Augmentation de capital dans le cadre de l’IPO portée à 12,5 M€
Fin des opérations de stabilisation
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Portzamparc
LA ROCHELLE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
VALBIOTIS (Paris:ALVAL), société spécialisée dans le développement de
solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des
maladies cardio-métaboliques et à l’accompagnement nutritionnel des
patients, annonce aujourd’hui que l’option de surallocation consentie à
Portzamparc a été exercée à hauteur de près de 61% dans le cadre de son
introduction en bourse sur le marché Euronext Growth (ex- Alternext
Paris).
Cette option a donné lieu à l’émission de 99 136 actions nouvelles
supplémentaires au prix de l’offre, soit 10,50 € par action,
représentant un produit brut de 1 040 928,00 euros. Après exercice de
l’option de surallocation, il a été émis au total 1 194 374 actions
nouvelles dans le cadre de l’introduction en bourse, représentant 32,75
% du capital, et portant le produit brut total de l’offre à environ 12,5
millions d’euros.
Conformément à l’article 631-10 du règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers (« AMF »), Portzamparc, en sa qualité d’agent
stabilisateur, indique qu’il a réalisé des opérations de stabilisation
sur les actions VALBIOTIS (code ISIN : FR0013254851 Mnémo : ALVAL) comme
suit :
- La stabilisation a débuté le 2 juin 2017
- La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 27 juin 2017
-
Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges
a été réalisée sont les suivantes :
| Date |
Prix au plus bas |
Prix au plus haut |
|||
| 07/06/2017 | 9,80 € | 10,44 € | |||
| 08/06/2017 | 9,70 € | 10,00 € | |||
| 09/06/2017 | 9,90 € | 10,00 € | |||
| 12/06/2017 | 9,98 € | 10,40 € | |||
| 13/06/2017 | 10,30 € | 10,50 € | |||
| 14/06/2017 | 10,35 € | 10,50 € | |||
| 15/06/2017 | 10,10 € | 10,50 € | |||
| 16/06/2017 | 10,30 € | 10,50 € | |||
| 19/06/2017 | 10,35 € | 10,50 € | |||
| 20/06/2017 | 10,30 € | 10,41 € | |||
| 21/06/2017 | 10,35 € | 10,50 € | |||
| 22/06/2017 | 10,40 € | 10,50 € | |||
| 23/06/2017 | 10,25 € | 10,50 € | |||
| 26/06/2017 | 10,10 € | 10,45 € | |||
| 27/06/2017 | 10,20 € | 10,40 € |
VALBIOTIS annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre
d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie
par l’AMAFI et approuvée par la décision de l’Autorité des Marchés
Financiers du 21 mars 2011 portant sur les titres VALBIOTIS admis aux
négociations sur Euronext Growth à compter du 28 juin 2017 pour une
durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Pour la mise en
œuvre de ce contrat, la somme de 150 K€ a été affectée au compte de
liquidité.
Répartition du capital après exercice de l’option de surallocation
| Avant l’Offre | Après l’Offre (1) |
Après l’Offre (1) et après |
|||||||||||||||
| Actionnaires |
nombre |
% du |
Nombre |
% du |
Nombre |
% du capital |
|||||||||||
|
Participations indirectes des membres du |
1 410 000 |
61,78% |
1 410 000 |
39,74% |
1 410 000 |
38,66% |
|||||||||||
|
Djanka Invesstissement |
705 000 |
30,89% |
705 000 |
19,87% |
705 000 |
19,33% |
|||||||||||
|
Financière Eloujon |
352 500 |
15,45% |
352 500 |
9,94% |
352 500 |
9,67% |
|||||||||||
|
Cafidel |
352 500 |
15,45% |
352 500 |
9,94% |
352 500 |
9,67% |
|||||||||||
| Investisseurs financiers (2) |
872 200 |
38,22% |
1 042 698 |
29,39% |
1 042 698 |
28,59% |
|||||||||||
| SOFIMAC Partners |
475 100 |
20,82% |
531 906 |
14,99% |
531 906 |
14,58% |
|||||||||||
| Poitou Charente Innovation (« PCI ») |
267 700 |
11,73% |
290 483 |
8,19% |
290 483 |
7,96% |
|||||||||||
| Nestadio |
129 400 |
5,67% |
163 503 |
4,61% |
163 503 |
4,48% |
|||||||||||
| FIP Pluriel Atlantique | – |
0,00% |
56 806 |
1,60% |
56 806 |
1,56% |
|||||||||||
| Public |
0,00% |
1 095 238 |
30,87% |
1 194 374 |
32,75% |
||||||||||||
| TOTAL |
2 282 200 |
100,00% |
3 547 936 |
100,00% |
3 647 072 |
100,00% |
|||||||||||
| * Membres du directoire non liés par une action de concert | |||||||||||||||||
(1) Incluant l’exercice d’une clause d’extension à hauteur de 142 857
actions mais hors exercice de la clause de surallocation
Il est rappelé que l’augmentation du nombre de titres détenus après
l’Offre par les Investisseurs financiers résulte de la seule conversion
automatique des obligations convertibles émises en mars 2017.
À PROPOS de VALBIOTIS
VALBIOTIS est une société spécialisée dans le développement de solutions
nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies
cardio-métaboliques et à l’accompagnement nutritionnel des patients. Ses
produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, de la
nutrition médicale, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS
intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH
(stéatohépatite non alcoolique), de l’obésité et des pathologies
cardio-vasculaires.
Créée début 2014 à La Rochelle, la Société a noué de nombreux
partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à
l’étranger, dont notamment l’Université de la Rochelle, le CNRS, et
l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la Société
a ouvert un établissement secondaire. Ces accords lui permettent de
bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment
à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets.
Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI
« Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune
Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de
l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de
Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER).
|
Toute l’information sur VALBIOTIS : |
Nom : Valbiotis
Code ISIN : FR0013254851
Code
Mnémonique : ALVAL
Contacts
COMMUNICATION FINANCIERE
ACTIFIN
Stéphane RUIZ, +33 1
56 88 11 14
sruiz@actifin.fr
ou
RELATIONS
PRESSE
ALIZE RP
Caroline CARMAGNOL / Wendy RIGAL, +33 1 44
54 36 66
valbiotis@alizerp.com