LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Waterstones, premier libraire du Royaume-Uni, a annoncé aujourd’hui
avoir conclu un accord contraignant en vue de son acquisition et son
financement par des fonds gérés par Elliott Advisors (UK) Ltd (« Elliott
»). Waterstones exploite une chaîne de 283 librairies situées au
Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et en Belgique. La société a
réalisé des ventes supérieures à 400 millions GBP lors de son exercice
clos fin avril 2017. Lynwood Investments, actionnaire majoritaire de
Waterstones depuis 2011, conservera une participation minoritaire.
Fondée en 1977, Elliott est l’une des plus anciennes et plus importantes
institutions d’investissements privés au monde, avec des fonds sous
gestion d’environ 35 milliards de dollars. Parmi les investisseurs dans
les fonds d’Elliott, on retrouve des régimes de retraite, des fonds
souverains, des fonds de dotation, des fondations, des fonds de fonds,
ainsi que des employés de la société. Elliott a une présence active et
croissante dans des fonds de placement privé et investit dans le monde
entier, avec des placements passés ou actuels notoires dans des
entreprises comme, entre autres, ASG Technologies, Charter Court
Financial Services, Dell Software, Gigamon, Game Digital PLC et Sigfox.
Elliott apporte tout le financement nécessaire pour la transaction,
incluant la rémunération et la finance opérationnelle courante.
James Daunt, DG de Waterstones depuis 2011, conservera ce poste avec le
nouveau propriétaire, tout comme son équipe dirigeante clé.
James Daunt a commenté : « Il s’agit d’un dénouement particulièrement
heureux pour Waterstones. Nos libraires peuvent être extrêmement fiers
d’avoir prouvé, par le biais d’une bonne vente de livres à l’ancienne,
l’attrait et la valeur durables des vraies librairies. Je remercie
Lynwood Investments pour son précieux soutien durant ce tournant, et
nous passons sous la coupe d’un nouveau propriétaire pleins d’optimisme
pour le prochain chapitre du développement de Waterstones. »
Paul Best, responsable du département Placements privés européens chez
Elliott, a déclaré : « En tant que principal détaillant physique de
livres au Royaume-Uni, Waterstones est un pilier des rues principales du
pays et compte une clientèle importante et fidèle. Nous sommes
impatients d’apporter notre soutien à James Daunt et à toute son équipe
sur le long terme alors qu’ils continuent de construire et développer
l’activité. »
Marina Groenberg, DG de Lynwood, a expliqué : « Waterstones est non
seulement le plus grand libraire du Royaume-Uni, mais aussi une
institution britannique très appréciée. Nous sommes par conséquent très
fiers que l’entreprise ait retrouvé une rentabilité et une bonne santé
lorsque nous en étions propriétaires, et remercions James Daunt et toute
l’équipe de direction pour avoir pris le tournant avec succès. Avec de
nombreuses opportunités stimulantes pour que Waterstones poursuive sur
la voie de la prospérité, nous sommes enthousiastes à l’idée de rester
comme actionnaires minoritaires et de poursuivre notre chemin avec la
librairie préférée au Royaume-Uni. »
La transaction devrait être finalisée début mai. Les conditions ne sont
pas divulguées.
NOTES À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS
Waterstones est, avec ses 283 boutiques, le libraire leader des
rues principales au Royaume-Uni et en Irlande. Il emploie plus de 3 000
libraires. Waterstones est le seul grand détaillant national spécialisé
dans les livres au Royaume-Uni, chaque boutique de taille moyenne
proposant environ 30 000 livres et la plus grande boutique renfermant
plus de 200 000 titres.
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être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
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Directeur
général de Waterstones
James.Daunt@waterstones.com
ou
Eva
Von Reuss, +44 (0)207 0716362
Relations publiques de Waterstones
EvaVon.Reuss@waterstones.com