NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN.U) (la « Société« )
a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre publique initiale de 11
500 000 unités à 10,00 dollars l’unité, y compris 1 500 000 unités qui
étaient sujettes à l’option de surallocation des souscripteurs. Chaque
unité se compose d’une action ordinaire de la Société Company (« Action
ordinaire« ), un droit à recevoir un dixième (1/10) d’une Action
ordinaire au moment de l’exécution d’un de regroupement initial
d’entreprises, et un bon de souscription rachetable permettant au
porteur d’acquérir une Action ordinaire au prix de 11,50 dollars par
action. Les unités sont cotées à la Bourse de New York (« NYSE« ),
sous le mnémo « LTN.U ». Une fois que les titres comprenant les unités
auront commencé à être négociés séparément, les actions ordinaires,
droits et bons de souscription devraient être cotés à la NYSE sous les
symboles « LTN », « LTN RT » et « LTN WS », respectivement.
Du produit reçu de l’exécution de l’offre publique initiale et d’un
placement privé simultané de bons de souscription, 116 150 000 de
dollars (ou 10,10 dollars par Action ordinaire vendue dans le cadre de
l’offre) ont été déposés sur un compte en fidéicommis. Un bilan vérifié
de la Société en date du 2 mars 2018 reflétant la réception du produit
après exécution de l’offre publique initiale et du placement privé sera
inclus dans l’Annexe 99.1 d’un rapport d’états sur formulaire 8-K, qui
sera déposé par la Société auprès de la Securities and Exchange
Commission.
Récemment créée, Union Acquisition Corp. est une société « chèque en
blanc », dont l’objectif est de mettre en œuvre des opérations de fusion,
échange de parts, acquisition d’actifs, achat d’actions,
recapitalisation, réorganisation, et autres activités similaires de
regroupement avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les efforts
de la société pour identifier une activité cible prospective ne se
limiteront pas à un secteur ou à une région géographique spécifique,
même si la Société projette au début de concentrer ses efforts sur
l’Amérique latine. La Société est dirigée par Juan Sartori, président du
conseil d’administration et président et fondateur d’Union Group, et par
Kyle P. Bransfield, chef de la direction de la Société et associé
d’Atlantic-Pacific Capital, Inc.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., une filiale de Ladenburg Thalmann
Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), a agi en qualité de
responsable exclusif de la tenue des comptes de l’offre; CIM Securities,
LLC a agi en qualité de responsable principal de l’offre et I-Bankers
Securities, Inc. a agi en qualité de co-responsable de l’offre. L’offre
a été faite uniquement par le biais d’un prospectus. Vous pouvez en
obtenir une copie auprès de Ladenburg Thalmann & Co. Inc., 277 Park
Avenue, 26th Floor, New York, NY 10172, Attn: Syndicate Department. Des
exemplaires sont également disponibles sur le site de la Securities and
Exchange Commission, www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation à une offre d’achat, et toute vente de titres est
interdite dans les états et juridictions dans lesquels une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou
certification, en conformité avec la législation de l’état ou de la
juridiction en question.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs
impliquant des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs sont
des déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Lesdits énoncés
prospectifs, y compris ceux ayant trait à l’offre publique initiale et à
l’utilisation anticipée du produit afférent, sont sujet à des risques et
incertitudes, notamment ceux mentionnés dans la section consacrée aux
facteurs de risques dans le prospectus utilisé en connexion avec l’offre
publique initiale de la Société. Il ne peut être garanti que l’offre
mentionnée ci-dessus sera finalisée, ou non, dans les termes décrits, ni
que le produit net de l’offre sera utilisé comme indiqué. La Société
rejette expressément toute obligation de diffuser publiquement des mises
à jour ou révisions relatives aux énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué pour refléter un changement au niveau des attentes de
la Société ou des événements, conditions ou circonstances sur lesquels
les énoncés se basent, sauf dans les cas requis par la loi.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Union Acquisition Corp.
Kyle P. Bransfield, 212 981 0630
Chef
de la direction