PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
A l’occasion de la sortie de Qualium Investissement et des autres
investisseurs financiers historiques, RAISE Investissement et IDI,
co-leads, annoncent leur entrée en exclusivité dans le but de
réorganiser le capital du Groupe Mériguet aux côtés du management.
Tikehau Capital en direct et via le fonds Novi 1 géré par sa filiale
Tikehau IM, et Bpifrance (via son véhicule Patrimoine & Création)
participent également à cette transaction.
Mériguet, spécialiste mondialement reconnu de l’artisanat décoratif de
luxe, dispose de cinq activités principales : peinture décorative et
dorure, pierre de taille, marbre, ferronnerie et boiserie d’arts.
S’appuyant sur un savoir-faire d’excellence, le groupe français qui
emploie près de 750 personnes, se positionne aujourd’hui comme l’unique
acteur multi-métiers à dimension internationale. Doté d’un
positionnement très haut de gamme il est présent en Europe, en Amérique
du Nord, en Amérique du Sud, au Brésil et au Moyen-Orient, au travers de
12 pays et 30 filiales.
La dette sera financée par le pool bancaire historique emmené par CM-CIC.
Antoine Courtois, PDG de Mériguet : « Nous sommes au début
d’un nouveau cycle de développement, avec des objectifs clairs et
ambitieux. Dans cette optique, nous nous réjouissons d’être accompagnés
par l’IDI, qui nous renouvelle sa confiance, Raise, Tikehau et la BPI.
Leur réseau, leur professionnalisme, la qualité de leurs équipes et la
dimension humaine, fondamentale dans les métiers d’Art, nous sont
apparus comme les critères essentiels à la réussite du projet. »
Gonzague de Blignières, Président Fondateur de RAISE Investissement :
« Nous sommes ravis d’accompagner le Groupe Mériguet et son
équipe dirigeante dans cette nouvelle étape de croissance. Grâce à son
savoir-faire d’excellence, à son positionnement unique sur un marché
international et à la qualité de son équipe, nous croyons au fort
potentiel de développement du groupe. »
Marco de Alfaro, Partner chez IDI : « IDI était déjà
actionnaire minoritaire dans le LBO actuel ; nous avons été
impressionnés par le parcours accompli, qui a consisté à
internationaliser le groupe et réaliser des acquisitions rentables. Cela
nous a motivés à revenir, cette fois-ci, en tant que lead-investor avec
Raise Investissement afin d’accompagner une équipe de management qui a
mérité toute notre confiance ».
Les équipes d’investissement intervenues dans la transaction
-
RAISE Investissement : Alexandra Dupont, Maria Beloqui, Vincent
Sauzay -
IDI : Marco de Alfaro, Tatiana Nourissat, Jonathan Coll, Arnaud
Pierucci - Tikehau Investment Management
-
Bpifrance : Isabelle Ginestet-Naudin, Anne Raoul-Duval, Damien
d’Houdain, Marie-Laetitia Vassort
A Propos de RAISE
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE
s’organise désormais autour de trois activités complémentaires : RAISE
Investissement, RAISE REIM et le Fonds de Dotation RAISE.
-
RAISE Investissement, une société de capital développement de c.390M€
ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des
participations minoritaires comprises entre 10 et 40M€. -
RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles récemment agréée
par l’AMF, dédiée à l’immobilier. -
Le Fonds de Dotation RAISE, une structure philanthropique permettant
d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes
entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures
pérennes.
RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et
générosité puisque l’équipe d’investissement renonce à 50% de son
intéressement afin de financer le Fonds de Dotation. Ce dispositif
pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les
grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est
lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance
accompagnées par le Fonds de Dotation.
Pour en savoir plus : www.raisefrance.com
– @RAISE_France
À propos de IDI
L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société
d’investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans
l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. L’IDI intervient
sur tous les métiers de l’investissement pour compte propre et compte de
tiers à travers l’IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging
Markets. Le Groupe gère aujourd’hui environ 8,4 milliards d’euros
d’actifs. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les
parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne
annualisé, dividendes réinvestis, de 14,47 %.
Pour en savoir plus : www.idi.fr
A propos de Tikehau Capital
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement
qui gère 10,3 milliards d’euros d’actifs et dispose d’1,5 milliard
d’euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes
d’actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital,
stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de
gestion d’actifs pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de
premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses
bureaux de Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris,
Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)
Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par
Bpifrance Investissement
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de
confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage
jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de
soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export,
en partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque
étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités
régionales.
Fort de près de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises
en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au
service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques
publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois
objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à
l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant,
proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de
financement, d’innovation et d’investissement.
L’opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Pôle Industries
Créatives de Bpifrance Investissement, dont une des actions est le
financement des entreprises françaises détenant des savoir-faire rares,
avec un fort potentiel de développement en France et à l’international.
Contacts
Contacts Presse
RAISE Investissement :
Charlotte
Doyen, 01 84 17 27 89
Charlotte.Doyen@raisefrance.com
ou
Camille
Chaffanjon, 01 86 21 50 50
Camille.Chaffanjon@elanedelman.com
ou
IDI
:
Tatiana Nourissat, 01 55 27 80 03
t.nourissat@idi.fr
ou
Jérôme
Goaer, 06 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com
ou
Tikehau
Capital :
Julien Sanson, 01 40 06 18 40
jsanson@tikehaucapital.fr
ou
Bpifrance :
Nathalie
Police, 01 41 79 95 26
Nathalie.police@bpifrance.fr