Cette annonce contient des informations privilégiées au sens de la
Réglementation (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
LONDRES–(BUSINESS WIRE)–
Vedanta Resources plc annonce l’expiration et les résultats de ses
offres publiques d’achat à titre principal de la totalité de ses
obligations à 6 % pour un montant total de 774 772 000 dollars venant à
échéance en 2019 et de ses obligations à 8,25 % pour un montant total de
900 000 000 dollars venant à échéance en 2021
Vedanta Resources plc (la « Société » ou « Vedanta ») (LSE: VED) a
annoncé aujourd’hui l’expiration et les résultats de ses offres
publiques d’achat précédemment annoncées pour l’achat en espèces (les «
Offres publiques d’achat ») de la totalité de ses obligations en
circulation à 6 % pour un montant total de 774 772 000 dollars venant à
échéance en 2019, CUSIP: G9328D AH3, ISIN: USG9328DAH38 (Réglementation
S) ; CUSIP: 92241T AH5, ISIN: US92241TAH59 (Règle 144A) (les «
Obligations 2019 ») et de ses obligations à 8,25 % pour un montant total
de 900 000 000 dollars arrivant à échéance en 2021, CUSIP: G9328D AG5,
ISIN: USG9328DAG54 (Réglementation S) ; CUSIP: 92241T AG7, ISIN:
US92241TAG76 (Règle 144A) (les « Obligations 2021 » et, collectivement
avec les Obligations 2019, les « Obligations »). La date d’expiration
des offres publiques d’achat était le 3 août 2017 à 8h, heure de New
York (la « Date d’expiration »). À la date d’expiration, des offres
valables ont été reçues pour les obligations 2019 (pour un montant de
522 513 000 dollars et pour les obligations 2021 (pour un montant de 229
843 000 dollars). Aucune des Obligations 2019 ou des Obligations 2021
n’a été présentée à l’offre conformément aux procédures de livraison
garantie définies dans le Tender Offer Memorandum concernant les Offres
publiques d’achat datées du 27 juillet 2017 (le Tender Offer Memorandum
»).
La Société a accepté le paiement de toutes les Obligations valablement
présentées avant la Date d’expiration conformément aux Offres publiques
d’achat. Le 9 août 2017, ces détenteurs d’obligations recevront le prix
d’achat à hauteur de 1 053,75 dollars pour 1 000 dollars de montant en
principal des Obligations 2019 et ont accepté l’achat, et recevront 1
117,50 dollars pour 1 000 dollars de montant en principal des
Obligations 2021 Bonds présentées et acceptées pour achat, plus les
intérêts courus et impayés jusqu’à la date de paiement, à l’exclusion de
cette date.
La Société se chargera de l’annulation de toutes les Obligations
valablement présentées et acceptées pour achat suivant leur achat par la
Société, et toutes Obligations non valablement présentées resteront en
circulation et accumuleront des intérêts conformément à leurs modalités.
Suivant l’annulation d’Obligations valablement présentées, un montant de
252 259 000 de dollars des Obligations 2019 et de 670 157 000 dollars
des Obligations 2021 restera en circulation.
À propos de Vedanta Resources plc:
Vedanta Resources plc, cotée à la Bourse de Londres, est une société
mondialement diversifiée spécialisée dans l’exploitation des ressources
naturelles, ayant des intérêts dans le zinc, le plomb, l’argent, le
pétrole et le gaz naturel, l’aluminium, le cuivre, le minerai de fer et
l’énergie. Les actifs de premier ordre de Vedanta, situés principalement
en Inde et en Afrique, ont généré 11,5 milliards de dollars de chiffre
d’affaires, 3,2 milliards de dollars d’excédent brut d’exploitation
(EBITDA) et 1,5 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible
pour l’exercice 2017.
Au nombre des atouts essentiels de Vedanta figurent sa vaste base
d’actifs à faibles coûts et diversifiés avec une gamme attrayante de
produits de base, une position dominante sur le marché permettant de
tirer parti de la croissance et du potentiel en ressources naturelles de
l’Inde, des actifs bien investis entraînant un solide profil financier
et une forte croissance des liquidités, ainsi qu’une équipe dirigeante
forte d’une expérience considérable et ayant fait ses preuves.
