Faits marquants du premier trimestre 2017
- Cotation de Tikehau Capital sur Euronext Paris le 7 mars 2017
- 10,3mds€1 d’actifs sous gestion au 31 mars 2017
- Poursuite de la dynamique des activités de gestion d’actifs
- Gestion proactive du portefeuille d’investissements directs en capital
-
Ouverture d’une succursale à Madrid (Espagne) et d’un bureau de
représentation à Séoul (Corée du Sud)
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
I – Evolution des actifs sous gestion au
premier trimestre 2017
Au 31 mars 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élèvent à
10,3mds€. Cette croissance de 0,3mds€ des actifs sous gestion par
rapport au 31 décembre 2016 résulte essentiellement d’une collecte nette
pour 0,3mds€ dans les stratégies liquides. Il est rappelé que les actifs
sous gestion publiés par la Société au 31 décembre 2016, étaient établis
sur une base pro forma (incluant des événements survenus au début
du 1er trimestre 2017, tels que l’augmentation de capital de
200m€ réalisée au 1er trimestre).
Au 31 mars 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital étaient
répartis comme suit :
- Dette privée : 4,9mds€, soit 48% des actifs sous gestion
- Immobilier : 1,8mds€, soit 17% des actifs sous gestion
- Investissement en capital : 1,4mds€, soit 14% des actifs sous gestion
- Stratégies liquides : 2,2mds€, soit 21% des actifs sous gestion
Les actifs sous gestion au 31 mars 2017 ne tiennent pas compte des
levées de fonds concernant l’ensemble des stratégies du Groupe qui ont
été lancées au 1er trimestre et sont achevées depuis le
31 mars ou devraient se concrétiser au cours de l’exercice de 2017.
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1 Données non auditées
II – Principaux événements depuis le 1er
janvier 2017
Activités de gestion d’actifs
Depuis le 1er janvier 2017, dans le domaine de la gestion
d’actifs, Tikehau Capital a atteint plusieurs seuils symboliques
traduisant la bonne dynamique commerciale du Groupe favorisée par la
récente introduction en bourse :
-
Tikehau Taux Variables, le principal fonds obligataire géré par les
équipes en charge des stratégies liquides, a franchi en février le
seuil du milliard d’euros d’actifs sous gestion, et -
Tikehau Senior Loan II, le principal fonds de dettes senior (leveraged
loans) du Groupe a réalisé un closing final fin avril à 615m€.
Dans les activités de titrisation de créances, Tikehau Capital Europe a
lancé la phase d’amorçage (warehousing) de son 3ème
CLO (CLO III) qui devrait être finalisée au cours du 3ème
trimestre.
Les équipes de Tikehau Investment Management ont poursuivi le
déploiement des stratégies existantes à travers le lancement de nouveaux
fonds dans les activités de dette privée, d’immobilier et de private
equity, qui contribueront à la mise en œuvre de la stratégie de
développement soutenue de Tikehau Capital.
Activités d’investissement
Depuis le début de l’exercice 2017, Tikehau Capital a également
poursuivi la rotation active de son portefeuille d’investissement en
capital.
S’agissant des désinvestissements :
-
Début avril, Tikehau Capital a cédé sa participation dans Ecotel
Chomette Favor (E.CF) à Naxicap Partners. Tikehau Capital a généré
sur cet investissement une plus-value de cession brute de 18,2m€, soit
un multiple brut de 2,8 fois le montant investi. -
Fin avril, Tikehau Capital a annoncé son désengagement de Groupe Flo
dans le cadre des opérations de restructuration de ce groupe. Sous
réserve de réalisation des conditions suspensives, Financière Flo sera
rachetée par Groupe Bertrand pour un euro symbolique. Financière Flo
est contrôlée à 66% par GB Inno BM (détenue conjointement par la
Compagnie Nationale à Portefeuille et Ackermans van Haaren) et à
hauteur de 34% par Tikehau Capital. L’investissement de Tikehau
Capital ressortait à 7,9m€ au 31 décembre 2016. Dans le cadre des
opérations de restructuration, Tikehau Capital conservera une créance
obligataire d’environ 2,1m€ sur Groupe Flo. -
Début mai, Tikehau Capital et les autres actionnaires d’Asten Santé
ont annoncé avoir engagé des négociations exclusives avec le Groupe La
Poste pour la cession d’une majorité dans Asten Santé, l’un des
leaders français de la prestation de santé à domicile. En avril 2014
et en avril 2016, Tikehau Capital avait investi un total d’environ
28,5m€ dans Asten Santé pour 21% du capital. Compte tenu de la cession
de sa participation et du débouclage concomitant des différents
accords liant le Groupe aux autres actionnaires, cette cession
permettra à Tikehau Capital de réaliser une plus-value de l’ordre de
16m€, soit un multiple brut de 1,6 fois le montant investi.
S’agissant des investissements :
-
Fin mars, Tikehau Capital a annoncé être le chef de file d’une
opération de levée de fonds d’un montant maximum de 65m€ pour le
groupe Oodrive, un leader européen de la gestion des données
sensibles, afin de l’accompagner dans l’accélération de sa croissance.
Le montant total investi par le Groupe dans Oodrive s’élève à 43m€,
dont 28m€ pour Tikehau Capital. -
En mai, Tikehau Capital a signé un accord de prise de participation
minoritaire dans la société Claranet aux côtés des actionnaires
actuels. Claranet est un leader indépendant des services d’hébergement
et d’infogérance d’applications critiques basé à Londres et présent
dans sept pays européens et au Brésil. Tikehau Capital investira 80m£
en actions ordinaires et actions de préférence aux côtés des
actionnaires actuels. -
En mai, Tikehau Capital a annoncé avoir acquis une participation de
7,6% dans la société d’investissement cotée Eurazeo.
III – Perspectives et mise en œuvre de la
stratégie de développement
Le Groupe poursuit sa stratégie d’implantation à l’étranger et annonce
avoir initié des démarches pour l’ouverture d’une succursale de sa
filiale de gestion d’actifs Tikehau Investment Management à Madrid en
Espagne et d’un bureau de représentation à Seoul en Corée du Sud. Ces
nouvelles implantations s’inscrivent dans l’accélération de la dynamique
commerciale internationale du Groupe.
Par ailleurs, le Groupe poursuit activement le déploiement de ses
différentes lignes de métier soit dans des activités nouvelles, soit par
la revue d’opérations de croissance, conformément à la direction
stratégique présentée par le Groupe lors de son introduction en bourse.
Calendrier
• Assemblée générale annuelle : 1er juin 2017
• Publication des résultats semestriels : 21 septembre 2017
A propos de Tikehau Capital :
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement
qui gère 10,3mds€ d’actifs et dispose d’1.5md€ de fonds propres. Le
groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette privée,
immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment
au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour
le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son
management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang,
Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux
actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A (code ISIN :
FR0013230612 ; code mnémonique : TKO.FP)
Contacts
Relations Presse et Investisseurs Tikehau Capital:
Julien
Sanson
jsanson@tikehaucapital.com
Tel.
: +33 1 40 06 18 40
ou
Contact presse :
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Lucas
glucas@image7.fr
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: +33 1 53 70 74 70