitées sur leurs marchés, comme aujourd’hui. Les
sociétés ont également des canaux de ventes très complémentaires.
Tennant estime que ceci apportera aux deux sociétés des opportunités de
ventes supplémentaires à l’avenir.
Killingstad a déclaré : « Nous avons l’intention de commercialiser les
marques de Tennant et d’IPC Group dans le cadre de notre portefeuille
multi-marques. IPC Group est une entreprise en croissance et rentable,
dotée d’une équipe de direction solide et nous nous réjouissons de
l’association de ces potentiels. »
Tennant pense que l’acquisition devrait s’achever au second trimestre
2017. Le calendrier est soumis aux conditions usuelles et aux accords
réglementaires.
Conseiller financier pour la transaction : Goldman, Sachs & Co ;
conseiller juridique de Tennant Company pour la transaction : Baker &
McKenzie. Conseiller financier : Baird ; conseiller juridique
d’Ambienta : Linklaters.
À propos d’IPC Group
Situé en Italie, IPC Group est un fournisseur leader de solutions
professionnelles de nettoyage destinées aux marchés commerciaux.
L’entreprise a été fondée en 2005, suite à la fusion de plusieurs
entreprises phares du secteur du nettoyage professionnel, chacune
spécialisée dans un segment de produit différent. À partir de 2014, IPC
Group est entrée dans le portefeuille des entreprises d’Ambienta, un
fonds de capital-investissement privé européen de renom axé sur la
croissance industrielle et qui investit dans des entreprises répondant
aux tendances environnementales. La société dispose de 11 bureaux dans
le monde et commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Pour de
plus amples informations, veuillez
vous reporter à la fiche d’informations jointe à ce communiqué de presse
ou rendez-vous sur www.ipcworldwide.com.
À propos de Tennant Company
Tennant Company (TNC), située à Minneapolis, est un leader mondial de la
conception, de la fabrication et des solutions de commercialisation qui
permettent à ses clients d’obtenir de meilleures solutions de nettoyage,
de réduire de façon significative l’impact sur l’environnement et qui
participent à la création d’un monde plus propre, plus sûr et plus sain.
Ses produits comprennent des équipements d’entretien des surfaces dans
les environnements industriels, commerciaux et extérieurs, des
technologies sans détergent et autres solutions durables de nettoyage
ainsi que des revêtements de protection, de réparation et d’amélioration
des surfaces. Le réseau global de service sur le terrain de Tennant est
le plus extensif de l’industrie. Tennant dispose de sites de fabrication
à Minneapolis, MN ; Hollande, MI ; Louisville, KY ; Chicago, IL ; Uden
aux Pays-Bas, São Paulo au Brésil et à Shanghai en Chine, la société
commercialise ses produits directement dans 15 pays et via des
distributeurs dans plus de 80 autres pays. Pour de plus amples
informations, rendez-vous sur www.tennantco.com.
Le logo de Tennant Company et les autres marques déposées désignées par
le symbole « ® » sont des marques déposées de Tennant Company
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations figurant dans ce document et d’autres
déclarations verbales ou écrites effectuées par nos soins de temps à
autre, sont considérées comme des « énoncés prospectifs » au sens la
Private Security Litigation Reform Act. Ces déclarations n’ont pas trait
à des faits strictement passés ou actuels et constituent les attentes
actuelles ou des prévisions relatives à des événements futurs. De telles
attentes ou prévisions d’événements futurs sont soumises à de nombreux
facteurs. Ces facteurs ont une incidence sur les entreprises
fonctionnant sur un marché international et incluent des éléments qui
nous sont spécifiques ainsi qu’aux marchés sur lesquels nous
fonctionnons. Les risques particuliers et incertitudes auxquels nous
sommes actuellement confrontés comprennent : l’incertitude géopolitique
et économique dans le monde, la concurrence au sein de notre activité,
notre capacité à attirer, à développer et à conserver notre personnel
clé ; notre capacité à obtenir une efficacité opérationnelle, notamment
synergique et d’autres avantages des acquisitions ; notre capacité à
gérer efficacement les changements organisationnels ; notre capacité à
améliorer, faire évoluer et protéger avec succès nos systèmes de
technologies de l’information ; notre capacité à développer et à
commercialiser de nouveaux produits et services innovants ; des
réclamations de responsabilité produit imprévues ou des problèmes de
qualité des produits ; les fluctuations des coûts, de la qualité ou de
la disponibilité des matières premières et des éléments achetés ; les
fluctuations des taux de change des devises ; en particulier la
puissance relative du dollar US par rapport aux autres principales
devises ; toute interruption significative de l’activité et notre
capacité à respecter les lois et les réglementations.
Nous vous avertissons que ces énoncés prospectifs doivent être
considérés avec prudence et que leurs résultats réels peuvent diverger
de façon matérielle à cause de risques et d’incertitudes tant connus
qu’inconnus. Il est demandé instamment aux actionnaires, investisseurs
potentiels et autres lecteurs de tenir compte de ces facteurs pour
évaluer de tels énoncés prospectifs et nous les avertissons de ne pas se
fier de façon indue à tels énoncés prospectifs. Pour toute information
complémentaire sur les facteurs pouvant avoir une incidence matérielle
sur les résultats de Tennant, veuillez consulter nos déclarations auprès
de la Commission des titres et des changes, notamment les déclarations
« Facteurs de risques ».
Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prospectif et il
est conseillé aux investisseurs de consulter nos nouvelles publications
à ce sujet dans nos déclarations à la Commission des titres et des
changes et dans d’autres déclarations écrites publiées de temps à autre.
Il n’est pas possible d’anticiper ou de prévoir tous les facteurs de
risque, les investisseurs ne doivent pas considérer toute liste de tels
facteurs comme étant une liste complète ou exhaustive de tous les
risques ou incertitudes.
Contacts
CONTACT INVESTISSEUR :
Tom Paulson
Vice-président senior et
Directeur financier
tom.paulson@tennantco.com
763-540-1204
ou
CONTACT
MEDIAS :
Kathryn Lovik
Directeur de la communication globale
kathryn.lovik@tennantco.com
763-540-1212