En s’appuyant sur une réserve de talents dotés de moyens d’action à
l’échelle mondiale, Vedanta met résolument l’accent sur une association
avec tous ses partenaires fondée sur ses valeurs fondamentales, à savoir
la confiance, le développement durable, la croissance, l’esprit
d’entreprise, l’intégrité, le respect et la diligence. Pour accéder au
rapport 2017 de Vedanta sur le développement durable, veuillez visiter
la page http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf.
Pour de plus amples informations sur Vedanta, veuillez visiter le site www.vedantaresources.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs:
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent
des énoncés prospectifs tels que définis dans la Section 21E du
Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, et sont sujettes à la
sphère de sécurité (« safe harbor ») ainsi constituée. Les résultats
réels peuvent comporter des différences substantielles avec ces énoncés.
Les verbes « attendre », « prévoir », « penser » et autres expressions
similaires entrent dans la catégorie des énoncés prospectifs. Même si la
Société pense que les attentes reflétées dans ses énoncés prospectifs
sont raisonnables, la Société ne peut garantir que ces attentes
s’avéreront être correctes. En outre, les estimations sur les résultats
opérationnels futurs se basent sur l’exécution actuelle des activités de
la Société, qui est sujette à évolution. Pour la Société, les
incertitudes proviennent du comportement des marchés financier et
métallurgique, y compris le London Metal Exchange, des fluctuations des
taux d’intérêt, taux de change et prix des métaux ; de l’intégration
future des activités acquises ; et de nombreux autres facteurs au niveau
national, régional et mondial, y compris ceux de nature politique,
économique, commerciale, concurrentielle et réglementaire. Ces
incertitudes peuvent faire varier de manière substantielle les résultats
futurs réels de la Société par rapport à ceux exprimés dans les énoncés
prospectifs. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse
valent uniquement à la date du communiqué, et la Société rejette toute
responsabilité de mise à jour et de révision de ces déclarations.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Royaume-Uni
La communication de cette annonce, le Tender Offer Memorandum daté du 16
janvier 2017 relatif aux Offres publiques d’achat (« Tender Offer
Memorandum ») et tout autre document ou matériel relatif aux Offres
publiques d’achat n’ont pas été élaborés ni n’ont été approuvés par une
personne autorisée aux fins de la section 21 du Financial Services and
Markets Act 2000 (le « FSMA »). En conséquence, lesdits documents et/ou
matériels ne sont pas distribués ni ne doivent pas être communiqués au
grand public au Royaume-Uni. La communication desdits documents et/ou
matériels est exempte de restriction pour les promotions financières
d’après la section 21 du FSMA dans la mesure où elle s’adresse et doit
être communiquée exclusivement (i) aux personnes ayant une expérience
professionnelle dans les questions relatives aux investissements,
c’est-à-dire des investisseurs professionnels tels que définis dans
l’Article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Ordonnance 2005 (« Ordonnance ») ; (ii) aux personnes qui
relèvent de l’Article 49 de l’Ordonnance (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») ; ou (iii) aux personnes auxquelles
ces documents et/ou matériels peuvent être légalement communiqués. Tout
investissement ou activité de placement auquel cette annonce ou le
Tender Offer Memorandum se réfère n’est accessible qu’aux personnes
concernées ou ne pourra être réalisé qu’avec lesdites personnes, et
toute autre personne ne doit pas s’y fier.
Général
Cette annonce, le Tender Offer Memorandum et tout document connexe ne
constituent pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offre à vendre
des valeurs mobilières pour les conditions ou juridictions dans
lesquelles une telle offre ou sollicitation est illégale.
Cette annonce ne doit pas être considérée comme une publicité,
invitation, offre, vente ni sollicitation d’offre à souscrire à ou
acheter des valeurs mobilières, que ce soit par le biais d’un placement
privé ou public en Inde.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
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1000
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Sankaran
Manager – Relations avec les investisseurs
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