Total lance un financement obligataire synthétique

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) lance un nouveau financement
obligataire d’un montant d’environ 1,2 milliard de dollars à travers une
structure combinant l’émission d’obligations convertibles non-dilutives
et remboursables en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables
en numéraire en vue de couvrir l’exposition de Total en cas d’exercice
des droits de conversion attachés aux obligations. La combinaison de ces
deux produits créera un financement obligataire synthétique sans
dilution pour les actionnaires, équivalent à une émission obligataire
classique. La maturité des obligations sera de sept ans.

Il est prévu qu’un ou plusieurs teneurs de livre associés mettent en
place des opérations de couverture des options d’achat.

Total a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des
obligations pour les besoins de financement généraux du Groupe. Il est
prévu que les modalités finales des obligations soient annoncées ce jour.

Les obligations seront offertes dans le cadre d’un processus accéléré de
construction du livre d’ordres via un placement privé auprès
d’investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis, de
l’Australie, du Canada et du Japon. Aucun prospectus, document d’offre
ou document similaire ne sera préparé en rapport avec l’offre des
obligations.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de
l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. total.com

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