LONDRES–(BUSINESS WIRE)–
Vedanta Resources plc annonce l’échéance et les résultats de ses
offres publiques d’achat pour tout ou partie de ses obligations à 9,50 %
d’un total de 750 000 000 dollars US arrivant à échéance en 2018 et ses
obligations à 6,00 % d’un total de 1 200 000 000 dollars US arrivant à
échéance en 2019
Vedanta Resources plc (la « Société ») (LSE:VED) a annoncé aujourd’hui
l’échéance et les résultats de ses appels d’offres précédemment annoncés
pour acheter au comptant (les « Appels d’offres ») tout ou partie de ses
obligations à 9,50 % d’un total de 750 000 000 dollars US arrivant à
échéance en 2018 (les « Obligations 2018 ») et de ses obligations à 6,00
% d’un total de 1 200 000 000 dollars US arrivant à échéance en 2019
(les « Obligations 2019 » et, avec les Obligations 2018, les
« Obligations ») en circulation. Les Appels d’offres ont été clôturés à
8h00, heure de New York, le 24 janvier 2017 (la « Date de clôture »). À
la Date de clôture, les offres valides ont été reçues à hauteur
d’environ 370 868 000 dollars US pour les Obligations 2018 et 425 028
000 dollars US pour les Obligations 2019. De plus, 227 000 dollars US
des Obligations 2018 et 200 000 dollars US des Obligations 2019 ont été
présentés conformément aux procédures de garantie d’échange décrites
dans le Tender Offer Memorandum daté du 16 janvier 2017.
La Société a accepté comme paiement toutes les Obligations valablement
apportées avant la Date de clôture, conformément aux Appels d’offres. De
plus, la Société acceptera toutes les Obligations supplémentaires
valablement apportées dans le cadre des procédures de garantie d’échange
fournies. Au 30 janvier 2017, les porteurs d’obligations
soumissionnaires recevront le prix d’achat d’un montant de 1 081,25
dollars US pour 1 000 dollars US de montant principal pour les
Obligations 2018 apportées et acceptées pour achat, et 1 025,00 dollars
US pour 1 000 dollars US de montant principal pour les Obligations 2019
apportées et acceptées pour achat, plus les intérêts courus et impayés à
la date (non incluse) du paiement.
La Société prendra les mesures nécessaires pour l’annulation de toutes
les Obligations valablement apportées et acceptées pour achat suite à
l’achat par la Société, et les Obligations non valablement apportées
resteront en circulation conformément à leurs clauses. Suite à
l’annulation des Obligations valablement apportées, y compris les
Obligations valablement apportées conformément aux procédures de
garantie d’échange, 378 905 000 dollars US des Obligations 2018 et 774
772 000 dollars US des Obligations 2019 resteront en circulation.
À propos de Vedanta Resources plc:
Vedanta Resources plc (LSE: VED) est une compagnie diversifiée
d’envergure mondiale. Elle produit du pétrole, du gaz, des métaux, des
minerais, ainsi que de l’énergie commerciale. Vedanta Resources plc
exploite principalement des installations en Inde, et d’autres en
Zambie, en Australie, en Afrique du Sud, au Libéria et en Namibie. Elle
emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. Pour en savoir plus sur
Vedanta Resources plc, veuillez visiter son site www.vedantaresources.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs:
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent
des énoncés prospectifs tels que définis dans la Section 21E du
Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, et sont sujettes à la
sphère de sécurité (« safe harbor ») ainsi constituée. Les résultats
réels peuvent comporter des différences substantielles avec ces énoncés.
Les verbes « attendre », « prévoir », « penser » et autres expressions
similaires entrent dans la catégorie des énoncés prospectifs. Même si la
Société pense que les attentes reflétées dans ses énoncés prospectifs
sont raisonnables, la Société ne peut garantir que ces attentes
s’avéreront être correctes. En outre, les estimations sur les résultats
opérationnels futurs se basent sur l’exécution actuelle des activités de
la Société, qui est sujette à évolution. Pour la Société, les
incertitudes proviennent du comportement des marchés financier et
métallurgique, y compris le London Metal Exchange, des fluctuations des
taux d’intérêt, taux de change et prix des métaux ; de l’intégration
future des activités acquises ; et de nombreux autres facteurs au niveau
national, régional et mondial, y compris ceux de nature politique,
économique, commerciale, concurrentielle et réglementaire. Ces
incertitudes peuvent faire varier de manière substantielle les résultats
futurs réels de la Société par rapport à ceux exprimés dans les énoncés
prospectifs. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse
valent uniquement à la date du communiqué, et la Société rejette toute
responsabilité de mise à jour et de révision de ces déclarations.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Royaume-Uni
La communication de cette annonce, le tender offer memorandum daté du 16
janvier 2017 relatif aux Appels d’offres (le « Tender Offer Memorandum »
ou protocole d’appels d’offres) et tout autre document ou matériel
relatif aux Appels d’offres n’est pas élaboré ni n’a été approuvé par
une personne autorisée aux fins de la section 21 du Financial Services
and Markets Act 2000 (le « FSMA »). En conséquence, lesdits documents
et/ou matériels ne sont pas distribués ni ne doivent pas être
communiqués au grand public au Royaume-Uni. La communication desdits
documents et/ou matériels est exempte de restriction pour les promotions
financières d’après la section 21 du FSMA dans la mesure où elle
s’adresse et doit être communiquée exclusivement (i) aux personnes ayant
une expérience professionnelle dans les questions relatives aux
investissements, c’est-à-dire des investisseurs professionnels tels que
définis dans l’Article 19 du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Ordonnance 2005 (« Ordonnance ») ; (ii) aux
personnes qui relèvent de l’Article 49 de l’Ordonnance (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») ; ou (iii) aux personnes
auxquelles ces documents et/ou matériels peuvent être légalement
communiqués. Tout investissement ou activité de placement auquel cette
annonce ou le Tender Offer Memorandum se réfère n’est accessible qu’aux
personnes concernées ou ne pourra être réalisé qu’avec lesdites
personnes, et toute autre personne ne doit pas s’y fier.
Général
Cette annonce, le Tender Offer Memorandum et tout document connexe ne
constituent pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offre à vendre
des valeurs mobilières pour les conditions ou juridictions dans
lesquelles une telle offre ou sollicitation est illégale.
Cette annonce ne doit pas être considérée comme une publicité,
invitation, offre, vente ni sollicitation d’offre à souscrire à ou
acheter des valeurs mobilières, que ce soit par le biais d’un placement
privé ou public en Inde.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Vedanta Resources plc
Communications
Roma
Balwani, +91 22 6646 1000
Présidente – Communications du groupe,
durabilité
et RSE
gc@vedanta.co.in
ou
Finsbury
Daniela
Fleischmann, +44 20 7251 3801
vedanta@finsbury.com
ou
Investisseurs
Ashwin
Bajaj
Directeur – Relations avec les investisseurs
ou
Radhika
Arora
Directrice générale adjointe – Relations avec les
investisseurs
ou
Ravindra Bhandari
Manager – Relations
avec les investisseurs
Tél : +91 22 6646 1531
ir@vedanta.co.in
www.vedantaresources.com