Xilam annonce le lancement d’une augmentation de capital par placement privé

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Xilam (Paris:XIL) (FR0004034072 – XIL, éligible PEA-PME), studio
majeur de l’animation européenne, annonce aujourd’hui le lancement d’une
augmentation de capital de l’ordre de 16 millions d’euros par émission
d’actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans le cadre d’un placement privé, conformément aux 19^ème
et 20^ème résolutions approuvées par l’Assemblée Générale
Mixte des actionnaires du 7 juin 2018, à l’autorisation du Conseil
d’administration du 26 juin 2018 et à la décision du Président Directeur
Général du 26 juin 2018 (l’ « Opération »). L’Opération porte sur un
maximum de 10% du capital social de la société et les actions nouvelles
feront l’objet d’une demande d’admission sur le marché d’Euronext Paris.

Les fonds seront levés auprès d’investisseurs qualifiés domestiques et
internationaux, à l’exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de
l’Australie et du Japon, conformément aux articles L.225-136 du Code de
commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier.

Ces fonds seront alloués à la mise en œuvre d’une nouvelle phase de
croissance post 2019/2020, l’accompagnement de la montée en puissance de
la Société ainsi qu’à l’étude d’opportunités de croissance externe.

Au terme de l’opération, Marc du Pontavice, Président-Directeur-Général
et fondateur de Xilam, conservera la majorité des droits de vote au sein
de la société.

Le placement privé s’effectuera par construction accélérée d’un livre
d’ordres, à l’issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix
des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre
d’ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l’ouverture des
marchés de demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou
prorogation. La Société annoncera le résultat du Placement Privé dès que
possible après la clôture du livre d’ordres dans un communiqué de presse.

En vertu de la 20^ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte
des actionnaires du 07 juin 2018, le prix d’émission des actions
nouvelles sera égal à la moyenne des cours moyens pondérés des trois
dernières séances de bourse précédant la date de fixation du prix de
l’émission, éventuellement diminué d’une décote.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du
Placement Privé et leur admission sur le marché réglementé d’Euronext
Paris sont prévus le 29 juin 2018. Les actions nouvelles porteront
jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché
d’Euronext Paris sous le même code ISIN FR0004034072 – XIL.

Partenaires de l’opération

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre des actions de la Société
dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre
d’un placement privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa
de l’Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à
son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant,
figurent dans le Rapport financier annuel 2017 lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble
des communiqués de presse de la Société, sur son site internet. (www.xilam.com).

A propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et
distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la
famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.

Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de
plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès
incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et
sa toute première série préscolaire : Paprika.

Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision
et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 2.6
milliards de vues pour la seule année 2017, ce catalogue de programmes
fait ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation.

Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses
quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B
Eligibilité PEA
Eligibilité
SRD long
Code ISIN : FR0004034072/ Mnémo : XIL

Avertissement

En France, l’offre des actions Xilam décrites ci-dessus sera effectuée
exclusivement dans le cadre d’un placement privé, en conformité avec
l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions
réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au
sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. En
conséquence, aucun prospectus ne sera publié, ni visé par l’Autorité des
marchés financiers.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant
transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive
2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans
chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen) (la «
Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent
ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription, des actions Xilam aux Etats-Unis ou dans
toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet
de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié
(le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions Xilam n’ont
pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et
que Xilam n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des
actions Xilam aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction.
La
diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et
s’y conformer.

Contacts

Xilam
Marc du Pontavice – Président Directeur-General
François
Bardoux – Directeur Financier
Tel : 01 40 18 72 00